Kaoru encuentra a Kenshin vagando por las calles de Tokio y lo confunde con Battousai (aunque de verdad es él), pero luego él le enseña la espada sin filo y ella le cree que no puede matar a nadie con eso. Luego él la salva del impostor que difama su dojo y como ella se desmaya en sus brazos, Kenshin le cura la herida que le hizo el impostor y la lleva al dojo Kamiya. Resulta que Kenshin es muy bueno haciendo los quehaceres del hogar y Kaoru le permite que se quede a vivir allí. Por la noche Kaoru va a buscarlo, pero él no está y ella piensa que se fue sin siquiera decirle su nombre. Kaoru está lamentándose porque ya no tiene alumnos para el dojo de kendo y en ese momento llega el impostor, que resulta sentir gran odio hacia el difunto padre de Kaoru porque lo expulsó y le dañó el dedo pulgar cuando él estudiaba allí.

Kenshin, Kaoru, el doctor Genzai y sus nietas se dirigen al Akabeko a comer. Los demás se adelantan y Kenshin ve a un niño robar, pero luego devuelve el dinero. Más adelante, el niño le roba el dinero mientras él va con Koaoru y ella detiene al niño, pero Kenshin le dice que le deje el dinero, aunque el niño no lo acepta. En el Akabeko se enteran de que se llama Yahiko y trabaja para los Yakuza por una deuda pendiente. Kaoru decide ir a salvarlo y cuando llega le dicen que tiene que ganar un juego de dados para poder llevárselo, pero Yahiko no quiere. Sin embargo ella logra ganar debido a que Yahiko cambió los dados y los Yakuza se enfurecen; aunque Kaoru logra vencer a la mayoría con su técnica de kendo, llevan a Yahiko ante el jefe y cuando están a punto de matarlos llega Kenshin y derrota al tipo. El jefe nota que Kenshin es un verdadero espadachín y les ordena a sus secuaces que lo dejen ir junto con Kaoru y Yahiko.

Yahiko no quiere seguir las enseñanzas de Kamiya, queriendo aprender el estilo de Kenshin, mientras este último se enfrenta a oficiales que se aprovechan de su poder. Kenshin rechaza una invitación para ser un alto rango en el ejército con la excusa de seguir siendo un vagabundo y proteger a los que pueda con su espada, finalmente de esta forma Yahiko se entusiasma para aprender un estilo que protege a los demás.

Gohei enlists a vicious street-fighter known as Sanosuke to seek revenge against Kenshin. And even though Kenshin exposes Gohei's plan, Sanosuke makes it clear that the two of them will fight each other one day.

After accepting Sanosuke's challenge, Kenshin encourages him to release his anger towards the corrupt Royalist forces.

With a ruthless ex-Samurai killing high ranking politicians, the Chief of Police asks Kenshin to catch him. But as Kenshin confronts the deadly Jin-nai Udo, Kaoru's efforts to stop the battle end with her kidnapping.

Kaoru le da a Kenshin su cinta favorita con la promesa de que se la devolverá luego. Están junto al río y justo en ese momento, Jin-e Kurogasa rapta a Kaoru y mientras escapa le dice a Kenshin que si quiere rescatarla tendrá que volver a ser el Battousai de antes. Kenshin les deja una carta a Yahiko y Sanosuke y estos deciden ir a ayudarlo. Mientras tanto, Kurogasa le dice a Kaoru que ella no conoce al verdadero Battousai y que él podría derrotarlo muy rápido. Luego llega Kenshin muy enfurecido y se desata la batalla; sin embargo, Kurogasa no considera que esté lo suficientemente enfadado y para lograrlo aplica su Shin no Ippou a Kaoru, lo cual detiene el movimiento de sus pulmones y la matará de asfixia en unos cinco minutos a menos que ella sola se libere (lo cual supuestamente es imposible) o que Kurogasa muera.

When local gangsters threaten the life of a beautiful woman, Kenshin and Sanosuke step in to save her.

Though her medical knowledge has saved Yahiko's life, Sansosuke suspects Megumi of producing the opium responsible for a close friend's death.

Having pledged to save Megumi, the Peace Force must first take on a band of ruthless drug dealing mobsters. But when a rift inside the gang leads to a change in leadership, Kenshin must confront a fighter whose powers he's underestimated.

Kenshin defeats a local mob's most powerful fighter, only to then face a gang leader who's determined to spread powerful new guns across Japan.

When a criminal gang threatens a young girl he loves, Yahiko seeks Kenshin's advice on how to defend her in a lopsided fight.

After jealous harassment forces an aspiring young man out of a sumo wrestling school, Kaoru steps in to take over his training.

After a shady faith healer discredits her medical skills, Megumi's patients abandon her. And once a worried family panics and pays the phony shaman to heal their sick daughter, Megumi must intervene in order to save the young girl's life.

A group radicals intent on assassinating political leaders attempt to recruit a local teacher into their cause. After finding that Heihachiro is a former foe who's now dedicated his life to helping children, Kenshin steps in to repel the assassins.

After saving Heihachiro's life, Kenshin sets out to stop the teacher's misguided former student from being used as a pawn in a game of political corruption.

Luego de atrapar un ladrón que intenta robar el Akabeko Yahiko cree que ya sabe demasiado para seguir usando una espada de madera. Kenshin le dice que si bien se ha vuelto fuerte no se deje llevar por su ego. Luego se ve a Gohei Hiruma que contrata a los hermanos Onizaki para que maten a Kenshin y conseguir venganza, ya que Kenshin le ha dejado inutilizados ambas manos y no puede pelear más con la espada. Gohei llega al dojo y reta a Yahiko diciendo que él no le ganara usando una espada de madera, que necesita una de verdad y lo cita en un templo a las afueras de la ciudad. Yahiko toma la espada de filo invertido de Kenshin y llega al templo encontrándose con los hermanos Onizaki, dándose cuenta que ha sido engañado. Un shuriken es lanzado al dojo con un papel indicándole a Kenshin que llegue a Kikyougawara antes del atardecer para que recupere a Yahiko. Mientras tanto Gohei deja a Yahiko en el templo atado y junto a él la espada de filo invertido.

While on vacation at the home of Dr. Gensai's niece, Kenshin and company attracts the attention of a wealthy but arrogant boy who wants to learn the art of swordfighting.

Though Kenshin tries to warn him of the bad influence, Yutaro continues to believe in Raijuta, unaware that the renegade is using him plot his revolution. So, when he's told that the government is out to stop him, Yutaro sneaks away to warn Raijuta.

After learning the truth behind Raijuta's duplicitous plan, an injury sidelines Yutaro, leaving Kenshin to fight the renegade Samurai alone.

During a train trip to Yokohama, Kenshin and his friends must save a wealthy English passenger from being robbed by thieves.

An artist's work leads Sanosuke to a reunion with an old army comrade, Tsukioka. But when his old friend wants him to join in avenging the death of their former leader, Sanosuke must stop him.

Following a lavish party at the dojo, Sanosuke can no longer resist joining his old army troop's plot to punish the government. However, in an effort to stop them, Kenshin is forced to take on Sanosuke.

In order to earn money for their dojo, the Peace Force signs on to help protect a merchant ship from pirates. However, to keep Kaoru from falling into the hands of the pirate's female leader, Shura, Kenshin offers himself in exchange.

After Kenshin's kidnapping, a bond begins to develop between him and Shura. However, while Shura is confident in the loyalty of her crew, the profits to be made from dealing opium draws them into a mutinous plan.

After her trusted colleagues betray Shura, it's left up to Kenshin to save her life and stop the pirate's opium smuggling scheme.