Jonathan und Mark haben in einem Tierheim einen Job gefunden. Sie fangen einen streunenden Hund ein, und Jonathan wird klar, dass das Tier Teil ihres Auftrages ist. Der Hund gehört nämlich der kleinen Jenny, die ihren vierbeinigen Freund sehr vermisst. Mit der Nachricht, dass sie von einer Leihmutter ein kleines Brüderchen für sie erwarten, können Jennys Eltern ihre Tochter nur wenig vom Verlust des Hundes ablenken.

Jonathan hat den Hund Jake zu seiner wahren Besitzerin, der kleinen Jenny, zurückgebracht. Zusammen mit dem Waisenjungen Alex besucht er Jenny und Jake, und Jenny und Alex haben viel Spaß zusammen. Schließlich nehmen Jennys Eltern den Kleinen in ihrer Familie auf. Als die Leihmutter, die für Jennys Eltern Paul und Michelle ein Kind austrägt, ihr Ungeborenes verliert, sind sie jedoch äußerst deprimiert – der „Engel auf Erden“ muss helfen …

Jonathan und Mark werden in eine Villengegend gerufen, um den Verkauf eines leer stehenden Hauses zu organisieren. Die Nachbarn wollen nur Leute dulden, die zu ihnen und ihrer gesellschaftlichen Stellung passen. Nachbar Dr. Bill Martin hat bisher seine mexikanische Herkunft verleugnet. Selbst seine Frau Penny und Sohn Bobby ahnen nichts. Als eine schwarze Familie in das Haus einziehen will, eskaliert die Situation.

Nur ungern erinnert sich Mark an die letzte Halloweennacht: Er hatte eine Furcht erregende Begegnung mit dem Leibhaftigen. Er will sich diesmal entspannenderen Dingen widmen. Jonathan dagegen hat Lust, um die Häuser zu ziehen und dem lustigen Treiben der Kinder zuzusehen. Dabei begegnet er dem kleinen Alan Bailey, der ganz alleine ist. Während Jonathan Alan begleitet, erfährt Mark, was Angst ist.

Der alternde Komiker Jackie Clark leidet sehr darunter, dass er keine Engagements mehr findet. Sein Sohn Rhett dagegen ist ein gefragter Hollywoodstar. Jonathan stellt sich beiden als Theaterregisseur vor. Sein Stück handelt von einem Vater und seinem Sohn, die sich entfremdet haben. Die Proben werden zu einer Horrorangelegenheit: Die beiden Mimen versuchen, sich gegenseitig an die Wand zu spielen.

Mark ist erschüttert: Sein Freund Gary, den er einst bei der Polizei ausgebildet hatte, wurde im Dienst erschossen. Mark und Jonathan stehen seiner Frau Lorraine und seinem kleinen Sohn Stevie bei. Während Lorraine ihrem Schmerz freien Lauf lässt, flüchtet sich Stevie zunehmend in eine sonderbare Isolation: Er klammert sich pausenlos an seine Spielfigur „Amazing Man“. Jonathan weiß Rat.

Marks Freund Caz braucht Hilfe. Mark und Jonathan eilen zu dem Feriencamp, das Caz leitet. Es handelt sich um ein Heim für Blinde. Caz’ Notlage besteht darin, dass ihm sein Koch davongelaufen ist. Mark lässt sich als Koch engagieren, während Jonathan die Blinden betreut. Dann kommt der junge Scott in das Lager. Er wird aufgrund einer Augenkrankheit bald blind werden. Jonathan versucht, ihn auf die kommende Situation vorzubereiten.

Mark und Jonathan kommen als Nachhilfelehrer in ein Frauengefängnis. Sie sollen den Insassen helfen, ihren Schulabschluss nachzuholen. Besonders Maria Rojas hat großes Interesse, es zu etwas zu bringen. Sie ist im neunten Monat schwanger und möchte ihrem Kind eine bessere Zukunft ermöglichen. Der ehemalige Polizist Mark macht eine Erfahrung, die seinen Glauben an das Rechtssystem ins Wanken bringt.

Billie Harwood muss hart ums Überleben ihrer Viehranch kämpfen. Die Trockenheit und die wilden Mustangs machen es der Rancherwitwe nicht leicht. Aber auch in ihrer Familie gibt es Probleme. Ihr seniler Vater Gramps und ihr eigensinniger Sohn Richie lassen ihr keine ruhige Minute. Jonathan und Mark heuern auf Billies Ranch an, um ihr zu helfen. Als Gramps davonläuft, herrscht große Aufregung.

Nach dem Drogentod einer Schülerin werden Jonathan und Mark als Drogenbeauftragte an die Woodbury Highschool versetzt. Sie finden in der Schülerin und Polizistentochter Denise Kelly Unterstützung. Auf einer Party des undurchsichtigen Ray Russo hoffen sie Hinweise auf die Drahtzieher des Drogenschmuggels zu finden. Das Unternehmen misslingt. Ray enttarnt Denise – und nun wird es gefährlich.

Der Weihnachtsmann im Newman-Universal-Kaufhaus zeigt mehr Interesse für die wahren Wünsche der Kinder als für die verkaufsfördernden Absichten der Geschäftsleitung. Deshalb wird er gefeuert. Nun geht er gegen das Warenhaus gerichtlich vor: Er will verbieten lassen, dass sein Name „Santa Claus“ werbewirksam eingesetzt wird. Jonathan und Mark werden in eine außergewöhnliche Verhandlung verwickelt.

Nach dem Tod ihrer Eltern will das Jugendamt die Geschwister Barnett trennen. Josh, der Älteste der vier, ist dagegen. Er und seine drei kleinen Brüder Jason, Jimmy und John hauen ab. Die vier verstecken sich in einem Park. Dort werden sie von Mark überwacht, der sich als Penner ausgibt. Als sie überfallen werden, schlägt er die Gangster in die Flucht. Die vier Geschwister freunden sich mit dem liebenswerten Kauz an.

Der Wagen von Dr. Hudsbeth hat eine Panne. Mark und Jonathan kommen zufällig des Wegs – und werden sofort als Fahrer und Assistent eingespannt. Sie begleiten den eigenwilligen Doc bei seinen Hausbesuchen. Unter seiner dickköpfigen und nicht besonders freundlichen Schale verbirgt sich ein herzensguter Kerl. Hudsbeth hilft den ärmsten Patienten auch ohne Bezahlung. Doch dann braucht der Doc selbst Hilfe.

Die beiden Obdachlosen Humphrey und Matthew führen ein Leben am äußersten Existenzminimum. Als Humphrey beim Stehlen einer Flasche Whiskey erwischt wird, wandert er in den Knast. Matthew weiß nicht, wie er seinem Freund helfen soll. Jonathan erinnert ihn schließlich daran, dass er früher Anwalt gewesen ist und nun eine Gelegenheit hat, seine alten Fähigkeiten wieder unter Beweis zu stellen.

Nach langer Zeit kehrt Mark nach Oakland zurück, wo er als Polizist tätig war. Da er immer noch Reservist ist, setzt ihn sein alter Vorgesetzter Captain Friend wieder in den aktiven Dienst ein. Jonathan nimmt einen Job als Sicherheitsmann in einer schwarzen Wohnsiedlung an. Beide stellen unabhängig voneinander fest, dass die Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen nicht zum Besten stehen.

Jonathan erhält von seiner Frau Jane, die inzwischen 40 Jahre älter ist, einen Hilferuf: Sie liegt auf dem Sterbebett und fürchtet sich vor dem Tod. Jonathan nimmt ihr die Angst und macht es ihr leicht zu sterben. Nun erwartet auch der Engel, endlich abberufen zu werden. Mark fällt es schwer, sich von seinem Freund zu verabschieden. Er verspricht ihm, sein Werk fortzusetzen.

Jennifer nimmt Jonathan bei sich auf, nachdem er ihr das Leben gerettet hat. Sie betrachtet ihn nicht nur als ihren Lebensretter – sie verliebt sich auch in ihn. Der Engel, der seine himmlische Existenz gegen eine menschliche eintauschen musste, entdeckt nun ebenfalls Gefühle in sich. Aber auch Schuldgefühle kommen hoch: Hat er doch seiner kürzlich verstorbenen Frau Jane ewige Treue geschworen.

Während eines Staatsstreichs in einem Land der Dritten Welt wurde die amerikanische Botschaft gesprengt, und alle Überlebenden sind inhaftiert worden. Kriegsberichterstatter Hale Stoddard macht sich im Angesicht des Todes klar, was er in seinem Leben alles falsch gemacht hat. Gerne würde er seiner Frau Martha noch einmal sagen, wie sehr er sie liebt. „Engel“ Jonathan verschafft ihm die Gelegenheit dazu.

Jonathans und Marks Auftrag führt sie in eine Wohnanlage, die von der behinderten und ständig übel gelaunten Hawaiianerin Aulani geleitet wird. Sie erfahren, dass sich Aulanis psychische Verfassung erst seit ihrem Unfall verschlechtert hat. Vorher war sie eine freundliche und allseits beliebte Sängerin. Ihr ehemaliger Gesangspartner Danny unterstützt Aulani heimlich, doch das wird ihm in keiner Weise gedankt …

Mark hat bei einer Kneipenschlägerei eins aufs Auge bekommen. Wütend fordert er von Gott Engelskraft – einmal nur. Prompt wird seine Bitte erhört: Mark erhält die Fähigkeiten, die sonst Jonathan hat. Im Gegenzug bekommt dieser alle menschlichen Schwächen Marks. Die beiden sollen sich um die junge Lee Bradley kümmern, die schwer krank ist und nur durch regelmäßige Knochmarkstransplantationen am Leben bleibt.

Nachdem Lee aufgrund der freundlichen Spenden die Behandlung gegen ihre tödliche Krankheit wieder aufnehmen konnte, hat sie neue Hoffnung gewonnen. Die Mediziner können die Krankheit erfolgreich eindämmen, so dass Lee endlich ein neues Leben beginnen kann. Mark ist stolz, dass sein erster Fall als Engel eine so positive Wendung genommen hat. Doch dann erleidet das Mädchen einen Rückschlag.

Auch im Himmel läuft nicht immer alles glatt, und deshalb ruft Oberengel Sycopomp Jonathan zu sich. Es hat einen Computerfehler gegeben: Jonathan soll einen Auftrag übernehmen, der versehentlich dem Engel Max übertragen wurde. Der hat etwas Unruhe in die Ehe von Stanley und Constance Richbourne gebracht – anstatt sie zu kitten. Der Grund dafür ist einfach: Max ist Stanleys Vater und war gegen diese Ehe.

Jonathan und Mark werden für ihren nächsten Auftrag an eine Highschool versetzt. Trainer Vince Diller regiert das „Bandits“-Team mit eiserner Hand. Seinen Sohn Ricky nimmt er besonders hart ran, aber auch Mädchen wie Charlie haben keine Chance. Das andere Team namens „Verlierer“ wird von Mark trainiert, und dort landen schließlich Charlie und Ricky. Es kommt zum großen Spiel zwischen den beiden Teams.