Décidée à prendre sa vie en main, Felicity suit le garçon dont elle est secrètement amoureuse, depuis de longues années, à New York au lieu de faire ce que ses parents ont planifié pour elle. Son arrivé sera accompagnée de déception...

Les parents de Felicity sont repartis pour Palo Alto. Elle songe désormais à s'installer dans sa nouvelle vie d'étudiante. Elle apprend alors qu'ils n'ont jamais quitté New York. Felicity réalise à quel point sa décision les a déstabilisés...

Felicity rencontre Elena, une nouvelle bizut qui habite dans la résidence universitaire. Noël décide d'improviser une fête dans l'optique de se rapprocher de Felicity. Mais la soirée tourne mal...

Noël et Felicity sont devenus rapidement de très bons amis. Alors qu'ils tentent d'accrocher une affiche, les deux jeunes gens s'embrassent involontairement. Mais peu de temps après, Felicity apprend que Noël a une petite amie...

Ben emmène Felicity chez lui. Mais ils découvrent avec horreur que l'appartement a été cambriolé. Au même instant, des policiers arrivent, surprennent les deux amis au milieu de la pièce et leur passent les menottes...

Felicity accepte d'aider Ben à rédiger sa dissertation. En fait, la jeune fille réécrit complètement le devoir. Le professeur de Ben, très impressionné par son travail, lui demande de développer le sujet à l'oral. Bien incapable de s'exécuter, Ben, accusé d'avoir triché, est renvoyé...

Felicity aide Elena à obtenir une bourse d'études pour qu'elle puisse rester dans la même école. Noël ne supporte plus que Felicity lui fasse des confidences sur Ben. Quant à Julie et Zack, ils consomment leur relation...

Julie révèle à Felicity qu'elle a été violée par Zack. Felicity essaie de la soutenir mais celle-ci est réticente. Noël, averti par Felicity, alerte le responsable d'étage de Zack sans se douter des conséquences. Furieux, Zack part retrouver Julie pour s'expliquer. Ben essaye de savoir ce qui s'est réellement passé le soir du viol mais Zack refuse de parler. Une bagarre explose entre les deux amis...

Felicity revoie ses projets pour Thanksgiving. Elle préfère rester à l'école pour réconforter Julie qui n'est pas prête à affronter sa famille. Noël est gêné lorsqu'il apprend que Felicity reste à la résidence universitaire car il avait projeté de voir sa petite amie du lycée, Hannah, venue lui rendre visite du Nord Ouest. Ben attend un billet d'avion que son père lui a promis d'envoyer...

Malgré l'angoisse de leur examen de passage, Felicity et Noël tentent de définir leur relation. Felicity se propose de l'aider dans ses études, à rattraper le retard qu'il a pris en acceptant la fonction de chef d'étage. Mais Noël, ayant appris que son oncle était dans le coma, quitte la ville pour aller à son chevet. Avant son départ, Felicity le rassure sur ses sentiments. Ben décide de rester à New York pendant les vacances pour raviver sa relation avec Julie...

De retour de vacances, Felicity décide de franchir le cap et saisit l'opportunité qui se présente à elle avec Noël. Réjoui et excité, celui-ci veut prendre son temps pour que cet instant soit inoubliable. Malheureusement pour eux, ils vont de mésaventure en mésaventure, ce qui les empêche de concrétiser leur relation. Quant à Julie, elle hésite encore à parler de Ben à Felicity...

Julie a retrouvé sa mère biologique grâce à un détective privé qu'elle a contacté sur internet. Felicity a surpris Blair en train d'embrasser la meilleure amie d'Helena. Felicity ne sait si elle doit avertir Helena...

Julie est engagée dans l'entreprise où travaille sa mère. Elle décide de ne rien lui dire avant son premier jour. Felicity est harcelée par Todd, un garçon qu'elle a connu au collège. Il est venu spécialement à New York pour l'embrasser. Ben connaît bien Todd et l'apprécie. D'ailleurs, tout le monde semble l'estimer, sauf Felicity...

Todd est toujours dans le coma. Felicity s'inquiète. Elle est prise d'une assommante nostalgie et relit une lettre qu'elle lui avait écrite. Julie est bouleversée lorsqu'elle apprend que Carol n'est pas sa mère. Helena se décide à rompre son amitié avec Tara...

Noël est perturbé lorsque son frère aîné, Ryan vient à New York et lui avoue son homosexualité. La situation devient encore plus délicate lorsque Ryan veut lui présenter son petit ami. Felicity est très embarrassée lorsque son patron, Javier, lui propose un mariage blanc afin de pouvoir rester aux Etats-Unis...

Hannah, l'ancienne petite amie de Noël vient d'obtenir une place au conservatoire de musique de New York. Elle s'installe à cinq minutes de chez Noël. Felicity la rencontre par hasard, mais avant qu'elle n'ait le temps d'en parler à Noël, Hannah a déjà repris contact. Très perturbés par sa présence, Noël et Felicity traversent une période difficile. Felicity demande à Noël de disparaître de sa vie... Eli, un étudiant en art qui éprouve des sentiments pour Felicity, lui propose de poser nue pour lui. Elle se déshabille et l'atmosphère est tellement romantique, qu'elle se laisse aller...

Felicity est réveillée en pleine nuit par Noël qui lui demande où elle a passé la nuit. Elle réalise que sa nuit avec Eli n'était pas un rêve. Noël lui avoue qu'il a fait une mise au point avec Hannah et qu'il ne s'est rien passé entre eux. Felicity se sent coupable et fuit. Le lendemain, elle reçoit des fleurs. Pensant qu'elles sont offertes par Noël, elle se rend chez lui pour le remercier. Mais elle comprend soudain que c'est un cadeau d'Eli. Elle est alors obligée de raconter à Noël ce qui s'est véritablement passé...

Sean tourne un documentaire sur la vie de l'université dans l'espoir de se faire un peu d'argent. Tout le monde profite de la caméra pour se défouler. Noël décide finalement de ne pas partir, mais plutôt d'entamer un travail de discussion avec Felicity dans l'optique d'enrayer leurs problèmes...

Pour l'aider à payer ses dettes de jeu, Ben accepte un emploi de guichetier pour des bookmaker. Et en vue d'une possible promotion, Felicity se voit confier le Dean & Deluca pendant qu'Abby s'est absentée. Enfin, Richard emménage avec Noël quand la chaleur dans sa chambre devient insoutenable...

Meghan se découvre des talents de magicienne et jette un sort à Felicity. Noël, Ben, Julie et Felicity décident de partir en Californie pour ramener une voiture chez la famille de Ben... Noël prépare son voyage à Berlin. La petite amie de Lynn fait du charme à Ben. Ce dernier rompt avec Julie car il se sent étouffé par leur relation...

Felicity ne sait pas qui choisir : Ben ou Noël ? Noël lui achète un billet d'avion pour Berlin pour qu'elle passe deux semaines avec lui là-bas. Ben lui demande de le choisir et l'embrasse. Quand Julie le découvre, elle est furieuse contre Felicity. Elena passe la nuit avec le docteur Mc Grath et s'aperçoit le lendemain qu'il a changé une de ses notes...