Una oferta para estudiar en el extranjero obliga a Joey y a Dawson a reconsiderar lo que sienten el uno por el otro. El abuelo de Jen sale repentinamente del coma.

Joey y Pacey se inscriben en un concurso de belleza.

Mientras Dawson prepara todo para celebrar el viernes 13, se rumorea que un asesino va rumbo a Capeside.

Dawson organiza una cita doble con Jen y su nuevo novio, y un proyecto escolar especial hace que Pacey y Joey trabajen en equipo.

El exnovio de Jen lleva a Dawson y Pacey a un club. Entretanto, Joey devuelve el golpe cuando se entera de que es objeto de rumores malintencionados.

El exnovio de Jen llega de improviso, y los padres de Dawson tienen dificultades para llevar adelante su relación.

Los conflictos que se incubaban entre Dawson y sus amigos estallan mientras están castigados.

Corre la voz sobre el romance de Pacey y Tamara, y Bessie debe pedirle a la abuela que la ayude en el parto.

Los preparativos ante la llegada de un gran huracán ponen al descubierto la verdad sobre el romance de la señora Leery.

Después de grabar la relación sexual de Tamara con alguien desconocido y enterarse de la infidelidad de su madre, Dawson descubre la verdad sobre el pasado de Jen.

Mientras planea cómo filmar su beso con Jen, Dawson se ve obligado a participar en otro proyecto. Joey confunde a un adinerado pretendiente.

Dawson está preocupado por su primer beso con Jen, y esa inquietud se acrecienta cuando ella va al baile de la escuela con alguien más.

Si bien son amigos desde la infancia, los grandes cambios que llegan con la adolescencia podrían complicar su relación.