Si bien son amigos desde la infancia, los grandes cambios que llegan con la adolescencia podrían complicar su relación.

Dawson está preocupado por su primer beso con Jen, y esa inquietud se acrecienta cuando ella va al baile de la escuela con alguien más.

Mientras planea cómo filmar su beso con Jen, Dawson se ve obligado a participar en otro proyecto. Joey confunde a un adinerado pretendiente.

Después de grabar la relación sexual de Tamara con alguien desconocido y enterarse de la infidelidad de su madre, Dawson descubre la verdad sobre el pasado de Jen.

Los preparativos ante la llegada de un gran huracán ponen al descubierto la verdad sobre el romance de la señora Leery.

Corre la voz sobre el romance de Pacey y Tamara, y Bessie debe pedirle a la abuela que la ayude en el parto.

Los conflictos que se incubaban entre Dawson y sus amigos estallan mientras están castigados.

El exnovio de Jen llega de improviso, y los padres de Dawson tienen dificultades para llevar adelante su relación.

El exnovio de Jen lleva a Dawson y Pacey a un club. Entretanto, Joey devuelve el golpe cuando se entera de que es objeto de rumores malintencionados.

Dawson organiza una cita doble con Jen y su nuevo novio, y un proyecto escolar especial hace que Pacey y Joey trabajen en equipo.

Joey y Pacey se inscriben en un concurso de belleza.

Una oferta para estudiar en el extranjero obliga a Joey y a Dawson a reconsiderar lo que sienten el uno por el otro. El abuelo de Jen sale repentinamente del coma.