Dawson volta de férias e precisa se decidir sobre Joey. Jen se encrenca quando decide confrontar uma líder de torcida.

Na primeira vez de Dawson e Eve surge uma grande surpresa; Pacey descobre que Andie teve um caso.

Dawson enfrenta um dilema ético quando Eve lhe dá a cópia de uma prova de vestibular que ainda vai acontecer.

Dawson faz um documentário sobre Jack, uma estrela do futebol americano da cidade que é gay.

Enquanto Dawson tenta descobrir o segredo de Eve, o chefe de Joey volta as atenções para Andie.

Dawson recruta os amigos para integrarem o elenco de um documentário sobre um lugar com fama de ser assombrado por bruxas.

A mãe de Jen aparece de surpresa no dia de Ação de Graças.

Dawson suspeita que Pacey e Joey têm um caso; e Andie encoraja Jack a marcar um encontro com um cara.

Dawson participa de um festival de cinema em Boston, onde Andie e Joey visitam uma universidade e Jack explora a comunidade gay.

Dawson sofre com o divórcio dos pais e o surgimento de uma nova diretora de filmes; e Jack segue na busca de um namorado.

Todos querem impressionar um prestigiado crítico de viagens que chega de surpresa para conhecer a pousada das irmãs Potter.

Pacey é o ator principal de uma peça e está tenso; Joey o deixa sem chão ao faltar a estreia para um encontro romântico.

Pacey convence Dawson e os amigos a irem a uma festa do Dia dos Namorados.

Pacey tenta descobrir quem destruiu o mural da escola pintado por Joey. Andie sente-se culpada por trapacear no teste do vestibular.

Joey reúne amigos e familiares em um protesto para impedir a saída do Diretor Green do comando da escola.

Joey descobre que há mais alguém na vida de A.J., e Dawson tenta ajudar a mãe a abrir o novo restaurante.

Pacey cria coragem para contar a Dawson seu verdadeiro sentimento por Joey e tenta evitar um outro beijo.

Uma viagem para a casa da tia de Dawson reaproxima Pacey e Joey; Andie fica intrigada com um amigo de infância da galera; e Jen sente ciúmes de Henry.

Joey e Pacey temem a reação de Dawson, mas contam para ele a verdade sobre seus sentimentos.

Dawson e Pacey usam uma regata como competição pelo amor de Joey.

Dawson organiza um baile de formatura alternativo depois de descobrir que o comitê investigou Ethan, o par de Jack para a festa.

Pressionada, Joey finalmente deve escolher entre Dawson e Pacey. Grams insiste que Jen e Jack consertem suas vidas amorosas antes que seja tarde demais.