Angel se muda para Los Angeles, onde encontra com Cordelia, também vinda de Sunnydale, que começa a trabalhar com ele. Recebem o reforço de Doyle, um meio-demônio que tem visões das pessoas com problemas.

Spike segue Oz até Los Angeles, e consegue a ajuda de um vampiro demente para tentar conseguir um amuleto místico de Angel.

Uma jovem desesperada pede a ajuda de Angel, pois seu perseguidor desencarnado está ficando mais violento. Enquanto isso, Doyle vai trabalhar com Melissa.

Cordelia encontra um apartamento perfeito, mas há apenas um problema: o imóvel é assombrado. Por sua vez, Doyle foge dos fantasmas de seu passado.

O temperamento de Kate acaba levando-a a um treinamento de sensibilidade, que tem um estranho efeito sobre ela ... e sobre aqueles à sua volta.

Um amor do passado de Doyle chega à cidade, mas sua nova noiva tem outros planos para ele. Doyle tem uma visão de Buffy.

Antigos sentimentos são reavivados quando Buffy vem a Los Angeles visitar Angel. Buffy e Angel são atacados por um demônio Mohra, e juntos o matam.

Doyle tem uma oportunidade de expiar seus pecados quando um bando de assustados refugiados pede sua ajuda.

Angel e Cordelia, ainda tentando lidar com a morte de seu amigo, são ajudados por um outro velho amigo em sua luta contra os demônios.

Quando um assassino assombra as ruas de Los Angeles usando uma marca que Angelus usou no passado, Angel precisa encarar a possibilidade de estar cometendo assassinatos durante o sono.

Após uma noite de romance, Cordelia descobre que está extremamente 'grávida' com algo incrivelmente não natural.

Angel faz uma delicada trégua com um demônio guerreiro para salvar refugiados de uma outra dimensão.

Uma família perturbada contrata Angel e Wesley para ajudá-los a exorcizarem um demônio.

O conflito de Angel com Kate e seu pai traz lembranças de seu próprio pai.

Na perseguição de um homem desaparecido, Angel é aprisionado por um grupo que tem um ringue de lutas clandestinas.

Quando uma celebridade em apuros contrata Angel para protegê-la uma ameaça, seu interesse em Angel pode levá-lo a perder sua alma.

Faith, a caça-vampiros rebelde, chega à cidade e se associa a Wolfram and Hart, colocando a vida de Angel em perigo.

Todo mundo, incluindo Buffy Summers, está caçando Faith, e Angel é o único que pode detê-los.

Quando Angel investiga um chantagista milionário, ele se envolve em uma guerra de gangues entre garotos da rua e vampiros.

Angel precisa invadir os escritórios de Wolfram and Hart para impedir um assassino de completar sua missão mortal.

Wolfram and Hart recrutam um poderoso inimigo para acabar com Angel e todos à sua volta.