Décidée à prendre sa vie en main, Felicity suit le garçon dont elle est secrètement amoureuse, depuis de longues années, à New York au lieu de faire ce que ses parents ont planifié pour elle. Son arrivé sera accompagnée de déception...

Les parents de Felicity sont repartis pour Palo Alto. Elle songe désormais à s'installer dans sa nouvelle vie d'étudiante. Elle apprend alors qu'ils n'ont jamais quitté New York. Felicity réalise à quel point sa décision les a déstabilisés...

Felicity rencontre Elena, une nouvelle bizut qui habite dans la résidence universitaire. Noël décide d'improviser une fête dans l'optique de se rapprocher de Felicity. Mais la soirée tourne mal...

Noël et Felicity sont devenus rapidement de très bons amis. Alors qu'ils tentent d'accrocher une affiche, les deux jeunes gens s'embrassent involontairement. Mais peu de temps après, Felicity apprend que Noël a une petite amie...

Ben emmène Felicity chez lui. Mais ils découvrent avec horreur que l'appartement a été cambriolé. Au même instant, des policiers arrivent, surprennent les deux amis au milieu de la pièce et leur passent les menottes...

Felicity accepte d'aider Ben à rédiger sa dissertation. En fait, la jeune fille réécrit complètement le devoir. Le professeur de Ben, très impressionné par son travail, lui demande de développer le sujet à l'oral. Bien incapable de s'exécuter, Ben, accusé d'avoir triché, est renvoyé...

Felicity aide Elena à obtenir une bourse d'études pour qu'elle puisse rester dans la même école. Noël ne supporte plus que Felicity lui fasse des confidences sur Ben. Quant à Julie et Zack, ils consomment leur relation...

Julie révèle à Felicity qu'elle a été violée par Zack. Felicity essaie de la soutenir mais celle-ci est réticente. Noël, averti par Felicity, alerte le responsable d'étage de Zack sans se douter des conséquences. Furieux, Zack part retrouver Julie pour s'expliquer. Ben essaye de savoir ce qui s'est réellement passé le soir du viol mais Zack refuse de parler. Une bagarre explose entre les deux amis...

Felicity revoie ses projets pour Thanksgiving. Elle préfère rester à l'école pour réconforter Julie qui n'est pas prête à affronter sa famille. Noël est gêné lorsqu'il apprend que Felicity reste à la résidence universitaire car il avait projeté de voir sa petite amie du lycée, Hannah, venue lui rendre visite du Nord Ouest. Ben attend un billet d'avion que son père lui a promis d'envoyer...

Malgré l'angoisse de leur examen de passage, Felicity et Noël tentent de définir leur relation. Felicity se propose de l'aider dans ses études, à rattraper le retard qu'il a pris en acceptant la fonction de chef d'étage. Mais Noël, ayant appris que son oncle était dans le coma, quitte la ville pour aller à son chevet. Avant son départ, Felicity le rassure sur ses sentiments. Ben décide de rester à New York pendant les vacances pour raviver sa relation avec Julie...

De retour de vacances, Felicity décide de franchir le cap et saisit l'opportunité qui se présente à elle avec Noël. Réjoui et excité, celui-ci veut prendre son temps pour que cet instant soit inoubliable. Malheureusement pour eux, ils vont de mésaventure en mésaventure, ce qui les empêche de concrétiser leur relation. Quant à Julie, elle hésite encore à parler de Ben à Felicity...

Julie a retrouvé sa mère biologique grâce à un détective privé qu'elle a contacté sur internet. Felicity a surpris Blair en train d'embrasser la meilleure amie d'Helena. Felicity ne sait si elle doit avertir Helena...

Julie est engagée dans l'entreprise où travaille sa mère. Elle décide de ne rien lui dire avant son premier jour. Felicity est harcelée par Todd, un garçon qu'elle a connu au collège. Il est venu spécialement à New York pour l'embrasser. Ben connaît bien Todd et l'apprécie. D'ailleurs, tout le monde semble l'estimer, sauf Felicity...

Todd est toujours dans le coma. Felicity s'inquiète. Elle est prise d'une assommante nostalgie et relit une lettre qu'elle lui avait écrite. Julie est bouleversée lorsqu'elle apprend que Carol n'est pas sa mère. Helena se décide à rompre son amitié avec Tara...

Noël est perturbé lorsque son frère aîné, Ryan vient à New York et lui avoue son homosexualité. La situation devient encore plus délicate lorsque Ryan veut lui présenter son petit ami. Felicity est très embarrassée lorsque son patron, Javier, lui propose un mariage blanc afin de pouvoir rester aux Etats-Unis...

Hannah, l'ancienne petite amie de Noël vient d'obtenir une place au conservatoire de musique de New York. Elle s'installe à cinq minutes de chez Noël. Felicity la rencontre par hasard, mais avant qu'elle n'ait le temps d'en parler à Noël, Hannah a déjà repris contact. Très perturbés par sa présence, Noël et Felicity traversent une période difficile. Felicity demande à Noël de disparaître de sa vie... Eli, un étudiant en art qui éprouve des sentiments pour Felicity, lui propose de poser nue pour lui. Elle se déshabille et l'atmosphère est tellement romantique, qu'elle se laisse aller...

Felicity est réveillée en pleine nuit par Noël qui lui demande où elle a passé la nuit. Elle réalise que sa nuit avec Eli n'était pas un rêve. Noël lui avoue qu'il a fait une mise au point avec Hannah et qu'il ne s'est rien passé entre eux. Felicity se sent coupable et fuit. Le lendemain, elle reçoit des fleurs. Pensant qu'elles sont offertes par Noël, elle se rend chez lui pour le remercier. Mais elle comprend soudain que c'est un cadeau d'Eli. Elle est alors obligée de raconter à Noël ce qui s'est véritablement passé...

Les amies de Julie décident d'organiser en secret une grande fête pour son anniversaire. Mais la plus grande surprise vient de Carole. Elle avoue à Julie qu'elle est sa mère biologique... Noël ne supporte plus de vivre à proximité de Felicity. Il décide alors de quitter ses fonctions de responsable d'étage et de partir loin d'elle...

Sean tourne un documentaire sur la vie de l'université dans l'espoir de se faire un peu d'argent. Tout le monde profite de la caméra pour se défouler. Noël décide finalement de ne pas partir, mais plutôt d'entamer un travail de discussion avec Felicity dans l'optique d'enrayer leurs problèmes...

Pour l'aider à payer ses dettes de jeu, Ben accepte un emploi de guichetier pour des bookmaker. Et en vue d'une possible promotion, Felicity se voit confier le Dean & Deluca pendant qu'Abby s'est absentée. Enfin, Richard emménage avec Noël quand la chaleur dans sa chambre devient insoutenable...

Meghan se découvre des talents de magicienne et jette un sort à Felicity. Noël, Ben, Julie et Felicity décident de partir en Californie pour ramener une voiture chez la famille de Ben... Noël prépare son voyage à Berlin. La petite amie de Lynn fait du charme à Ben. Ce dernier rompt avec Julie car il se sent étouffé par leur relation...

Felicity ne sait pas qui choisir : Ben ou Noël ? Noël lui achète un billet d'avion pour Berlin pour qu'elle passe deux semaines avec lui là-bas. Ben lui demande de le choisir et l'embrasse. Quand Julie le découvre, elle est furieuse contre Felicity. Elena passe la nuit avec le docteur Mc Grath et s'aperçoit le lendemain qu'il a changé une de ses notes...

Felicity est enthousiaste à l'idée d'être lectrice, mais elle manque la première réunion. Elle apprend qu'elle ne pourra pas avoir la chambre qu'elle avait réservée et doit, une nouvelle fois, partager une chambre avec Meghan. Julie, elle non plus, n'a pas pu obtenir la chambre qu'elle voulait, et Sean lui propose de venir vivre avec lui et Ben. Noël avoue à Felicity qu'il a eu une aventure très sérieuse à Berlin, et qu'il ne veut plus la revoir...

Felicity est bouleversée lorsqu'elle découvre que quelqu'un a écouté la cassette qu'elle avait enregistrée pour Sally. Le lendemain, elle voit bien que quelque chose dérange Ben, mais il lui affirme que tout va bien. Cependant, il finit par avouer à Sean qu'il a écouté la cassette et qu'il doit réfléchir sur sa relation avec Felicity. Elena encourage Noël à recommencer à sortir avec des filles mais il est toujours perturbé par les rapports tendus qu'il a avec Felicity...

Depuis qu'elle a rompu avec Ben, Felicity veut apporter des changements dans sa vie. Elle change de coupe de cheveux et décide de suivre des cours d'art. Lors du premier cours, elle est stupéfaite de découvrir que Noël est assis juste à côté d'elle. Julie annonce à Ben qu'elle a l'intention de déménager. Sean essaie de cacher sa déception...

Felicity est surprise de découvrir que Julie a écrit une chanson sur elle et qu'elle l'a chantée dans un bar. Elle est persuadée que la chanson est peu flatteuse. Noël lui apprend qu'il a invité sa nouvelle amie Ruby à venir avec eux au musée d'art. Le lendemain, alors qu'elle se rend au musée, Felicity se retrouve coincée dans le métro avec Julie. Elle essaie d'en savoir plus sur la fameuse chanson...

Le professeur d'art de Felicity lui demande si elle accepterait de sortir avec son fils, David. Après avoir refusé, elle croise Ben en pleine intimité avec Maggie, et décide d'accepter le rendez-vous. Bien que David plaise physiquement à Felicity, leur sortie se passe mal et ils se quittent fâchés...

Une épidémie de mononucléose sévit sur le campus, et Meghan a été contaminée. De peur que Felicity ne soit elle aussi contaminée, David lui propose de venir vivre chez lui jusqu'à ce que Meghan aille mieux... Ben apprend que Maggie est une femme mariée...

Felicity recueille un chien errant et elle passe son temps à lui chercher une maison, ce qui lui permet d'éviter David. Depuis que Ben sait que Maggie est une femme mariée, il tente de l'éviter... Sean avoue à Julie qu'il est amoureux d'elle...

Felicity, qui a décidé de passer la soirée de Thanksgiving avec David, ment à ses parents en leur faisant croire qu'elle est trop occupée pour venir les voir. Mais ses plans tombent à l'eau lorsqu'ils arrivent chez elle sans prévenir. Ben accepte d'aider Javier à organiser une fête d'anniversaire, mais il est horrifié lorsqu'il apprend que cette fête est pour le mari de Maggie...

Felicity a fait des rêves érotiques concernant Noël et s'interroge alors sur les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Dans le cadre de son cours d'art, elle doit réaliser le portrait de Noël et vice versa. Ils semblent tous les deux heureux de travailler ensemble. Sur les conseils d'Elena, Felicity est sur le point de parler à Noël de ses rêves, mais Ruby est de retour d'Hollywood pour passer des examens...

Felicity n'est pas très enthousiaste de voir son père venir à New York, surtout qu'il finit par lui annoncer que sa mère et lui vont divorcer. Ben est très déçu que le programme de natation ait été annulé à cause de restrictions budgétaires...

Felicity a toujours autant de chagrin en pensant aux désastreux rapports qu'elle entretient avec Ben et Noël. Lorsqu'une étrange femme lui parle d'une clinique qui 'répare' les coeurs brisés, elle décide de s'y rendre. Elle se sent extrêmement mal à l'aise et s'enfuit... A la bibliothèque de l'école, un cadavre ambulant se présente à Felicity et lui conseille de ne plus s'approcher de la clinique...

Après avoir été surpris, saouls, dans la piscine de l'université, Felicity et Ben doivent rencontrer une conseillère pédagogique. Au cours de l'entretien, Felicity confesse qu'elle se sent responsable du divorce de ses parents et Ben cherche à tout prix à éviter la conseillère. Il envisage d'abandonner ses études et d'aller à Prague... Ruby annonce à Noël qu'elle est peut être enceinte...

Felicity et Ben sont condamnés à 50 heures de travaux d'intérêt général suite à leurs frasques dans la piscine. Ils décident de travailler ensemble dans le centre médico-social de l'université. Ruby effectue un test de grossesse, qui se révèle positif. Elle décide avec Noël que l'avortement est la solution. Grâce à Erik, Julie décroche un contrat mais il essaie d'abuser d'elle sexuellement...

Felicity essaie de ne pas se laisser marcher sur les pieds par Greg, l'arrogant directeur du centre médico-social. Après qu'il se soit excusé de son comportement, elle commence à le trouver attirant. Ben aide Noël à surmonter les difficultés auxquelles il est confronté depuis qu'il sait que Ruby est enceinte, car dans le passé, il a connu la même situation. Ruby révèle à Noël que le bébé n'est peut-être pas de lui...

Felicity rend visite à son père et découvre qu'il prend des anti-dépresseurs. Elle en conclut qu'il va mal depuis que sa mère et lui ont décidé de divorcer. Elle lui propose un travail au centre médico-social de l'université. Ben se sent menacé par Greg qui passe de plus en plus de temps avec Felicity...

Une étudiante se rend au centre médico-social et demande des pilules contraceptives. Greg informe Felicity qu'à la suite d'un récent changement politique, l'université n'est plus autorisée à les distribuer. Elle est consternée et décide d'organiser un sit-in dans le centre en signe de protestation. L'amitié entre Ben et Noël s'intensifie...

Sean décide de continuer le reportage qu'il avait commencé l'année précédente. Avec l'aide de son ami Richard, il commence à harceler son entourage afin de rendre son film plus intéressant. Greg propose à Felicity un poste au centre médico-social, mais quand elle apprend qu'il l'a engagée par favoritisme, elle décline l'offre. En fouillant dans le passé de Greg, Ben découvre que c'est un ancien toxicomane et il le menace de tout révéler à Felicity...

Greg se présente à l'élection du président des étudiants de l'université. Il demande à Felicity de gérer sa campagne. Elle accepte mais s'aperçoit qu'elle est plus proche des idées politiques de Leila, une autre candidate... Ben accepte de suivre un stage chez un agent de change. Il apprend vite que son travail consiste principalement à faire du baby-sitting...

Felicity continue sa campagne à l'élection du président des étudiants de l'université. Elle est consternée d'apprendre que quelqu'un a dégradé ses affiches. Selon Ben, le coupable est la personne chargée de la campagne de Greg. Felicity ne peut y croire, mais Ben, pour se venger, révèle le passé de toxicomane de Greg à un candidat adverse...

Felicity et Greg vont passer un week-end romantique dans la forêt, au bord d'un lac. Mais Ben, qui veut à tout prix reconquérir Felicity, décide de les suivre. Il profite de l'absence de Greg pour avouer son amour à Felicity mais celle-ci lui claque la porte au nez. Meghan est obligée de passer la nuit dans la cafétéria après qu'une conduite d'eau a éclaté et inondé la résidence...

Greg, qui en a assez d'être continuellement comparé à Ben, finit par rompre avec Felicity. Julie dit à Sean qu'il y a une petite chance qu'ils sortent ensemble un jour. Ben est persuadé qu'il a eu tort d'aller voir Felicity alors qu'elle était en week-end avec Greg et qu'il a gâché toutes ses chances d'être avec elle. Javier l'informe qu'elle s'est rendue à une rave party avec les filles et lui conseille d'aller la rejoindre...

Felicity et Ben sortent à nouveau ensemble et ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Malheureusement, c'est la semaine des examens. Julie se demande si elle a eu raison d'accepter de sortir avec Sean car elle n'éprouve pour lui que de l'amitié, mais elle est en revanche de plus en plus attirée par Noël. Le professeur d'art de Felicity lui propose un poste au Metropolitan Museum pour l'été. Bien qu'elle ne veuille pas passer trois mois loin de Ben, l'opportunité est trop belle...

Sean et Meghan se mettent d'accord pour ne parler à personne de la nuit qu'ils ont passée ensemble. Felicity ne sait toujours pas si elle doit accepter le poste au Metropolitan Museum car elle ne veut pas rester loin de Ben. La mère naturelle de Julie prend contact avec elle, mais seulement car son mari, le vrai père de Julie, a besoin d'un rein. Bien qu'elle soit extrêmement déçue et après en avoir parlé avec Ben, Julie accepte de passer les tests pour savoir si elle peut être donneuse...

Felicity tombe sous le charme d'un appartement et décide de le louer. Ben découvre que l'endroit est infesté de cafards, et que tout est à refaire. La disparition de Noël perturbe beaucoup Sean qui se voit proposer un emploi intéressant...

Après avoir appris le mariage de Noël, Richard fait tout pour le pousser à divorcer de Natalie. Mais Noël n'apprécie pas du tout que ses amis essaient de lui dicter sa façon de vivre. Après avoir appris le mariage de Noël, Richard fait tout pour le pousser à divorcer de Natalie. Mais Noël n'apprécie pas du tout que ses amis essaient de lui dicter sa façon de vivre...

Le père de Ben a disparu mais ce dernier refuse de déposer un avis de recherche. Noël veut faire annuler son mariage avec Natalie. Mais elle ne veut pas le quitter et est prête à faire des sacrifices pour lui prouver qu'elle est sincère...

Felicity ne dit pas la vérité aux Emrick à propos des disparitions de Julie jusqu'au moment où elle trouve de la drogue dans ses affaires. Au lendemain d'une soirée, Felicity se réveille dans le lit de quelqu'un qu'elle ne connaît pas... Meghan accepte un travail d'hôtesse de charme par téléphone...

Felicity essaie à tout prix de trouver Randy pour savoir ce qui s'est réellement passé entre eux la nuit précédente... Noël reçoit une photo de Felicity et Randy nus. Il conseille à Felicity de ne rien dire à Ben avant l'anniversaire surprise que Ben lui prépare...

Felicity demande à Randy d'expliquer à Ben qu'ils n'ont pas couché ensemble. Au cours de la discussion, Ben frappe violemment Randy et l'envoie à l'hôpital... Les tests sanguins de Sean révèlent un cancer. Il refuse le diagnostic...

Lorsqu'il apprend que son fils a été blessé, le père de Ben revient à New York dans l'espoir de se réconcilier avec lui. Alors que Felicity tente de réconforter celui-ci, il l'embrasse...

Javier et Samuel décident d'avoir un enfant. Felicity accepte de leur donner un ovule mais elle doit changer d'avis car Ben s'y oppose fermement. Felicity se fait alors passer pour la femme de Javier lors d'un entretien avec un autre donneur potentiel...

Ben encourage Molly à rompre avec James. Au lieu de suivre ses conseils, Molly lui demande de s'installer avec elle dans l'appartement qu'elle partage avec Felicity et Elena. En effet, Molly lui fait promettre de commencer une cure de désintoxication avec elle. Cependant, James n'a aucune réelle intention de suivre cette cure et entraîne Molly à faire de même. Ben parle alors à Felicity des problèmes que rencontre Molly. Tous deux confrontent James et lui somment de quitter l'appartement...

Molly apologizes to Felicity and Ben, but James forbids them from speaking to her. Molly moves back to the apartment after a dazed James pulls a gun on her. James shows up and demands that she leave with him. Ben manages to calm him and convince him to leave. Molly plans to break up with James, and meets him on the street. He talks her into staying with him. Felicity learns that she is still registered for a philosophy class that she thought she had dropped. Meghan never sent in the card to the registrar's office. Felicity must get an A on the final to pass the class. Noel calls on her to help him with an extensive presentation for a web site that is interested in their cartoon. He lashes out at her for her lack of enthusiasm, until Ben explains her plight. In order to help Felicity focus on her final, Noel pretends that he got an extension on the presentation. He helps her cram for the test, as he had worked as a teaching assistant in that class the previous year. Despite her exhausti

La mère de Felicity rend visite à sa fille. Elle rencontre Ben qu'elle n'apprécie pas du tout. Elle aimerait voir Felicity avec Noël qu'elle trouve parfait. Tracy se sent coupable d'avoir perdu sa virginité...

Elena is wounded in the shoulder; but the only person to sustain serious injuries in the shooting is some girl that no one had ever seen before. Ben accompanies Avery in the ambulance and urges her to fight for her life. She flatlines for a moment, but the paramedics are able to revive her. Avery eventually recovers from her injuries. She showers Ben with expensive gifts and fully admits to a romantic interest in him, much to Felicity's dismay. Noel becomes extremely depressed after the shooting. He cheers up a little after sleeping with Avery. Elena signs up for a self-defense class in the hopes of regaining her self-confidence, and frightens Felicity with her aggressive behavior. Felicity refuses to accompany Elena to the class, but changes her mind when Avery decides to attend. Felicity enjoys the tremendous satisfaction of getting to flip Avery in the air and slam her to the ground. Tracy returns from Africa a month early. Elena learns that he is dating someone he met on

Le groupe se réunit dans l'appartement pour regarder le film réalisé par Sean mais une coupure de courant interrompt la projection... Elena envisage d'avoir recours à la chirurgie esthétique car elle trouve ses seins trop petits...

Felicity agrees to give Ben some space to sort out his feelings. Avery convinces him to come to her cabin and hang out with her friends. Avery kisses Ben. Meghan shares his whereabouts with Felicity. She later warns Ben not to hurt Felicity because she loves her ""like she was my weird, spastic little baby sister."" Noel tries to console Felicity, but she fears that she gave up on Ben too easily. She determines that she must go to Southampton to talk with him. Felicity makes it clear that she loves Ben and wants to work through their problems together, but he remains confused. Ben realizes that Avery doesn't really understand him after she offers sympathy over a hard-earned B-minus, when he had actually been proud of the grade. He seeks out Felicity and apologizes, just as Noel was trying to make a move on her. Sean belittles Meghan for holding a seance. She pretends to contact his dead grandmother. He finds this insulting and tries to get revenge, but Meghan stays one step a

Avery amène Noël à penser qu'elle a couché avec Ben... Noël, qui accepte le travail à Seattle, demande à Felicity de l'accompagner. Elena repousse DeForrest car elle ne le trouve pas physiquement attirant...

Noel apologizes to Felicity and suggests that they forget about the kiss. Felicity believes that their friendship is a lie, as he has actually been pining for her the entire time. Ben and Felicity reaffirm their relationship. Javier is hospitalized after suffering chest pains. He must undergo observation for a few days as a precautionary measure, and asks Felicity to run Dean & DeLuca. Ben is the only employee willing to take on extra shifts, so she turns to a reluctant Noel for help. A broken steamer creates chaos in the shop. After Ben's summer internship falls through, Felicity decides to accept Noel's job offer. Ben tells Noel that he is going to accompany Felicity to Seattle, and tries to make peace. Noel goes behind his back to Felicity and rescinds the offer because he doesn't want Ben around. Ben and Noel get into a fight. Javier recommends that Felicity keep her relationships with the guys separate instead of expecting them to be friends. Noel fears that he won't g

L'amitié entre Noël et Felicity semble toucher à sa fin. Ben, de son côté, est accepté dans l'université de Kansas City. Tracy réapparaît et demande à Elena de lui donner une seconde chance...

L'été touche à sa fin. Felicity est anxieuse à l'approche de la rentrée scolaire. Ben étant parti, elle a passé l'été seule à New York avec Noël. Ils sont devenus très proches.

A la suite d'une dispute avec Ben, Felicity trouve du réconfort auprès de Noël avec qui elle passe une nuit passionnée... Elena et Tracy sont sur le point de se marier mais leur pasteur ne peut assurer la cérémonie.

Felicity et Ben pensent que leur rupture était une erreur et se réconcilient. Sean et Meghan viennent de se marier. Sean connaît des problèmes d'argent et ne peut acheter une bague pour sa femme.

Felicity a besoin d'argent pour payer ses cours d'art. Javier l'encourage à s'inscrire à un concours de beauté dont le premier prix est une bourse d'études de 10 000 dollars. Elle accepte à contrecoeur.

Felicity commence son travail en tant que chargée de TD avec le professeur d'art, Amanda May. Mais un étudiant la reconnaît comme concurrente au concours de beauté... Lors de la soirée Halloween chez Felicity et Elena, Trevor tombe dans un coma éthylique.

Ben apprend que son père Andrew est gravement malade et lui rend visite. Felicity se démène dans son travail mais se heurte toujours au professeur Cavallo. Quant à Noël, il déteste son travail comme conseiller d'orientation.

Felicity tente de se réconcilier avec Ben mais il ne veut plus la voir depuis qu'il a appris qu'elle a passé une nuit avec Noël. Ben part se consacrer à son père malade. Noël a un poste comme maquettiste mais il doit travailler avec la fille de son patron particulièrement attirante.

Meghan et Sean préparent une grande fête pour Thanksgiving dans l'appartement de Felicity car c'est la dernière fois que le groupe passe ses vacances ensemble. Mais Noël décline l'invitation et Ben refuse de voir Felicity. Finalement, il change d'avis mais il ne vient pas seul.

Ben conseille à Felicity de fréquenter d'autres personnes car il pense que leur relation est définitivement terminée. Felicity est anéantie alors que Ben en profite pour sortir avec la marraine de son père aux Alcooliques Anonymes...

Malgré l'angoisse de leur examen de passage, Felicity et Noël tentent de définir leur relation. Felicity se propose de l'aider dans ses études, à rattraper le retard qu'il a pris en acceptant la fonction de chef d'étage. Mais Noël, ayant appris que son oncle était dans le coma, quitte la ville pour aller à son chevet. Avant son départ, Felicity le rassure sur ses sentiments. Ben décide de rester à New York pendant les vacances pour raviver sa relation avec Julie...

La santé du père de Ben s'aggrave. Malgré toutes les déceptions qu'il lui a fait subir, sa femme décide de lui faire don d'une partie de son foie pour le sauver. Ben, au départ réticent, finit par comprendre l'amour qu'elle ressent pour son père et encourage alors sa décision...

A la fin de sa dernière année d'université, Felicity se pose des questions quant à sa carrière artistique. Ben et Felicity sont de nouveau ensemble mais la vie future de Ben est bouleversée lorsque Lauren lui annonce qu'elle est enceinte de lui...

La nouvelle de la paternité de Ben a ébranlé son couple. Rien ne devait changer entre lui et Felicity mais sur une remarque de son père, Ben va réaliser qu'il s'agit de son propre enfant et qu'il ne peut l'ignorer...

Ben est confronté à un choix difficile : s'occuper de son enfant ou terminer ses études de médecine à New York. Felicity est en phase de se lancer dans l'architecture et se rapproche de Noël...

Ben tente de convaincre Lauren de rester à New York, tandis que Felicity, qui ne parvient pas à écrire un devoir sur l'art, décide de plagier une dissertation de la bibliothèque. Sean est sur le point de se faire renvoyer en raison de son comportement face aux clients...

Felicity refuse d'avoir affaire à Lauren, mais Ben se sent obligé de l'aider pour son déménagement. Il est victime d'un accident causé par Lauren... Felicity doit nommer les sources qu'elle a utilisées pour son devoir. Noël, quant à lui, ne comprend pas les réactions de Zoe qui refuse de se rapprocher de lui...

Avec leur diplôme en poche, Felicity et Ben ont de larges perspectives d'avenir qui s'ouvrent à eux. Ils décident alors de se marier. Mais la naissance d'Andrew vient contrecarrer leurs projets. Après avoir été renvoyés de leur travail, Sean et Noël décident de fonder leur propre entreprise...

Après la mort d'Elena, Felicity remet en cause les choix qu'elle a fait dans le passé et se demande si elle n'aurait pas du choisir Noël plutôt que Ben. Grâce à un sort, Meghan la renvoie dans le passé, au jour où elle a passé une nuit avec Noël sur le toit...

Alors qu'elle est retournée dans le passé pour vivre sa relation avec Noël, Felicity doit être confronter à Hanna, l'ex petite-amie de Noël. De même, Sean se demande s'il ne serait pas mieux avec Julie Emrick qu'avec Meghan...

Noël soupçonne Felicity d'aimer encore Ben et celui-ci s'en doute également. Felicity s'en défend mais lorsque Julie revient auprès de Ben, Felicity ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie. Sean, également déçu par cette nouvelle idylle, retourne vers Meghan...

Quand Noël et Ben apprennent que Felicity est persuadée d'avoir voyagé dans le temps, ils sont sûrs qu'elle perd la raison. Ils décident de la faire interner dans un hôpital psychiatrique... De son côté, Meghan veut se venger de Sean qui l'a quittée...

Après l'accident mortel de Noël, Felicity est bien décidée à retourner dans le futur. Mais pour ça, il lui faut l'aide de Korsakoff qui a écrit le livre de sorts. Pour préparer la potion, l'auteur a besoin de connaître les souvenirs de Felicity...