Angel takes on Darla and Drusilla as they hold try-outs for people who want to wreak havoc.

Angel se dispute violemment avec Cordelia, Wesley et Gunn. Enervé, il descend au sous-sol s'entraîner en vue de son prochain combat. Peu après, il apprend que Drusilla et Darla recrutent des démons dans les bars de la ville...

Wesley, Cordelia und Gunn wissen nicht recht mit ihrem Rausschmiss umzugehen, beschließen aber nach einigem Zögern, auch ohne Angel weiterzumachen. Der wiederum hat es sich zum Ziel gesetzt, allein gegen Darla und Drusilla vorzugehen und sie endgültig zu vernichten. Gleich bei der ersten Konfrontation zündet er die beiden Vampire an, schafft es aber nicht, sie zu töten. Lindsey und Lilah werden währenddessen zu den neuen Leitern der Abteilung für Spezialprojekte befördert.

אנג'ל מפטר את שותפיו, ופוצח באימונים גופניים ומנטליים מפרכים כדי לעצור את מסע ההרס של דרלה ודרוסילה. במקביל, מנסים קורדיליה, ווסלי וגאן המבולבלים למצוא מחדש את דרכם ללא אנג'ל.

Angel Darla és Drusilla nyomában van, akik pusztításra készítenek fel embereket.

Angel encontra Darla e Drusilla quando elas realizam testes para pessoas que querem causar confusão.

Angel encontra Darla e Drusilla quando elas realizam testes para pessoas que querem causar confusão.

Después de despedir a todos sus compañeros y negarse a aceptar cualquier ayuda de ellos, Ángel decide encargarse de Darla y Drusilla por su cuenta.

Crossover: Después de este episodio, Drusilla visita Sunnydale durante "Spike Enamorado".