Dawson e Joey embarcam em um romance enquanto Jennifer tenta lidar com a perda de seu avô.

Preocupado com Joey, Dawnson esquece o aniversário de 16 anos de Pacey.

A volta de Tamara trás a tona os sentimentos de Pacey. Joey luta para se tornar independente de Dawson.

Dawson questina seus pais sobre o casamento deles. Pacey se depara com uma verdade perturbadora sobre Andie.

Um baile da escola aproxima Pacey e Andie e afasta Dawson e Joey.

Uma noite intensa de estudos acirra os ânimos e revela algumas surpresas para Dawson e seus amigos.

O prêmio em um festival de cinema não é capaz de reaproximar Dawson e Joey. Andie decide ajudar Pacey a colocar sua vida nos trilhos.

Na disputa pelo conselho estudantil, Andie e Joey enfrentam uma companha difamatória; Jen tenta convencer Dawson a se aceitar como adolescente.

O novo filme de Dawson expõe suas dúvidas sobre a relação com Joey. Pacey e Andie conversam sobre sexo; e Jack se oferece para posar nu para ajudar Joey em um trabalho de artes.

Uma carta anônima revela que alguém está tendo um caso amoroso e Abby fará de tudo para descobrir quem é o casal.

Um torneio de pescaria pode ser a chance para reaproximar pai e filho. Os comentários de Gail sobre garotas expõem as diferenças entre Jen e Joey.

Dawson se inspira em seu romance fracassado com Joey para novo filme. E a verdade sobre os remédios de Andie assusta Pacey.

Jack é forçado a ler um poema em sala de aula que o coloca na berlinda e Pacey é ameaçado de suspensão.

Enquanto os rumores sobre a sexualidade de Jack continuam na boca do povo, Pacey tenta impedir o assédio do professor.

A festa surpresa pelos 16 anos de Dawson desanda quando ele e Andie aparecem bêbados.

Dawson fica mexido com a opinião de uma professora sobre seu filme. Joey tenta um encontro com alguém interessado em Jack.

Um casamento em Capeside força Joey a encarar a reputação de sua família.

Joey é obrigada a encarar a morte de sua mãe. Um acontecimento faz Jen perder sua fé na vida.

Um jantar romântico é arruinado por presenças indesejadas. Pacey suspeita que Andie esteja saindo com outra pessoa.

Dawson busca inspiração para o filme de encerramento das aulas; o pai de Andie e Jack insiste em deixar Capeside com a família.

Dawnson toma uma decisão após descobrir segredo do pai de Joey; Pacey enfrenta o passado com seu pai.