Robert California aparece pela primeira vez como CEO e deixa para trás uma lista misteriosa que tem uma linha no meio e todos os membros do escritório de um lado ou de outro. Os membros do escritório tentam freneticamente descobrir o que isso significa. Enquanto isso, o novo técnico Andy enfrenta uma crise.

Depois que Robert California desafia os funcionários da Dunder Mifflin a dobrar suas vendas, Andy, resolvendo o problema por conta própria, cria um programa de incentivos. Eventualmente, ele promete se tatuar se a equipe dobrar as vendas. Enquanto isso, Pam inicia uma amizade improvável com Angela, ambas grávidas.

Toda a equipe do armazém pede demissão depois de ganhar na loteria, deixando Andy e Darryl lutando por substitutos enquanto vários funcionários do escritório experimentam a vida no armazém.

Andy planta as sementes para tentar impressionar Robert California dando uma festa no jardim da Schrute Farms. Os pais e o irmão de Andy também comparecem ao evento, apenas para fazê-lo se sentir estranho.

Erin trabalha para fazer uma festa de Halloween assustadora e nada infantil com a ajuda de Gabe. Dwight torna-se amigo do filho de Robert, e Pam e Jim debatem a existência de fantasmas. Enquanto isso, Robert tenta descobrir os medos mais profundos de todos.

Dwight instala um dispositivo do Juízo Final que demitirá todos os funcionários e fechará efetivamente a filial se eles cometerem muitos erros. Enquanto isso, Gabe tenta cortejar a nova funcionária do armazém, Val.

Pam treina uma atraente trabalhadora temporária para ocupar seu lugar enquanto ela está de licença maternidade e pede o apoio de Dwight quando tenta mostrar que Jim acha sua substituta atraente. Enquanto isso, Robert California surpreende Andy, Kevin e Darryl quando pede para se juntar à banda.

Andy leva alguns funcionários do escritório em uma viagem de campo a Gettysburg em busca de inspiração. Enquanto isso, o restante do escritório, sob as ordens de Robert California, tem a tarefa de apresentar uma nova ideia de negócio para a Dunder Mifflin. Kevin propõe várias ideias que chamam a atenção da Califórnia, embora sejam um tanto idiotas.

Robert California traz sua esposa ao escritório para trabalhar e diz a Andy pelas costas para não lhe dar um trabalho que se torna desastroso. Enquanto isso, Dwight abre uma academia no prédio e tenta convencer Darryl a ingressar nela.

Andy tenta realizar os desejos de Natal de todos, incluindo os de Erin bêbada. Enquanto isso, Dwight e Jim estão envolvidos em uma guerra crescente de pegadinhas, em que um tenta incriminar o outro.

Depois que Robert decide vender sua mansão após o divórcio, Kevin sugere que ele dê uma festa na piscina no escritório. Erin tenta deixar Andy com ciúmes flertando com Dwight. Enquanto isso, Robert mostra a todos sua enorme casa.

Jim retorna do júri, apenas para ter que lidar com as perguntas incômodas de Dwight sobre os detalhes do caso. Em outro lugar, Angela e seu namorado senador dão as boas-vindas ao bebê.

Dwight consegue uma missão especial na sede do Sabre na Flórida. Como resultado, ele e Andy devem decidir quais funcionários de Scranton se juntarão a ele. Em outro lugar, Pam retorna da licença maternidade.

Dwight chega a Tallahassee com sua equipe e pretende conquistar o presidente dos projetos especiais do Sabre. De volta a Scranton, Andy preenche a recepção e se diverte.

Um jogo de poder se desenrola em Tallahassee quando Dwight e Todd Packer competem para se tornar vice-presidente de Nellie. Enquanto isso, Jim recebe uma visita indesejada e Andy obriga os funcionários de Scranton a trabalhar até tarde.

O contingente da Flórida dá os retoques finais na nova loja Sabre, com Dwight preparando uma apresentação teatral em sua tentativa contínua de impressionar Nellie. De volta a Scranton, Andy, com o rosto vermelho, chega ao trabalho com uma lesão humilhante.

Jim vem em socorro de Dwight quando Robert critica o plano do conceito da Sabre Store. Andy descobre que Erin não planeja voltar para Scranton.

Andy toma uma decisão que muda o jogo e embarca numa odisseia em nome do romance. Em outro lugar, Nellie chega à filial de Scranton e decide assumir o cargo de gerente.

Robert California força o escritório a organizar uma festa de boas-vindas para Nellie, mas o Comitê de Planejamento da Festa busca maneiras de sabotá-la. Enquanto isso, Erin tenta ajudar Andy a descobrir uma maneira de terminar com Jessica.

Andy retorna ao escritório para encontrar Nellie na cadeira do gerente. Enquanto isso, Kelly luta para escolher entre Ryan e um novo homem.

O desempregado Andy invade uma arrecadação de fundos para o senador e acaba adotando doze cães deficientes. Dwight descobre que ganhar um leilão significa perder dinheiro, e Darryl ensina Nellie a comer um taco.

Andy faz uma pausa nas cerejas flambadas e na composição de óperas rock para impulsionar seu retorno ao Dunder Mifflin. Quando Robert, bêbado, fecha uma filial próxima, Jim e Dwight unem forças para enganar um vendedor da cidade irmã mais feia de Scranton.

Dwight oferece retratos de família gratuitos, e uma fralda roubada leva a uma perseguição de carro em alta velocidade. Com a ajuda de David Wallace, Andy se disfarça para tentar recuperar seu emprego. Surge uma nova oportunidade de negócio para Robert California.