Emma wyjeżdża wraz z rodziną. Cleo i Rikki muszą poradzić sobie z ostatnim rokiem szkolnym bez niej. Syrenki poznają nową, tajemniczą dziewczynę – Bellę.

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Rikki jest zdeterminowana, bo boi się, że Bella zakocha się w Willu i wyjawi mu tajemnicę.

Bella proponuje Cleo, żeby zgłosiła się do pracy jako asystentka trenera delfinów, lecz ta ma mieszane uczucia. Jednak zgłasza się i dostaję pracę. W księżycowym jeziorku dziewczyny spotykają się i rozmawiają o nowej pracy Cleo, jednak Rikki nie jest tym faktem pocieszona, gdyż uważa, że praca przy delfinach może zdemaskować ją jako syrenkę.

Gdy zbliżają się Walentynki, dziewczyny martwią się o to, co dostaną od chłopaków.

Zane ma kłopoty z prowadzeniem kawiarni, gdyż brakuje mu funduszy. Wymyśla wyścigi motocrossowe, które mają pomóc mu zarobić.

Will nurkuje w oceanie i zauważa go Bella. Dziewczyna podziwia jego nurkowanie z mono-płetwą.

Cleo jest w niezręcznej sytuacji, gdy Don zabiera rodzinę na plażę, aby pomóc córce przyzwyczaić się do jego nowej partnerki, Samanthy.

Lewis instaluje w jeziorku kamerę, by sprawdzić dlaczego woda atakuje syreny.

Pomimo słów Lewisa o wylewaniu całej wody do wodospadu w jeziorku, Cleo przywłaszcza sobie trochę wody, by zrobić badania.

Cleo i Rikki ostrzegają Bellę, aby nie wyjawiła ich tajemnicy Willowi. Chłopak coraz bardziej jest zapatrzony w Bellę i jest nią coraz bardziej zainteresowany.

Rikki ma urodziny. Bella i Cleo robią Rikki niespodziankę.

Lewis dostaje maila z instytutu badań biologicznych w Stanach.

Cleo znalazła kryształ w jednej ze skał na wyspie Mako. Zane zgadza się sponsorować Willa i umawia się z nim na mały pokaz jego umiejętności na łodzi.

Bella postanawia urządzić koncert charytatywny na rzecz ratowania delfinów w Kafejce Rikki's.

Dziewczyny na wyspie Mako rozmawiają o zbliżającej się pełni.

Cleo poznaje Ryan'a, który jest współpracownikiem Sam.

Ryan pyta się Cleo, gdzie może znaleźć próbki księżycowych skał, ale Cleo nie chce mu powiedzieć. Kim mówi Ryanowi, że Cleo i jej przyjaciele często przebywają na wyspie Mako.

Will startuje w mistrzostwach nurkowania.

Zane zatrudnia Sophie jako menadżera kawiarni "U Rikki". Sophie wprowadza zmiany w wystroju kafejki.

Will robi naszyjnik z kryształu i daje go Rikki. Zane oświadcza Rikki, że wyjawi jej tajemnicę, jeśli ona nie wróci do niego.

Dziewczyny uczą się do egzaminu końcowego. Okazuje się, że egzamin wypada w dzień pełni.

Zbliża się wielka plażowa impreza i dziewczyny martwią się, w co się ubiorą. Will chce zaprosić na nią Bellę, a Bella Willa, oboje jednak boją się odrzucenia.

Don dostaje nową pracę jako pirat na statku. Bella i Will spędzają ze sobą dużo czasu.

Cleo odkrywa komety, powodujące ucieczkę ryb na wodach wokół wyspy Mako.

Zbliża się niezwykła katastrofa. Kometa pędzi prosto na planetę.