El primo del zar de Rusia viaja hasta la Corte de Felipe IV siguiendo el consejo de sus astrólogos. Su hija debe contraer matrimonio con un súbdito español, y todos los hombres casaderos tienen opción a este inusual privilegio. Mientras tanto, Águila Roja y Sátur continúan en la gruta intentando salvar sus vidas.

Tras el secuestro de Alonso por los rusos, Águila Roja busca sin descanso a su hijo. Desesperado, pone en marcha un insólito plan. Además, a pesar de la negativa del Comisario, la Marquesa decide poner en venta sus posesiones para hacer frente a los gastos del negocio de cacao. Mientras tanto, Monseñor Adrián, que permanece oculto en el convento, debe enviar una carta al Papa informando de las sucias argucias del Cardenal. Además, a pesar de la negativa del Comisario, la Marquesa decide poner en venta sus posesiones para hacer frente a los gastos del negocio de cacao.

Gonzalo se ha convertido en un prófugo de la justicia y permanece escondido en el nevero para no casarse con la noble rusa, tal y como ha ordenado el Rey. Paralelamente, Sátur vuelve a desobedecer las órdenes de su amo saliendo de su escondite. El Comisario le descubre y le sigue hasta el nevero, lo que provoca un brusco encuentro entre Gonzalo y Hernán de consecuencias terribles. Mientras tanto, la Marquesa ha encontrado comprador para su palacio. Se trata de un duque empeñado en levantar el jardín para instalar unas caballerizas.

Águila Roja y Sátur siguen enfrentándose a extraños acontecimientos en la villa para los que no encuentran explicación. El Sucesor de Cristo ha sido capturado y deben darse prisa si quieren salvar su vida. Por otro lado Monseñor Adrián desaparece del convento.

Margarita lleva días sin ver a Monseñor Adrián, en su desesperación por encontrarlo, acaba pidiéndole ayuda a Gonzalo, quién, durante su búsqueda, se ve obligado a pasar la noche junto a ella en el bosque. Por si fuera poco, Águila Roja debe dar cuanto antes con el sucesor de Cristo que ha sido capturado por el Cardenal Mendoza, y no le espera otro destino que no sea el de la crucifixión. Hernán, por su parte, ha sido relegado de su cargo. Una noticia que ha volado entre los habitantes de la Villa y buscan venganza.

Un asesino ha suplantado la identidad de 'Águila Roja' y está aterrorizando a la villa. Gonzalo necesita encontrarlo lo antes posible, y para ello contará con la inesperada ayuda de Santiago, un viejo amigo de Sátur. Por otra parte, mientras la Marquesa celebra su cumpleaños en palacio, Hernán anuncia que ha aceptado un trabajo que le alejará de ella.

Santiago es un viejo amigo de Sátur. Lo que en principio parece una visita inoportuna se acabará convirtiendo en una ayuda fundamental para que Gonzalo pueda hacer frente al falso Águila Roja que está masacrando al pueblo.

Gonzalo debe localizar lo antes posible al más terrible enemigo al que se haya enfrentado. Se trata de un cruel asesino que, suplantando la identidad de Águila Roja, aterroriza la villa. El pueblo y, sobre todo Alonso, han dejado de creer en su héroe.

Un gran número de desertores del ejército han sido detenidos. El Rey organiza una ejecución ejemplar en la que Sátur se verá involucrado. En estos momentos dramáticos, el criado coincidirá con un viejo conocido de su etapa de soldado.

La ordenación de Margarita es inminente. La joven decide hablar con Gonzalo la noche anterior, de esa conversación dependerá la decisión más importante de su vida. Por su parte, Gonzalo verá alterada su estabilidad emocional con la aparición de una misteriosa mujer.