Angel protege uma mulher grávida que está sendo caçada por demônios após ele, sem querer, matar seu guardião.

Na década de 1950, Angel ajuda uma mulher a se esconder de seu passado em um hotel com um longo histórico de mortes e caos. Enquanto isso, nos dias atuais, Angel e seus parceiros caçam um demônio responsável pelo massacre.

Angel encontra uma Darla muito amorosa em seus sonhos; Cordelia jura proteger Gunn após ter uma visão que o mostra em perigo mortal.

Angel tenta ajudar uma garota com poderes telecinéticos antes que ela caia nas mãos da Wolfram & Hart.

Darla tenta seduzir Angel na esperança de fazê-lo assumir seu lado maligno.

Angel encontra um swami para tentar se livrar de sua obsessão por Darla; enquanto isso, Wesley assume a identidade de Angel e atua como guarda-costas da filha de um rico empresário.

Lindsey se vê atraído por Darla à medida que o estado mental dela deteriora.

Angel trabalha disfarçado com a ajuda do esperto e malicioso Gunn para evitarem que uma mortalha com poderes para alterar a mente caia em mãos inadequadas.

Ainda perseguido pelos flashes de seu passado de 150 anos com Darla, Angel vê Gunn saindo para encontrá-la.

A recém-renovada mortífera parceria de Drusilla e Darla chega às ruas de LA. Angel fica transtornado procurando pela terrível dupla.

Angel encontra Darla e Drusilla quando elas realizam testes para pessoas que querem causar confusão.

Angel ameaça revelar as atividades criminosas de Wolfram & Hart quando descobre que estão roubando significativas contribuições que se destinavam a um abrigo para adolescentes. No entanto, alguém do passado de Angel tem outros planos para ele.

Angel trabalha com Kate para investigar os rumores de que um policial renegado 'morto' está em busca de sangue. Cordelia, Wesley e Gunn conduzem sua própria investigação que acaba com Wesley gravemente ferido em um tiroteio envolvendo a polícia.

O sócio sênior da Wolfram & Hart vai chegar para uma visita. Quando Angel descobre que o "sócio sênior" é na verdade um malvado e impiedoso demônio, ele precisa sacrificar a própria vida para destruir a poderosa besta.

Após uma noite de paixão com Darla, Angel acorda com sua alma ainda intacta e tem uma revelação. Angel tenta reunir seus ex-funcionários, mas Cordelia, Wesley e Gunn relutam em perdoá-lo, mesmo quando suas vidas ficam em perigo.

Enquanto o grupo tenta encontrar um culto de vampiros que está arquitetando um plano maligno, Cordelia recebe a visita surpresa de Harmony, sua amiga do colegial. Sem saber que Harmony agora é uma vampira, Cordelia a convida para unir-se ao grupo em uma missão.

As visões de Cordelia ficam mais fortes e o grupo teme por sua saúde. E Lindsey recebe uma nova mão que tem idéias próprias… idéias assassinas.

Angel e sua equipe precisam descobrir um modo de matar um demônio sedento por sangue que chegou à cidade vindo de outra dimensão através de um misterioso portal mágico. Enquanto isso, Cordelia descobre um mundo totalmente novo.

Cordelia é sugada por um portal mágico e transportada para uma dimensão demoníaca na qual os humanos são considerados inferiores e vendidos como escravos. Quando Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião pulam através do portal à procura de Cordelia, eles são atacados por um grupo irado de moradores do local.

Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião são condenados à morte pelos moradores da vila. Eles são levados à presença da Princesa de Pylea, que para sua enorme surpresa é Sua Alteza Real Cordelia. Logo, Cordelia descobre que um de seus deveres como princesa é acasalar com uma criatura chamada Groosalugg.

Angel luta com a fera interior que a dimensão demoníaca acordou dentro dele, enquanto Wesley e Gunn se juntam às forças rebeldes para depor o governo e Sua Majestade. Fica a cargo de Cordelia salvar o Anfitrião, enquanto Angel busca ajuda para salvar a todos e conseguirem voltar para casa.