Emma wyjeżdża wraz z rodziną. Cleo i Rikki muszą poradzić sobie z ostatnim rokiem szkolnym bez niej. Syrenki poznają nową, tajemniczą dziewczynę – Bellę.

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Rikki jest zdeterminowana, bo boi się, że Bella zakocha się w Willu i wyjawi mu tajemnicę.

Bella proponuje Cleo, żeby zgłosiła się do pracy jako asystentka trenera delfinów, lecz ta ma mieszane uczucia. Jednak zgłasza się i dostaję pracę. W księżycowym jeziorku dziewczyny spotykają się i rozmawiają o nowej pracy Cleo, jednak Rikki nie jest tym faktem pocieszona, gdyż uważa, że praca przy delfinach może zdemaskować ją jako syrenkę.

Gdy zbliżają się Walentynki, dziewczyny martwią się o to, co dostaną od chłopaków.

Zane ma kłopoty z prowadzeniem kawiarni, gdyż brakuje mu funduszy. Wymyśla wyścigi motocrossowe, które mają pomóc mu zarobić.

Will nurkuje w oceanie i zauważa go Bella. Dziewczyna podziwia jego nurkowanie z mono-płetwą.

Cleo jest w niezręcznej sytuacji, gdy Don zabiera rodzinę na plażę, aby pomóc córce przyzwyczaić się do jego nowej partnerki, Samanthy.

Lewis instaluje w jeziorku kamerę, by sprawdzić dlaczego woda atakuje syreny.

Pomimo słów Lewisa o wylewaniu całej wody do wodospadu w jeziorku, Cleo przywłaszcza sobie trochę wody, by zrobić badania.

Cleo i Rikki ostrzegają Bellę, aby nie wyjawiła ich tajemnicy Willowi. Chłopak coraz bardziej jest zapatrzony w Bellę i jest nią coraz bardziej zainteresowany.

Sophie każe Belli nie przeszkadzać Willowi w treningu. Will jednak ma dosyć treningów z Sophie, gdyż woli pływać z Bellą.

Rikki ma urodziny. Bella i Cleo robią Rikki niespodziankę.

Lewis dostaje maila z instytutu badań biologicznych w Stanach.

Cleo znalazła kryształ w jednej ze skał na wyspie Mako. Zane zgadza się sponsorować Willa i umawia się z nim na mały pokaz jego umiejętności na łodzi.

Bella postanawia urządzić koncert charytatywny na rzecz ratowania delfinów w Kafejce Rikki's.

Dziewczyny na wyspie Mako rozmawiają o zbliżającej się pełni.

Cleo poznaje Ryan'a, który jest współpracownikiem Sam.

Will startuje w mistrzostwach nurkowania.

Zane zatrudnia Sophie jako menadżera kawiarni "U Rikki". Sophie wprowadza zmiany w wystroju kafejki.

Will robi naszyjnik z kryształu i daje go Rikki. Zane oświadcza Rikki, że wyjawi jej tajemnicę, jeśli ona nie wróci do niego.

Dziewczyny uczą się do egzaminu końcowego. Okazuje się, że egzamin wypada w dzień pełni.

Zbliża się wielka plażowa impreza i dziewczyny martwią się, w co się ubiorą. Will chce zaprosić na nią Bellę, a Bella Willa, oboje jednak boją się odrzucenia.

Don dostaje nową pracę jako pirat na statku. Bella i Will spędzają ze sobą dużo czasu.

Cleo odkrywa komety, powodujące ucieczkę ryb na wodach wokół wyspy Mako.

Zbliża się niezwykła katastrofa. Kometa pędzi prosto na planetę.