O verão está chegando ao fim e a vida de todos mudou. Ryan está trabalhando como pedreiro em Chino, enquanto Seth está morando em Portland com Luke e seu pai. Como ele não voltou pra casa, Sandy e Kirsten culpam um ao outro por isso. Marissa se entrega novamente ao álcool, sem que Julie desconfie. Summer investe em um novo amor. Caleb está prestes a falir e se afunda em dívidas.

Ryan e Seth estão de volta a O.C. e enfrentam o primeiro dia de aula, após um conturbado verão. Marissa fica surpresa com a volta de Ryan, mas Summer evita encontrar com Seth de todas as maneiras. Julie fica desconfiada de que Caleb está em apuros. Hailey abandona Jimmy para trabalhar no Japão. Caleb é preso e Sandy assume o caso.

Lindsay (Shannon Lucio), uma nova aluna, chega a Harbor e Ryan é o primeiro a dar as boas vindas a ela. Seth, ao tentar conquistar apenas a amizade de Summer, pisa na bola e a beija, mas ela está determinada a investir em Zach (Michael Cassidy). Kirsten se decepciona quando Caleb renuncia e nomeia Julie presidente do Newport Group. Sandy é despedido do escritório de advocacia por defender Caleb.

Seth e Ryan marcam encontro com Lindsay e Alex (Olivia Wilde), respectivamente, mas no decorrer da noite ambos percebem que estão com o par errado. Marissa tenta se reconciliar com DJ (Nicholas Gonzalez). Sandy desconfia que Caleb esteja subornando uma ex-colega, Renee (Kathleen York). Julie, ao tentar se destacar numa reunião, gera constrangimento a todos. Zach não agüenta a obsessão de Summer por Seth. Julie pede conselhos a Jimmy.

Todos estão ansiosos para a grande noite: chegou o Baile de Inverno. Marissa nem pensa em convidar DJ depois que Julie os flagrou na cama. Ryan convida Lindsay, mas ela se recusa. Alex aconselha Zach a lutar por Summer. Sandy desconfia que Caleb esconde um segredo envolvendo sua ex-colega. Julie e Jimmy se beijam.

O Natanukká se aproxima e Seth distribui tarefas. Devido a ausência do pai, Lindsay nunca comemorou a data e por isso é convidada para a comemoração, bem como Summer e Marissa. Agora a confusão está feita, ainda mais quando Caleb também vai estar presente! O envolvimento de Julie e Jimmy aumenta e eles acabam transando no banheiro. Renee resolve contar a verdade a Kirsten, porém o segredo acaba sendo revelado na frente de todos!

Ryan e Lindsay ainda escondem seu envolvimento dos Cohen. Caleb é inocentado das acusações graças a Sandy. Marissa flagra os pais se beijando e desconta sua raiva na bebida, ainda mais quando Jimmy revela que vai embora. Julie acaba descobrindo isso por conta de uma festa de despedida de Jimmy. Festa essa que Marissa fará se tornar inesquecível para seus pais.

Sandy esquece de seu aniversário de 20 anos de casamento, deixando Kirsten inconformada! Seth passa a noite na casa de Alex, escondido dos pais. Ryan também é penalizado... Kirsten flagra ele e Lindsay aos beijos. Summer está pronta para transar com Zach. E Julie suborna DJ para deixar Marissa em paz.

Summer, se sentindo sufocada por Zach, propõe a Marissa uma Noite das Garotas. Ryan, incoscientemente, pressiona Lindsay a ficar amiga de Marissa. Sandy e Julie disputam um projeto que terá como objetivo regenerar a imagem do Newport Group. Marissa convida Lindsay para a Noite das Garotas, e ela acaba embriagada. Ryan culpa Marissa.

Seth não tem notícias de Alex e percebe que é o fim da relação. Marissa está faltando às aulas desde que Julie viajou. O motivo: estar sempre na intensa companhia de Alex. Ryan tenta convencer Caleb a se aproximar de Lindsay. Um antigo professor de Sandy, que está morrendo, o pede para encontrar sua filha...que foi a paixão de Sandy na juventude.

Kirsten tenta promover outro jantar para aproximar Lindsay de Caleb. Sandy decide pegar o caso de sua ex-noiva para limpar seu nome. Marissa decide assumir seus sentimentos por Alex. Seth e Summer sentem que seus sentimentos um pelo outro ainda estão recentes e tentam se evitar...mas Zach arruma uma viagem para os três.

Seth entra em depressão. Sandy e Rebecca fazem o velório de Max para eles, e Kirsten não gosta da situação. Julie faz com que Caleb repense sobre reconhecer Lindsay antes de fazer um exame de DNA. Kirsten procura Rebecca e pergunta se ela está apaixonada por Sandy.

Marissa revela a Julie que está namorando uma garota. Rebecca muda de idéia sobre seu caso e volta. O relacionamento de Sandy e Kirsten fica complicado e os dois ficam sem se falar. Ryan vai atrás de Lindsay que revela que vai embora para Chicago. Summer se prepara para ir a Itália com Zach, mas Seth tenta arranjar coragem para impedi-la... o que levará a um desfecho surpreendente.

Seth e Summer estão juntos novamente! Kirsten finge ter perdido sua aliança. Caleb e Ryan sentem falta de Lindsay. Um ex-namorado de Julie, Lance (Johnny Messner), reaparece e a chantageia em troca de manter um segredo seu. Seth consegue juntar ele, Summer, Ryan e Marissa. Eles resolvem ser voluntários em uma caridade, mas acabam ficando presos dentro do shopping!

Marissa tenta encontrar alguém para ajudá-la na organização da Fogueira da Primavera, evento do qual é responsável. Seth sugere Ryan. Alex fica com ciúme da aproximação entre Ryan e Marissa. Julie é ameaçada por seu ex-namorado que também foi seu produtor de filmes pornô e pede ajuda a Sandy. Kirsten percebe que Carter (Bill Campbell) tem problemas com bebida. Alex e Marissa terminam o namoro.

Trey, o irmão de Ryan, entra em contato com os Cohen, pois está saindo da prisão. Julie conta sobre o filme pornô a Kirsten e resolve pedir o dinheiro a Caleb. Zach volta de viagem contando que está namorando uma italiana, e Summer não gosta. Ryan volta a desconfiar das atitudes de Trey e eles têm uma discussão. A festa de lançamento da revista de Julie é um fracasso, depois de transmitirem no telão parte de seu filme pornô. Leia mais: http://www.vejoseries.com/series/the-oc/episodios/#ixzz4KIZSp3TM

Kirsten pede a Sandy que seja o anfitrião do leilão anual do clube de campo. Trey quer encontrar um lugar para morar. Marissa tenta ajudá-lo, dizendo que o apartamento de Alex está para alugar. Seth e Zach conseguem com Carter uma chance de publicar seus quadrinhos. Ryan descobre que Trey roubou um objeto do leilão para conseguir dinheiro do aluguel. Tentando reparar o erro, ele vai atrás da peça antes que todos no evento descubram.

Marissa e Seth tentam convencer Ryan a se aproximar de Trey. Sandy conhece Carter e comenta com Kirsten que ele pode ser seu novo grande amigo, já que Jimmy foi embora. Seth e Zach conhecem a bela editora da empresa de quadrinhos. Lance volta a procurar Julie, mas para lembrar dos velhos tempos. Muita gente entra de penetra na festa na casa de Marissa com bebidas e drogas, o que acaba levando a um problema.

Trey é preso após o tumulto na casa de Marissa, acusado de traficar drogas. Summer ainda não desculpou Seth por mentir sobre o editor de quadrinhos. Ryan e Marissa acreditam na inocência de Trey e armam um plano com Sandy para inocentá-lo. E Kirsten viaja a negócios com Carter.

Sandy, Seth e Ryan viajam para Miami para visitar Sophie após ela contar que vai se casar. Kisten não pode ir por causa do trabalho e fica sozinha para lidar com seus sentimentos confusos. Zach convida Summer para jantar. Trey interpreta erradamente a amizade de Marissa.

Seth e Zach se declaram rivais pela atenção de Summer. Sandy confronta Kirsten quando os problemas com bebida se tornam aparentes. Marissa ainda está sentida por quase ter sido abusada sexualmente por Trey. Caleb entrega os papéis do divórcio a Julie, que fica desolada. Kirsten sofre um acidente.

Sandy toma atitudes drásticas com Kirsten em recueração. Seth e Zach discutem sobre quem deve levar Summer para a festa de formatura e quem vai receber George Lucas para o jantar. Theresa ajuda Ryan a montar as peças do quebra-cabeça entre Trey e Marissa. Julie desiste de envenenar Caleb, mas algo surpreendente acontece.

Kirsten dá um escândalo no funeral de Caleb, incentivando Sandy a tomar finalmente uma atitude. Jess (Nikki Griffin) incentiva Trey a participar de uma transação de drogas que termina em tiroteio. Jimmy reaparece e quase que imediatamente renova sua relação com a desapontada Julie. Ryan descobre que Trey tentou abusar de Marissa, terminando num confronto sangrento.