Águila Roja jura venganza ante la tumba de su madre y decide acabar con el Comisario. Los dos hermanos tendrán un nuevo enfrentamiento, pero esta vez será a muerte. Al mismo tiempo, Sátur permanece encerrado en la cueva junto a un fastuoso tesoro. Espera que Gonzalo encuentre la nota que le dejó, pero el tiempo corre y la vida de Sátur está en peligro.

Mientras, un trágico accidente en Palacio hace más necesaria que nunca la presencia de Lucrecia. Catalina es la única que conoce el paradero de la marquesa, pero no está dispuesta a desvelarlo. Por otro lado, llega a la villa un misterioso personaje, un religioso enviado por el Vaticano para llevar a cabo una investigación secreta

Los guardias del rey comienzan a reclutar mujeres jóvenes en la villa. Van a ser enviadas a América, contra su voluntad, para casarse con soldados españoles destinados allí. Águila Roja y Sátur urdirán un plan para intentar liberarlas. Margarita continúa encerrada en el Manicomio, allí conocerá a Monseñor Adrián, que llega para investigar la muerte de un interno en extrañas circunstancias.

Mientras, en la corte se organiza un concurso de belleza que la Marquesa piensa ganar a toda costa. Lucrecia desconoce que el premio lleva implícito la muerte de la ganadora.

Águila Roja y Sátur buscan con desesperación a sus hijos tras leer la carta que Alonso escribió a su padre. Encuentran en el bosque los restos de la pelea con los guardias, y se dan cuenta de que han llegado demasiado tarde. Todo apunta a que los niños están muertos. Gonzalo, roto por el dolor, decide abandonar la villa, dejando a Margarita sola y desconsolada.

Mientras, en la corte, el Rey se reúne con el Cardenal Mendoza. Le han llegado rumores de que su esposa le es infiel y debe acallarlos tomando medidas drásticas. Por su parte, la Reina, buscará una aliada inusual para librarse de las sospechas: la Marquesa de Santillana.

Águila Roja y Sátur posponen su búsqueda de la Puerta Negra para investigar la misteriosa desaparición de una joven en el bosque, lo que les llevará a vivir acontecimientos sorprendentes.

El Comisario se entera de los planes del Cardenal de acabar con el duque de Uceda durante la carrera de caballos. Si Nuño participa en la carrera estará en peligro, por lo que Hérnan intentará impedirlo por todos los medios. Al mismo tiempo, la Marquesa, rechazada socialmente, permanece recluida en su palacio. Lucrecia recibirá un sorprendente regalo, que lejos de alegrarle le traerá problemas inesperados.

Las autoridades ofrecen una recompensa a quien capture a una enorme bestia que acaba con todo aquel que se acerca al lago. Águila Roja y Sátur deciden ir a por el monstruo.

En Palacio, Nuño no puede soportar más la situación con Irene y el Comisario. Pondrá en marcha un plan para alejarse de allí y poder olvidar, pero para conseguirlo tendrá que mentir y engañar a su propia madre, la Marquesa.

Mientras, el Cardenal Mendoza está impaciente por descubrir que ha traído a Monseñor Adrian a la villa. Mendoza intentará convencer a Margarita para que se acerque a él y le ayude a investigar.

La última expedición por el Amazonas trae al palacio real una nueva pista sobre la ciudad mítica de El Dorado. Los hombres del Rey deciden investigar enfrentándose a los indígenas llegados a la villa para proteger el secreto guardado durante siglos por su pueblo. Águila Roja y Sátur se verán involucrados.

Nuño abandona el palacio para emprender una nueva vida junto a su esposa. La Marquesa intentará un plan suicida para restablecer su reputación y volver a tener a su hijo a su lado.

Mientras, la familia Montalvo recibe con sorpresa la llegada de alguien muy querido por Gonzalo

Las calles de la villa se llenan de celebraciones por el cumpleaños de la Reina y el Palacio Real acoge por unos días al músico más famoso de la época: Jean Baptiste Lully. La Marquesa y el Comisario harán frente a situaciones inesperadas ya que el Palacio de Santillana esta maldito.

Sátur descubre algo increíble sobre su hijo Gabi que hará que la vida de ambos cambie para siempre.

Por otro lado, Águila Roja investiga la aparición de unos cadáveres a los que, misteriosamente, les han arrancado los ojos.

Sátur está desesperado. Necesita conseguir como sea el dinero para que su hijo pueda estudiar con el maestro Lully. El Tribunal de la Inquisición dicta sentencia de muerte para la marquesa se Santillana. El Comisario, desesperado, intenta que Lucrecia huya de la villa.

Un tornado azota la villa y convulsiona la vida de sus habitantes. Uno de los más afectados por las consecuencias de este viento huracanado será el Comisario. Hernán descubrirá que Gonzalo es su hermano, lo que cambiará su vida para siempre.

La Marquesa, a punto de morir por los estragos del tornado, quiere pasar a la historia por algo más que su belleza. Para ello, decide introducirse en un mundo de hombres y emprender un negocio en África. La iniciativa de Lucrecia está llena de peligros.

Sátur encuentra el sello real de Felipe IV y lo guarda en secreto hasta que encuentra la manera de dar utilidad a tan emblemática joya. El criado sólo quiere hacer el bien, pero su comportamiento daña terriblemente a una de las personas que más aprecia.

Los hombres del Cardenal torturan a Cipri para que confiese quién le ayudo a robar el oro del Rey. Él se niega a contestar y es enviado a La Isla de los Muertos, un siniestro lugar donde los presos acaban enloqueciendo. Águila Roja y Sátur parten hacia la costa, su objetivo es encontrar a Cipri antes de que embarque.

La Marquesa selecciona trabajadores para el negocio que quiere emprender en África. Pero se enfrenta a la oposición de Luis de la Vega, un arrogante terrateniente que se niega a hacer tratos con una mujer. La tenacidad y ambición de Lucrecia harán que ésta no dude en batirse en duelo con este individuo de sucias intenciones.

Margarita comienza su formación como novicia, pero no parece encajar bien en la estricta vida monacal. La madre superiora y el resto de las monjas se extrañarán mucho cuando Monseñor Adrián llega malherido al convento y Margarita demuestra que le conoce.

Tras un duro viaje, Águila Roja y Sátur llegan a la playa esperando encontrar allí a su amigo Cipri. Su sorpresa será mayúscula cuando tengan que hacer frente a algo inesperado: una terrible maldición que se cierne sobres esas costas. La Marquesa acoge a la hija de una amiga que acaba de morir. La llegada de la niña desencadena terribles acontecimientos que el Comisario deberá investigar, ya que la vida de todos los habitantes de palacio está en peligro. Gonzalo, consciente de que Margarita es la mujer de su vida, decide ir a buscarla al convento para pedirle que se case con él.

El servicio de espionaje del Rey ha conseguido robar a los británicos la clave para construir un arma bélica sin precedentes. Se trata de una máquina voladora que revolucionará la forma en que se enfrentan los ejércitos y que dará a España el triunfo definitivo. Sátur es elegido por el Rey para probar el prototipo de dicha máquina, lo que le llevará a una muerte segura. Águila intentará salvar a su amigo. Después de lo ocurrido con Gonzalo, la Marquesa visita a Margarita en el convento. Ha planeado algo especial para ella y pide a las monjas que la dejen unos días a su servicio. Mientras, el Comisario comienza a sospechar que Lucrecia tiene un nuevo amante, furioso, rastreará la villa hasta dar con él y matarle.

El barrio celebra la festividad de la Virgen del Lago,la que los vecinos se reúnen para lanzar deseos al agua. Gonzalo, tras haber sido rechazado por Margarita, se reencontrará con ella.. Por otro lado, el Comisario consigue para Gonzalo un puesto como escribano en el Tribunal de la Cámara de Castilla. Gonzalo se resiste a trabajar para un sistema que le parece injusto, pero Hernán le obliga a aceptar. Sátur acompaña a su amo y descubre, por casualidad, un temible documento en uno de los libros de sentencias. En Palacio, la Marquesa, al despertar, descubre en su almohada algo que la sobrecoge. Para afrontarlo, no dudará en hacer lo que sea necesario. Al mismo tiempo, Gonzalo necesita un favor de Lucrecia. Irá a verla y no podrá evitar hablar de lo que sucedió entre ellos. Mientras, el Rey decide llevar a cabo un ambicioso plan que afectará la vida de la corte y la de todos sus súbditos.