Trzy nastolatki odkrywają podwodną jaskinię na wyspie Mako i przechodzą magiczną przemianę.

Dziewczyny starają się utrzymać swoje rybie ogony w tajemnicy, więc gdy popularna Miriam urządza imprezę nad basenem, muszą za wszelką cenę unikać wody.

Dziewczyny dowiadują się, że morskie żółwie wpadają w rybackie sieci. Rikki i Emma spieszą więc z pomocą, przez co rybacy sądzą, że atakują ich rekiny.

Emma zastanawia się, czy w tym roku powinna organizować tradycyjną imprezę z nocowaniem. Udaje się też na wyspę Mako w poszukiwaniu wskazówek.

Dziennik Cleo wpada w ręce jej młodszej siostry, która teraz grozi, że ujawni tajemnicę trzech przyjaciółek.

Rikki ratuje tonącego Elliota, młodszego brata Emmy, przez co chłopiec się w niej zakochuje.

Tajemnicza kobieta ostrzega Cleo, by trzymała się z dala od wody i nie patrzyła na księżyc w pełni.

Lewis zaczyna pracę jako asystent znanej biolog morskiej. Dziewczyny zaczynają się martwić, że może przypadkiem zdradzić ich sekret.

Rikki próbuje złapać rybę dla Cleo i przyjmuje ofertę pracy od hodowcy rzadkich gatunków. Okazuje się jednak, że mężczyzna ma nie do końca czyste intencje.

Dziewczyny biorą udział w konkursie filmowym, którego tematyka wywołuje kłótnie.

Lokalny gwiazdor surfingu prosi Emmę o pomoc w nauce pływania, ale ze względu na swoją tajemnicę dziewczyna nie bardzo ma ochotę podejmować się tego zadania.

Zbliża się pełnia, dzięki czemu Cleo zyskuje nowy talent — i śpiewa syrenią piosenkę, która oczarowuje wszystkich chłopców w miasteczku.

Pani Chatham próbuje zdobyć cenny skarb, przez co ląduje w szpitalu.

Cleo z przerażeniem odlicza dni do imprezy urodzinowej urządzanej dla niej przez tatę. Zane za wszelką cenę chce się dowiedzieć, jaka morska istota uratowała mu życie.

Emma przez weekend pełni obowiązki szefowej kafejki. Od razu jednak wchodzi w konflikt ze swoją nową pracownicą, czyli Rikki.

Zane wciąż szuka tajemniczej morskiej istoty. Tymczasem rodzina i przyjaciele Cleo są przekonani, że dziewczyna ma sekretnego chłopaka.

W dzień ważnego sprawdzianu z biologii rozpętuje się wielka burza, przez którą dziewczyny muszą udawać chorobę, żeby nie iść do szkoły.

Dochodzenie Zane’a doprowadza go na wyspę Mako, gdzie spotyka znajomą twarz.

Do Cleo przyjeżdża w odwiedziny kuzynka o imieniu Angela, która jest niegrzecznym dzieciakiem spragnionym zabawy w wodzie.

Lewis bierze udział w konkursie wędkarskim. Cleo stara się pomóc mu wygrać, ale jej plan przynosi raczej marne skutki.

Emma eksperymentuje z odważnym kolorem włosów. Tajemnica morskiego stwora doprowadza Zane’a do starego domostwa Pani Chatham.

Gdy Cleo i Emma dowiadują się o nowym romansie Rikki, ta musi podjąć trudną decyzję.

Rikki zauważa w sklepie naszyjnik, który bardzo przypomina ten należący do Cleo. Zane nie rozumie jednak, dlaczego dziewczyna tak bardzo chce go mieć.

Emma i Cleo liczą na to, że Byron i Lewis zaproszą je na szkolną imprezę. Tymczasem Lewis opracowuje formułę, która ma pomóc dziewczynom.

Emma rezygnuje z corocznych rodzinnych wakacji. Doktor Denman dokonuje odkrycia, które przybliża ją do poznania tajemnicy dziewczyn.

Cleo, Emma i Rikki muszą uniknąć pułapki zastawionej przez doktor Denman.