סדרת קאלט מבית אייץ'-בי-או, זוכת פרס האמי, אודות ג'רמיין קלמנט וברט מקנזי, צמד מוזיקלי-קומי מניו-זילנד המנסה את מזלו בניו יורק ומתקשה להתמודד עם המציאות היומיומית בעיר הגדולה.

ברט וג'מיין נשדדים לאור יום. ברט בורח, מה שגורם לג'מיין לאבד את האמון בו.

מערכת היחסים של ברט עם קוקו מאיימת לפצל את הצמד.

סאלי, החברה לשעבר גם של ג'רמיין וגם של ברט חוזרת, וממשיכה לסבך את העניינים בתוך הלהקה.

מוריי רוצה לצלם כמה תמונות של הלהקה, מה שמוביל לכך שברט מרגיש אי נוחות לגבי הגוף שלו.

ברט וג'רמיין חווים אפליה כנגד ניו זילנדים.

ברט וג'רמיין פוגשים במקביל שתי בחורות בבית קפה אך חווים חוויות שונות איתן. מוריי משיג חוזה הקלטות ללהקה.

מורי מנצל את כספי החירום של הלהקה ומארגן סיבוב הופעות חימום כהכנה להופעה גדולה. הבנים נשבים בקסמן של שחקניות פולו מים בזמן שהם יושבים בבר בשדה התעופה וכמעט מצליחים להרוס את סיבוב ההופעות ואת מערכת היחסים שלהם עם מורי.

ג'רמיין וברט מנגנים במופע מקומי ומגדילים את בסיס המעריצים שלהם, אך מל חושד במניעים של שני המעריצים החדשים, ולבסוף מותיר את הצמד ללא מעריצים כלל...

ברט וג'מיין שוכרים שחקן כדי לעודד את רוחו של מוריי לאחר הופעה מאכזבת. להפתעתם הרבה, השחקן מחליט לקחת את העניינים לידיים ונסחף עם דמותו בצורה קיצונית, וכעת, הם חושבים איך לעצור בעדו.

מורי מציג את טוד כחבר החדש בלהקה, וברט וג'מיין אינם מסתדרים עם הקביעה הזו.