Um reencontro em Boston no fim do verão reacende o romance de Dawson e Joey.

Os esforços de Dawson para conquistar Joey são em vão com a notícia de seu romance de verão em Los Angeles.

Joey escreve um email sincero para Dawson mas envia acidentalmente para todos os alunos de Worthington. Enquanto isso Pacey tenta lidar com as complicações no seu novo trabalho.

Enquanto Dawson faz de tudo para manter Natasha no filme, Audrey recebe o convite para cantar com a banda de Emma.

Com medo que um fantasma esteja assombrando o set de filmagem, Dawson suspeita que Todd e Natasha estejam reacendendo seu caso.