Dziewczyny przechodzą kolejną przemianę podczas pełni księżyca i muszą nauczyć się panować nad swoimi coraz potężniejszymi mocami.

W Gold Coast zjawia się nowa dziewczyna. Emma pomaga Elliottowi na boisku piłkarskim. W związku Cleo i Lewisa zachodzą pewne zmiany.

Zane stara się odzyskać Rikki. Tymczasem Cleo szuka kompromitujących informacji na temat Charlotte.

Emma urządza szaloną domówkę. Nate oferuje Lewisowi pomoc w realizacji jego tajnego planu.

Lewis odkrywa starą książkę o syrenach, po czym razem z dziewczynami testuje przepis na pewną miksturę — osiągając przy tym zaskakujące rezultaty.

Cleo jest nieufna wobec kobiety, którą zaprosił jej tata. A gdy okazuje się, że jest to mama Charlotte, robi się jeszcze mniej przyjemnie.

Rikki i Emma próbują pomóc Cleo, ale ich akcja zmienia się w poszukiwania zaginionego delfina w parku morskim.

Zane pakuje się w nieprzyjemną sytuację, a Rikki zostaje zmuszona wyjawić prawdę o swojej sytuacji.

Emma musi wykazać się zaradnością, by wyleczyć chorego konia. Lewis szuka osoby towarzyszącej na kolację dla laureatów nagród.

Cleo oblewa egzamin z biologii i dostaje nową korepetytorkę. Jakby tego było mało, jej relacja z Lewisem bardzo się komplikuje.

Przyjaźń dziewcząt przechodzi trudny test, gdy okazuje się, że na dnie oceanu leży drogocenna statuetka, za której znalezienie wyznaczono wysoką nagrodę.

Emma kaleczy się w palec kawałkiem koralowca, co sprawia, że zaczyna zachowywać się jak ryba. Lewis próbuje znaleźć lekarstwo, zanim będzie za późno.

Don zabiera rodzinę na biwak na wyspę Mako podczas pełni, gdzie dziewczyny doświadczą jej potężnych efektów, które będą musiały jakoś zwalczyć.

W kafejce, w której pracuje Emma, zjawia się nowy szef. Zaczyna się też toczyć rywalizacja o Lewisa.

Lewis ma sen, w którym tajemnica syren zostaje odkryta. Tymczasem Emma zaczyna podejrzliwie patrzeć na tajne spotkania Rikki z Ashem.

Cleo i Rikki zachęcają Asha, by zdobył się na odważny romantyczny gest wobec Emmy. Niestety cały plan może zepsuć pełnia księżyca.

Zane i Ash się kłócą, co odbija się na relacji Rikki i Emmy. Cleo próbuje zorganizować imprezę z okazji rocznicy przekształcenia dziewczyn w syreny.

Lewis namierza pewnego badacza, aby dowiedzieć się więcej na temat transformacji dziewczyn w syreny.

Dziewczyny znajdują starą taśmę filmową dokumentującą badania Maxa. Tymczasem Ash jest bliski poznania sekretu Emmy.

Charlotte zagłębia się w przeszłość swojej babci, po czym odwiedza księżycowe jeziorko.

Dziewczyny zaprzyjaźniają się z czwartą syreną i integrują podczas wspólnej gry w siatkówkę. Mimo tego Cleo, Emma i Rikki wciąż są pełne obaw.

Dziewczyny próbują powstrzymać Charlotte, która używa swoich mocy tak nierozważnie, że syrenia tajemnica może wyjść na jaw.

Charlotte organizuje imprezę niespodziankę dla Lewisa. Cleo i Emma zostają uwięzione w zalanym schowku.

Charlotte utrudnia Cleo i Lewisowi bycie przyjaciółmi. Cleo ucieka z domu i pakuje się w niebezpieczeństwo.

Pojawia się możliwość stałego odebrania dziewczynom ich syrenich mocy.