Mark besucht gemeinsam mit Jonathan seinen alten Freund Pete Nelson, der für das Bürgermeisteramt einer Kleinstadt kandidiert. Pete ist beliebt, doch sein Konkurrent Richard Osbourne kämpft mit harten Bandagen. Während einer öffentlichen Anhörung zur Drogenproblematik outet Osbourne seinen Gegner, in seiner Collegezeit selbst einmal Marihuana geraucht zu haben. „Engel“ Jonathan muss eingreifen …

Jonathan und Mark werden auf eine Air Force-Basis versetzt. Die „Engel“ sollen sich um Commander Kimberly Michaels kümmern, eine Krankenschwester, die unter einem Vietnam-Trauma leidet. Immer wieder kehren Bilder des Grauens in ihr Bewusstsein zurück und behindern sie bei ihrer Arbeit. Mark nimmt sich währenddessen der Familie von Major Travis Hastings an. Der Pilotenausbilder hat seinem Sohn David nie gesagt, dass er adoptiert worden ist.

Jonathan nimmt Commander Kimberly Michaels zur Selbsthilfegruppe der Vietnamveteranen mit. Endlich sieht sie eine Möglichkeit, ihren Schmerz zu überwinden. Dann wird in den Fernsehnachrichten die Überführung der sterblichen Überreste ihres vor 17 Jahren gefallenen Mannes Bill gemeldet. Sie bricht erneut zusammen. Jonathan findet Kimberlys Geheimnis heraus: Sie hat nach Bills Tod ein Baby geboren und zur Adoption freigegeben.

Mark und Jonathan kommen an eine kirchlich finanzierte Vorschule. Reverend Tobias Bennett ist sehr dankbar für ihre Unterstützung. Als ihn sein Vorgesetzter Ronald Kester aufsucht, der den nationalen Kirchenrat vertritt, kündigen sich Probleme an. Denn Kester teilt Tobias mit, dass künftig nur noch christliche Lehrer an der Schule arbeiten dürfen. Tobias hält dies für einen großen Fehler, da an seiner Schule die verschiedensten Religionen vertreten sind.

Marks ehemalige Highschool-Klasse will eine Wiedersehensfeier ausrichten. Mark und Jonathan unterrichten Warren Sherman, Marjorie Anderson und auch Trevor Steele, der einmal ein großer Schauspieler gewesen ist. Steele will nicht wahrhaben, dass ihn heute keiner mehr kennt. Selbst seinem Agenten Peter Bergstrom fehlt der Mut, ihm das klarzumachen. Steele erwartet, dass sein Erscheinen für großen Presserummel sorgen wird …

Mark und Jonathan werden wieder einmal als Lehrer an eine Highschool versetzt. Diesmal allerdings in ungewohnte Positionen: Während sich Jonathan um die Schülerzeitung kümmert, soll Mark den Sexualkundeunterricht leiten. Wenig später ereignet sich ein Unfall mit dem Schulbus. Zwei vorwitzige Jungjournalisten der Schülerzeitung diffamieren den Fahrer Larry, den Unfall verursacht zu haben, weil er kleine Mädchen angemacht hätte.

Wayne Secrest würde gerne ein ganz normales Leben führen. Weil er in Vietnam beide Beine verloren hat, muss er im Rollstuhl leben – doch dieses Leben hat er satt. Als Wayne auch noch seinen Job verliert und während eines Feueralarms völlig hilflos bleibt, beschließt er, etwas zu ändern. Er möchte seiner Frau Patty ein richtiger Mann sein. Jonathan hilft ihm, die Öffentlichkeit auf die Lage Behinderter aufmerksam zu machen.

Der alte Mr. Zelinka ist der beliebteste Lehrer an der Lincoln Highschool. Der Unterricht bedeutet ihm alles. Kurz vor seinem siebzigsten Geburtstag erhält er jedoch seinen Rentenbescheid, was ihn völlig aus der Bahn wirft. Er fühlt sich noch zu jung, um in den Ruhestand zu gehen. Zelinkas Schüler, die nichts von seinem Frust wissen, wollen eine Überraschungsparty zu seiner Pensionierung geben. Kein leichter Fall für Jonathan …

Für ihren nächsten Auftrag spielen die „Engel“ Privatdetektiv: Die beiden Vietnamesen Truong Lan Minh und Truong Vann Diep wollen ihre Kinder finden, die sie vor vielen Jahren bei ihrer Flucht aus Asien in einem Waisenhaus zurücklassen mussten. Doch Dinh und Champ haben inzwischen in den USA ein Heim gefunden – und wollen von ihren Adoptiveltern Howard und Barbara Hopkins auf keinen Fall mehr weg.

Jonathan muss sich um die verzweifelte Ex-Schauspielerin Tawny Turner kümmern: Sie ist vom Herausgeber eines Männermagazins übel beleidigt worden. Jonathan und Mark bringen sie in das Sommercamp ihres Freundes Caz, wo Tawny mit blinden Kindern arbeitet. Dadurch wird sie mit Werten konfrontiert, die ihr in Hollywood verlorengegangen sind. Eine Freundschaft mit dem blinden Frank Riley bahnt sich an.

Paul will von zu Hause ausziehen, weshalb es zu einer Krise zwischen ihm und seiner Mutter kommt: Nach dem Tode ihres Mannes ist Paul der einzige, der sich außer ihr um seinen von Geburt an apathischen Bruder George kümmert. Aber Paul hat inzwischen andere Pläne: Er möchte endlich sein eigenes Leben mit seiner Freundin Jessica beginnen. Paul erreicht, dass George untersucht wird. Der Arzt ist Jonathan!

Mark beklagt sich über seine ungleiche Partnerschaft mit Jonathan. Ihr „Chef“ kann diese Klagen nicht mehr hören: Er stattet Mark mit Jonathans Fähigkeiten aus, und verwandelt diesen in einen Hund. Mark lernt den kleinen Tommy kennen, der von zu Hause ausgerissen ist. Nicht ohne Grund: Seine Mutter Vanessa ist Mitglied einer experimentellen Theatergruppe, die alle konventionellen Verhaltensregeln sprengt.

Während der Weihnachtsfeiertage bekommen Jonathan und Mark einen heiklen Auftrag: Sie müssen den Geschäftsmann Ronald Hays aufsuchen, um ihn von einem profitsüchtigen Vorhaben abzuhalten. Hays plant den Bau eines Atomkraftwerks. Hays ist ziemlich dickköpfig – er will nicht auf die gut gemeinten Warnungen und Ratschläge hören. Daraufhin greift Jonathan zu einem drastischen Mittel: Er versetzt Hays dreißig Jahre in die Zukunft – nach einem schweren Störfall.