Joey, Dawson, Jen, Jack ja Pacey ovat lähteneet Capesidesta opiskelemaan ja muihin haasteisiin, mutta heidän välillään on yhä selvittämättömiä asioita.

Joeyn tyly vastaajaviesti synkistää Dawsonin Bostonin-vierailun, ja Jen antaa romanssille tilaisuuden.

Dawson päättää jättää elokuvaopintonsa kesken, ja isä paheksuu päätöstä. Joey saa tietää, että Pacey on Bostonissa.

Dawson ottaa vastuun perheen selviytymisestä isän kuoleman jälkeen, ja ystävät yrittävät helpottaa hänen tuskaansa.

Joey odottaa innoissaan Dawsonin vierailua, ja Jackin on valittava joko Tobey tai kaverinsa veljeskunnassa.

Dawson käy Bostonissa psykiatrin luona ahdistuskohtaustensa takia ja saa tietää, että myös hänen ystäviensä elämä on myrskyisää.

Dawson alkaa käydä terapiassa, ja Joey haluaa vahvistaa itsetuntoaan kertoakseen mielipiteensä. Pacey saa tietää totuuden Dannyn suhteesta.

Joey ja Audrey menevät Jackin ja tämän ystävien kanssa veljeskunnan juhliin, ja Dawson kutsuu Jenin viikonlopuksi New Hampshireen.

Jen haluaa kuulla neljä kauhutarinaa halloween-yönä tuuratessaan kampuksen radiokanavan DJ:tä.

Dawsonia ja Jeniä odottaa kotona spontaani illallinen, ja heidän uusi suhteensa paljastuu yllättäen.

Jen yrittää houkutella Dawsonia muuttamaan Bostoniin, ja Joey, Pacey ja Audrey kokoontuvat juhlistamaan saavutuksiaan.

Dawson aloittaa elokuvaopintonsa, ja Jenin uusi onni uhkaa tämän radio-ohjelmaa. Joeylla on kahdet illallistreffit ja vaikea valinta edessään.

Dawsonilla on hankaluuksia ohjata luokkakaverinsa käsikirjoitusta, ja Joey selvittää tunteensa professori Wilderiä kohtaan.

Joey auttaa auton alle jäänyttä rosvoa, joka ryösti hänet hetkeä aiemmin.

Kiertueella olevat muusikot antavat Jenille ja Paceylle yllättäen neuvoja koskien romantiikkaa.

Joey lähtee keikkamatkalle Charlien bändin kanssa, ja Audrey ja Pacey menevät mukaan. Dawson palaa Capesideen, ja hänen äitinsä elämästä paljastuu uutta tietoa.

Dawson loukkaa vahingossa vaikutusvaltaista kriitikkoa juuri ennen kuin tämä kirjoittaa arvostelun hänen uudesta elokuvastaan.

Kevätlomareissulla Paceyn ja Audreyn on pakko tunnustaa oikeat tunteensa toisiaan kohtaan, ja Joeyn on päätettävä, miten toimia sitkeän Charlien kanssa.

Charlien bändin kiertue pakottaa Joeyn tekemään ison päätöksen, ja ravintolan uudet omistussuhteet tuovat isoja muutoksia Paceylle ja Audreylle.

Pacey yrittää vastustaa Alexin tuomaa kiusausta, ja opintotauon aikana Dawson ajautuu sänkyyn elokuvakriitikon kanssa.

Lukuvuosi päättyy, ja Dawsonilla ystävineen on hankaluuksia lähteä eri teille.

Lentokentällä kaikkien loistavat kesälomasuunnitelmat menevät täysin sekaisin.