Nach seiner frustrierenden Wahlniederlage muss sich Tommy Caffee mit dem Laufburschen-Job bei Abgeordnetensprecher Donatello abfinden und erwägt einen riskanten Karrierewechsel. Das eisige Verhältnis zu seinem Bruder Michael taut auch nicht bei der Geburtstagsparty ihrer Mutter Rose auf. Diese versucht derweil ihren kränklichen Zustand zu kaschieren. Tommys Frau Eileen bereitet sich auf die Geburt ihres vierten Kindes vor.

Tommy will den Bürgermeister von Providence zur Unterstützung eines Entwicklungsgeschäfts zwingen. Das Unterfangen wird jedoch von den geschäftlichen Machenschaften seines Bruders Michael verhindert. Ihre Mutter Rose befasst sich unterdessen mit ihren gesundheitlichen Beschwerden. Tommys Frau Eileen wird aufgrund ihrer Schwangerschaft eine Beförderung verwehrt. Derweil nimmt Gangsterboss Freddie einen neuen Job an.

Ein Hausbrand in Providence führt zum Tod mehrerer lateinamerikanischer Hausbesetzer und eines irischen Feuerwehrmannes. Im Zuge des Unglücks muss Tommy mit den politischen Auswirkungen kämpfen. Tommys und Michaels irischer Cousin Colin bändelt derweil mit Michaels Freundin Kath an. Die Zuneigung zu Kath beeinträchtigt Colins Arbeit mit Michael. Moe Reilly sucht unterdessen Schutz bei Gangsterboss Freddie.

Über das Labor-Day-Wochenende verhält sich Michael zunehmend paranoid und nervös. Um sich zu beruhigen, sucht er Rat bei Gangsterboss Freddie. Michaels Bruder Tommy plant einen radikalen Lebenswandel und schlägt ihn seiner Ehefrau Eileen vor. Derweil haben Tommys Cousin Colin und Michael Freundin Kath ein romantisches Treffen.

Tommys Ehefrau Eileen macht sich Sorgen, dass ihre Familie die Gemeinde „The Hill“ nie verlassen wird. Tommy wird unterdessen von Abgeordnetensprecher Donatello erneut stark in Beschlag genommen. Tommys Mutter Rose freundet sich zum Argwohn ihres Sohnes Michael mit dessen Cousin Colin stärker an.

Colin und Kath fürchten, dass Michael von deren Affäre erfährt. Michaels Bruder Tommy wird unterdessen von dem ehemaligen Polizisten Declan mit Korruptionsvorwürfen unter Druck gesetzt. Die beiden Brüder schließen sich zusammen, um etwas gegen den schnüffelnden Ex-Polizisten zu unternehmen. Tommys schwangere Ehefrau Eileen steht kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes.

Nachdem sich der Gesundheitszustand von Abgeordnetensprecher Donatello verschlechtert, sieht Tommy seine Chance gekommen, um sich das Amt selbst unter den Nagel zu reißen. Der Irish Mob von Providence bereitet sich derweil auf einen Kleinkrieg gegen den italienischen Mob vor. Mittendrin befindet sich Tommys Bruder Michael, der alle mit seiner Obsession in Gefahr bringt, die Affäre zwischen seiner Freundin Kath und seinem Cousin Colin aufzudecken.