Angel protege uma mulher grávida que está sendo caçada por demônios após ele, sem querer, matar seu guardião.

Na década de 1950, Angel ajuda uma mulher a se esconder de seu passado em um hotel com um longo histórico de mortes e caos. Enquanto isso, nos dias atuais, Angel e seus parceiros caçam um demônio responsável pelo massacre.

Angel encontra uma Darla muito amorosa em seus sonhos; Cordelia jura proteger Gunn após ter uma visão que o mostra em perigo mortal.

Angel tenta ajudar uma garota com poderes telecinéticos antes que ela caia nas mãos da Wolfram & Hart.

Darla tenta seduzir Angel na esperança de fazê-lo assumir seu lado maligno.

Angel encontra um swami para tentar se livrar de sua obsessão por Darla; enquanto isso, Wesley assume a identidade de Angel e atua como guarda-costas da filha de um rico empresário.

Lindsey se vê atraído por Darla à medida que o estado mental dela deteriora.

Angel trabalha disfarçado com a ajuda do esperto e malicioso Gunn para evitarem que uma mortalha com poderes para alterar a mente caia em mãos inadequadas.

Ainda perseguido pelos flashes de seu passado de 150 anos com Darla, Angel vê Gunn saindo para encontrá-la.

A recém-renovada mortífera parceria de Drusilla e Darla chega às ruas de LA. Angel fica transtornado procurando pela terrível dupla.

Angel encontra Darla e Drusilla quando elas realizam testes para pessoas que querem causar confusão.

Angel ameaça revelar as atividades criminosas de Wolfram & Hart quando descobre que estão roubando significativas contribuições que se destinavam a um abrigo para adolescentes. No entanto, alguém do passado de Angel tem outros planos para ele.

Angel e o Anfitrião procuram um físico que, com o auxílio de dois demônios Lubber, planeja congelar o tempo para que ele e sua namorada possam viver em felicidade eterna. Enquanto isso, Wesley, Cordelia e Gunn iniciam seu primeiro caso oficial.

Angel trabalha com Kate para investigar os rumores de que um policial renegado 'morto' está em busca de sangue. Cordelia, Wesley e Gunn conduzem sua própria investigação que acaba com Wesley gravemente ferido em um tiroteio envolvendo a polícia.

O sócio sênior da Wolfram & Hart vai chegar para uma visita. Quando Angel descobre que o "sócio sênior" é na verdade um malvado e impiedoso demônio, ele precisa sacrificar a própria vida para destruir a poderosa besta.

Após uma noite de paixão com Darla, Angel acorda com sua alma ainda intacta e tem uma revelação. Angel tenta reunir seus ex-funcionários, mas Cordelia, Wesley e Gunn relutam em perdoá-lo, mesmo quando suas vidas ficam em perigo.

Enquanto o grupo tenta encontrar um culto de vampiros que está arquitetando um plano maligno, Cordelia recebe a visita surpresa de Harmony, sua amiga do colegial. Sem saber que Harmony agora é uma vampira, Cordelia a convida para unir-se ao grupo em uma missão.

As visões de Cordelia ficam mais fortes e o grupo teme por sua saúde. E Lindsey recebe uma nova mão que tem idéias próprias… idéias assassinas.

Angel e sua equipe precisam descobrir um modo de matar um demônio sedento por sangue que chegou à cidade vindo de outra dimensão através de um misterioso portal mágico. Enquanto isso, Cordelia descobre um mundo totalmente novo.

Cordelia é sugada por um portal mágico e transportada para uma dimensão demoníaca na qual os humanos são considerados inferiores e vendidos como escravos. Quando Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião pulam através do portal à procura de Cordelia, eles são atacados por um grupo irado de moradores do local.

Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião são condenados à morte pelos moradores da vila. Eles são levados à presença da Princesa de Pylea, que para sua enorme surpresa é Sua Alteza Real Cordelia. Logo, Cordelia descobre que um de seus deveres como princesa é acasalar com uma criatura chamada Groosalugg.

Angel luta com a fera interior que a dimensão demoníaca acordou dentro dele, enquanto Wesley e Gunn se juntam às forças rebeldes para depor o governo e Sua Majestade. Fica a cargo de Cordelia salvar o Anfitrião, enquanto Angel busca ajuda para salvar a todos e conseguirem voltar para casa.

Em uma patrulha de rotina, Angel mata uma vampira. Um pouco antes de ela se desfazer em pó, ela o chama de Angelus e ele a reconhece de seu passado sem alma. Agora, seu amante aflito, velho companheiro de caça de Angel, está procurando vingança pela matança presente e por uma traição que Angelus cometeu há mais de 200 anos atrás.

Quando as visões de Cordelia começam a se manifestar como dolorosas feridas físicas, Lorne tenta usar telepatia para descobrir por que isso está acontecendo com ela, e como as visões podem ser interrompidas. Enquanto isso, os advogados da Wolfram & Hart fazem outra visita ao hotel de Angel.

Gunn se encontra entre velhas e novas alianças, quando ele descobre que uma série de assassinatos brutais e indiscriminados de demônios é o trabalho dos membros de sua gangue anterior. Até o clube, geralmente pacífico, de Lorne não está imune à violência. Cordelia, tenta ajudar Fred a se reajustar ao mundo.

Um velho homem lança um feitiço de troca de corpo em Angel, e desfruta dos muitos prazeres de ser eternamente jovem, bonito e sanguinário em Los Angeles, enquanto um Angel moribundo tenta conseguir o seu corpo de volta.

Os pais de Fred fazem uma visita surpresa a Angel Investigations. No entanto, ao invés de ficar feliz em vê-los, Fred parece aterrorizada e foge. Não confiando no Sr. e na Sra. Burkle, a turma se prepara para proteger Fred deles.

A onda de violência extrema e inexplicável contra mulheres é rastreada para Billy, o jovem que Angel foi forçado a libertar de uma prisão demoníaca algumas semanas antes. Um mero toque de Billy pode causar um bom homem a se tornar violentamente misógino, e os resultados podem ser mortais. A equipe corre para evitar outro ataque brutal, sem saber que Wesley já foi infectado - e ele está sozinho no hotel, com Fred.

Enquanto a turma procura por uma profecia predizendo a chegada iminente de um ser que pode ter um impacto profundo no mundo, Darla chega ao hotel - grávida, com raiva, e procurando pelo pai - Angel. Cordelia, magoada que Angel não contou a ela sobre sua noite com Darla, fica do lado de Darla.

Angel deve fazer de tudo para proteger Darla e sua criança por nascer quando Wolfram & Hart lançam um ataque em larga escala para levar a mãe e o bebê. Para piorar, a turma também é ameaçada por um culto de vampiros que acreditam que o bebê é "A criança milagre".

Com as contrações de Darla ficando mais próximas, a turma fica surpresa quando ela entra em um frenesi e foge deles. Agora Angel deve localizá-la em tempo de seu bebê nascer com segurança. No entanto, o seu velho inimigo - o caçador de vampiros, Holtz - está agora na atual LA, e após centenas de anos, ele finalmente está se aproximando de sua presa.

Angel descobre o quão difícil é ser pai - especialmente quando demônios do submundo estão atrás de seu filho recém-nascido.

Em seu aniversário, as visões de Cordelia se tornam tão dolorosas que a impulsionam a entrar em um coma que a deixa com risco de vida. Visitada por um demônio, é misticamente concedido a Cordy a oportunidade de viver seu sonho de ser uma atriz famosa e rica, se ela estiver disposta a desistir de sua história com Angel e suas visões.

Fred resolve um quebra-cabeça de um grupo de demônios que literalmente querem comprar seu cérebro, perseguindo ela.

Angel e seus amigos vão a uma apresentação de balé, onde Angel percebe que ele viu os mesmos bailarinos no palco há 110 anos atrás.

Angel se sente isolado, obsoleto e até um pouco ciumento quando Groosalugg chega na cidade de Pylea, e imediatamente salva o grupo em uma batalha, e é bem-vindo nos braços amorosos de sua ex-princesa, Cordelia.

Wesley teme o cumprimento da profecia em que Angel irá matar Connor.

Para salvar a vida de Connor, Wesley o leva para longe de Angel.

Conforme Fred e Gunn procuram por Wesley, Angel procura por Sahjhan para saber mais sobre a profecia de que ele irá matar Connor.

Quando um demônio, que Gunn uma vez vendeu sua alma, vem para cobrar a dívida, Angel, Groosalugg, Fred e Cordelia ajudam a salvá-lo.

O hotel de Angel é infestado por lesmas demoníacas criadas pelo feitiço que ele usou para alterar Sahjhan.

O filho de Angel retorna de outra dimensão, agora um adolescente. Angel persegue Connor, que faz um novo amigo na rua.

Holtz insiste que Connor se reúna com Angel. Enquanto isso, Justine descobre que Holtz está de volta.

Angel e Cordelia planejam se encontrar e reconhecer finalmente os seus sentimentos.

Angel está aprisionado no fundo do oceano e Cordelia está presa em um plano místico.

Angel, Fred e Gunn invadem um leilão para pegar um objeto que pode localizar Cordelia, mas um ladrão chamado Gwen, que possui o poder de controlar a eletricidade, quer a mesma relíquia.

Angel decide levar Gunn e Fred em uma viagem para Las Vegas para visitar Lorne, que está sendo chantageado para ajudar um gerente a roubar os destinos das pessoas.

Cordelia retorna, mas não tem memória de quem ela é.

O artigo de Fred é publicado e ela é convidada a falar em um simpósio onde um portal se abre.

Lorne tenta um feitiço em Cordelia para restaurar sua memória, o que acaba revertendo a memória da turma para quando eles eram adolescentes.

Os pesadelos apocalípticos de Cordelia se tornam realidade quando um poderoso demônio emerge em L.A.

Angel descobre que Connor está preso em Wolfram e Hart, que está sob o ataque da Besta.

A turma descobre que a resposta para parar a Besta está "entre eles", eles suspeitam de Connor. Enquanto isso, Gwen volta, e a turma descobre que a Besta tem a intenção de apagar o sol.

Na tentativa de localizar a Besta e restaurar o sol, Wesley traz um místico para extrair a alma de Angel.

Angelus é interrogado por Wesley e cia conforme eles tentam descobrir como matar a Besta.

A turma descobre que a Besta está trabalhando para um muito mais poderoso Mestre, que está muito mais perto de casa do que eles imaginam.

Wesley libera Faith da prisão para ajudar a capturar Angelus, que está indo atrás da besta.  Crossover: Outro prisioneiro usa uma faca Bringer para atacar Faith. Angelus liga para Dawn Summers para descobrir se Buffy ainda está em Sunnydale.

Angelus continua sua busca pelo Mestre da Besta conforme Faith tenta encontrar uma maneira de conter Angelus.

Willow é chamado para restaurar a alma de Angel. Enquanto isso, em seus comas, Angelus e Faith experimentam flashbacks das ações de boa fé de Angel ao longo dos séculos , culminando em um confronto mental entre Angel e Angelus.

Crossover: Willow visita de Sunnydale, após receber um telefonema de Fred, em "Lies My Parents Told Me". Faith retorna, com Willow, a Sunnydale em "Dirty Girls".

Gwen pede ajuda de Gunn para roubar um dispositivo para controlar as suas habilidades enquanto Lorne tenta um ritual para restaurar seus poderes empáticos.

A turma descobre o plano de um ser superior para dar nascimento a si próprio através de Cordelia, e Connor recebe a visita do espírito de sua falecida mãe, Darla.

Conforme Cordelia está em coma após seu parto demoníaco, o resto da turma se familiariza e ficam encantados com sua prole inesperada, Jasmine.

Depois de descobrir o segredo para quebrar o feitiço de Jasmine sobre os cidadãos da nação, Fred deve encontrar uma maneira de salvar os outros antes que ela seja capturada e morta.

Livre do feitiço de Jasmine, Angel e sua turma fogem para os esgotos para se protegerem, onde Wesley descobre um demônio-inseto que pode ter a chave para derrotar Jasmine.

Connor sai em busca de Cordelia que está sumida, enquanto Angel viaja para outra dimensão em busca do verdadeiro nome de Jasmine.

Com Jasmine derrotada, Angel e sua turma recebem uma oferta que não podem recusar de W&H, e Connor vai até a beira da loucura. Crossover: Angel vai para Sunnydale após esse episódio, chegando no episódio de Buffy "End of Days", para entregar um amuleto especial.