Michael weigert sich, den neuen Büroassistenten zu feuern, nachdem sich alle über seine schlechte Arbeitseinstellung beschwert haben. Andy scheint es kalt zu lassen, dass Erin Interesse an einem anderen Mann zeigt. Währenddessen versucht Pam, Jim zu beeindrucken, indem sie selbst einen Bürostreich spielt.

Die Unternehmensleitung verordnet Michael Therapiestunden bei Toby. Dwight schwört Rache an der Steamtown Mall, nachdem ihn ein Ladenbesitzer brüskiert hat. Währenddessen plant Pam, ihre Berufsbezeichnung zu ändern.

Andy lädt das gesamte Büro zu seiner Gemeinschaftstheaterproduktion von Sweeney Todd ein, in der Hoffnung, dass Erin teilnehmen wird. Michael versucht, seine Eifersucht beiseite zu legen und die Aufführung zu genießen, während Jim und Pam mit ihrem inkompetenten Babysitter kämpfen.

Michael glaubt Herpes zu haben und kontaktiert alle seine Ex-Freundinnen, einschließlich Jan und Holly. Andy versucht, auf Erins mitfühlender Seite zu spielen, indem er ein Sexualaufklärungstreffen für das Büro abhält.

Als ein konkurrierender Vertriebsmitarbeiter einen Kunden von Dunder Mifflin stiehlt, wollen Michael, Jim und Dwight seine Verkaufsgeheimnisse ausspionieren. Andy beschließt, eine Band zu gründen, nachdem er herausgefunden hat, dass ein Collegefreund eine erfolgreiche Musikkarriere hat.

Jeder im Büro ist in Wettkampfstimmung, als der Halloween-Kostümwettbewerb beginnt. Währenddessen versucht Pam, die Wahrheit über ihre Dating-Geschichte aus Danny herauszubekommen.

Pam und Jim bereiten sich auf Ceces Taufe vor. Als Cece verschwindet, befürchtet Jim, dass Angela sie mitgenommen hat.

Ein geächteter Michael tut alles, um Gabes Party zu sabotieren, während Angela Dwight um Sex bittet.

Michael versucht, Ryans Firma zu retten, indem er Kollegen zu Investitionen ermutigt. Unterdessen hat Dwight große Pläne für das Büro an Thanksgiving.

Nachdem er einen Artikel über das Wachstum Chinas als globale Macht gelesen hat, entscheidet Michael, dass China gestoppt werden muss, bevor es die USA übernimmt. Jeder im Büro beschwert sich über Dwights Sparmaßnahmen im Gebäude und Pam droht ihn, Dunder Mifflin in ein neues Gebäude zu verlegen.

Michael könnte nicht glücklicher sein, als Toby Urlaub nehmen muss und das Unternehmen Holly Flax als Vertretung schickt. Pam ist gezwungen, eine zweite Weihnachtsfeier zu veranstalten, nachdem Michael möchte, dass die Party an dem Tag stattfindet, an dem Holly nach Scranton zurückkehrt. Unterdessen bedauert Jim, einer Schneeballschlacht mit Dwight zugestimmt zu haben.

Michael bereitet sich auf die guten oder schlechten Nachrichten über Holly und ihren Freund vor. Um eine „großartige“ Büroleiterin zu werden, bastelt Pam eine Tafel, an der alle ihre Neujahrsvorsätze veröffentlichen können.

Holly und Michael verwandeln Andys Geschäftsseminar in ein Improvisationstheater. Erin und Gabe treten in einem Brettspielkampf gegeneinander an.

Ein Notruf von Helene zwingt Jim, Michael auf einer Tankstellentoilette zurückzulassen. Holly, Erin und Dwight machen sich auf den Weg, um ihn zu retten. Gabe ist beleidigt als er Beiträge zu Pams neuestem Kunstwerk einreicht.

Dem Personal werden die PDAs von Michael und Holly zunehmend unangenehm. Jim und Pam bereuen ein Champagner-Essen. Andy beteiligt sich an einer romantischen Schatzsuche, die Gabe für Erin arrangiert hat.

Michael zeigt im Büro seinen Actionfilm „Alarmstufe Mitternacht“, den er elf Jahre lang geschrieben, gedreht, neu gedreht und bearbeitet hat. Der Film zeigt Michael als Agent Michael Scarn, Dwight als Scarns Kumpel und Jim als Erzfeind „Goldenface“ sowie mehrere Personen aus Michaels Vergangenheit.

Der Handlungsreisende Todd Packer kommt zu Dunder Mifflin und sucht einen Schreibtischjob im Büro. Das Büro ist sich jedoch nicht sicher, ob er aufgrund seines früheren Verhaltens dort arbeiten soll. Nachdem er sich mit Computerproblemen befasst hat, fordert Andy bei Büroleiterin Pam einen neuen Computer ein.

Das Büro veranstaltet einen Flohmarkt im Lager. Michael beschließt, Holly einen Heiratsantrag zu machen. Er macht sich Gedanken, wie er es gut machen soll.

Der neue Manager, Deangelo Vickers, lässt alle hoffen, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen: Andy fühlt sich ungeschickt typisiert, während Jim und Pam befürchten, dass sie zu stark rüberkommen. Nur Dwight ist dem neuen Anführer gegenüber apathisch.

Michael trainiert Deangelo, seinen Job als Gastgeber der Dundie Awards zu übernehmen, während Erin mit ihrer Abneigung gegenüber Gabe zu kämpfen hat.

Deangelos wahrer Führungsstil offenbart sich, als er einzelne Angestellte bevorzugt.

Dwight übernimmt das Büro und setzt den Mitarbeitern sofort seinen Willen auf. Gabe hofft, wieder mit Erin zusammenzukommen.

Deangelos Ersatz wird durch ein von Jim geleitetes Auswahlverfahren gesucht.