Tommy Caffee gilt im irisch-amerikanischen Arbeiterviertel „The Hill“ als der aufsteigende Stern der Lokalpolitik. Um für seine Heimatgemeinde zu sorgen und sie zu beschützen, sind dem Abgeordneten des Repräsentantenhauses von Providence alle Mittel recht. Tommys kleinkrimineller Bruder Michael kehrt unterdessen nach siebenjährigem Exil zurück in seine Heimatstadt und plant, beim „Irish Mob“ wieder einzusteigen.

Michael und sein alkoholabhängiger Kumpel Pete McGonagle bedrohen und erpressen einen lokalen Händler, um sich dessen Laden unter die Nägel zu reißen. Tommy versucht in der Zwischenzeit ein geplantes Highway-Projekt zu verhindern, das „The Hill“ in der Mitte teilen würde. Seine untreue Ehefrau Eileen erfährt bei einem Arztbesuch, dass sie sich bei ihrer letzten Affäre mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat.

Ein Müll-Streik zwingt Tommy, sich mit der Gewerkschaft auseinanderzusetzen, die von Freddie Cork, dem Boss des Irish Mob, kontrolliert wird. Um den Streik zu beenden, wendet sich Tommy an den mysteriösen Broker Judd Fitzgerald. Michael erfährt unterdessen, dass seine langjährige frühere Freundin Kath Perry mittlerweile verheiratet ist und zwei Kinder hat. Auch mit weiteren Veränderungen in „The Hill“ kommt der ehemalige Exilant nicht zurecht.

Nach einem Tipp von Irish-Mob-Gangster Moe Riley wird das Haus der Mutter von Tommy und Michael nach Falschgeld durchsucht. Obwohl die Finanzbeamten kein gewaschenes Geld finden, schadet der Skandal Tommys politischem Ruf. Um sein Gesicht zu wahren, schwört er dem Sprecher des Repräsentantenhauses die Treue.

Michael und Pete wird verweigert, bei einem lokalen Softballturnier im Team von Freddie Corks mitzuspielen. Um doch noch teilnehmen zu können, greift Michael auf die Hilfe von Barbesitzer Terry Mulligan zurück. Nachdem der Sprecher des Repräsentantenhauses eine Mülldeponie auf „The Hill“ plant, versucht Tommy einen Ausgleich für die betroffenen Bürger auszuhandeln. Seine Mutter Rose Caffee verliert derweil ihren Job in der Nähfabrik.

Michael hilft seinem ehemaligen Sandkastenkumpel, Detective Giggs, die Leiche eines Undercover-FBI-Agenten verschwinden zu lassen, den Declans Partner Ralph Mango erschossen hat. Unterdessen verstärkt sich Eileens Drogenproblem, woraufhin sie wegen unberechenbaren Benehmens vorläufig festgenommen wird. Auch Tommys älteste Tochter Mary Rose wird mit Drogen erwischt und kommt unter Michaels Fittiche.

Michael überzeugt seinen Bruder Tommy, eine Spendenveranstaltung für das lokale Kino zu organisieren, da der Kinobesitzer Michael Geld schuldet. Die gesamte Gemeinde versammelt sich zur großen Neueröffnung, als Freddie die Erlöse stiehlt und das Kino notgedrungen schließen muss. Rose beginnt unterdessen ihren neuen Job in einem großen Warenhaus.

Während Rose eine Geburtstags-Überraschungsparty für ihren Sohn Michael plant, fährt dieser mit seiner Ex-Freundin Kath nach New Jersey, um ein Geschäft für Freddie abzuwickeln. Tommy will unterdessen den Plan des Repräsentantensprechers verhindern, finanzielle Erlöse aus „The Hill“ abzuschöpfen. Pete erfährt von Eileens Drogenproblemen und bietet ihr Hilfe an.

Ein Busunfall mit mehreren Toten versetzt die Gemeinde von „The Hill“ in Schock. Unter den Opfern ist sich auch Carl Hobbs, mit dem Eileen eine Affäre hatte. Als für das Unglück verantwortlich stellt sich Freddies homosexueller Sohn Ricky heraus, der mit dem Unfall Selbstmord beging. Freddie setzt Tommy unter Druck, damit sein Sohn eine katholische Beerdigung erhält.

Tommys und Michaels lang verschollener Vater Neal Caffee kehrt zu „The Hill“ zurück, was die Brüder notgedrungen veranlasst, eine Allianz gegen ihren Erzeuger zu gründen. Pete verfällt dem Alkohol erneut, als er von Michael den Auftrag bekommt einen 14-jährigen Drogendealer zu töten. Tommy erfährt, dass seine Tochter Mary Rose für seinen kriminellen Bruder arbeitet.

Die Gemeinde von „The Hill“ feiert eine große irische Hochzeit, zu der auch Tommy und sein Bruder Michael kommen. Neben politischen Konfrontationen mit dem US Attorney Ellis Franklin muss Tommy auch seinen Bruder vor dem Gangster Moe Riley (Billy Smith) beschützen, der von Freddie beauftragt wurde, Michael umzubringen.

Um seine politische Karriere zu retten, wahren Tommy Caffee und seine Frau Eileen (Annabeth Gish) trotz Beziehungsproblemen den Schein einer glücklichen Ehe. Sein kleinkrimineller Bruder Michael kann sich indessen nicht mehr an die Ereignisse der Nacht erinnern, an der er knapp einem Mordanschlag entgangen ist. Trotz Gedächtnislücken versucht Michael, sein verlorenes Territorium in der Gemeinschaft „The Hill“ zurückzugewinnen.

Für die bevorstehende Wiederwahl-Kampagne wendet sich Tommy von seiner Frau Eileen ab und sucht stattdessen Hilfe bei seiner Schwester Mary-Kate. Unterdessen kehrt zum Entsetzen von Tommys und Michaels Mutter Rose deren entfremdeter irischer Cousin Colin Carr zurück nach Providence. Michael verbündet sich mit Moe Reilly für einen Raubüberfall.

Colin hilft Tommy und dessen Frau Eileen bei der Bewältigung des Todes eines gemeinsamen Freundes. Freddie Cork, der Boss des Irish Mob, versucht einen Bandenkrieg mit den Italienern zu verhindern. Unterdessen soll der ehemalige Polizist Declan Griggs in den Irish Mob eingeschleust werden.

Rose entfacht zwischen ihren beiden Söhnen Tommy und Michael einen Konflikt. Daraufhin lässt Michael einen großen Immobiliendeal von Tommy platzen. Gangsterboss Freddie nimmt Kontakt zu Declan auf und will bei der Polizei Unruhe stiften. Tommys Frau Eileen versucht, die kleinkriminellen Tätigkeiten ihrer Tochter zu vertuschen.

Tommy verliert im Wahlkampf Teile seiner loyalen Wählerschaft und versucht, sein Leben wieder in geregelte Bahnen zu bringen. Sein Bruder Michael will sein Leben ändern. Unterdessen trifft ihr Cousin Colin erstmals auf seinen Vater, wird von ihm jedoch harsch abgewiesen. Gangsterboss Freddie beauftragt Declan, einen ehemaligen Geschäftspartner ausfindig zu machen.

Tommy will ein von Verbrechen heimgesuchtes Viertel in „The Hill“ mit allen Mitteln säubern. Derweil überlegen sein Bruder Michael und dessen Freundin Kath, ob ein gemeinsames Baby das Kräfteverhältnis der Caffee-Familie verschieben würde. Tommys Frau Eileen verabredet sich mit zwei weiteren Politiker-Ehefrauen zum Abendessen.

Der gesamte Caffee-Clan und weitere Freunde versuchen Tommy bei dessen Wiederwahl zu unterstützen und seine politischen Gegner zu schwächen. Mary-Kate bringt ein großes Opfer, um ihren Bruder die Wiederwahl zu ermöglichen. Tommys Bruder Michael wird unterdessen von Nozzoli (John Fiore) gebeten, einen Auftragskiller zu seinem nächsten Job zu bringen. Auf dem Weg dorthin geraten er und der Killer aneinander.

Tommy und sein Cousin Colin sorgen sich um Judds Gesundheit. Tommys Bruder Michael will unterdessen dafür sorgen, dass Gangsterboss Freddie im Gefängnis bleibt. Declan erhält eine neue Aufgabe und versucht, sein Gewissen reinzuwaschen.

Rose verlässt am Thanksgiving-Morgen ihre Familie und lässt den verbliebenen Caffee-Clan mit seinen Problemen allein. Colin nimmt einen wichtigen Auftrag von Michael an, der seinem Cousin im Gegenzug ein festliches Thanksgiving-Dinner verspricht. Nachdem sie als Zeugen bei der Polizei ausgesagt haben, erleben die Häftlinge Freddie und Marty Trio einen Heimaturlaub mit unerwarteten Folgen.

Gangsterboss Freddie setzt Nozzoli darauf an, Michael umzubringen und wendet sich an Declan, um sich selbst zu schützen. Michaels Bruder Tommy hat es auf die Stelle des Repräsentantensprechers abgesehen. Unterdessen setzt sich seine Ehefrau Eileen mit seinen Affären auseinander.

Nach seiner frustrierenden Wahlniederlage muss sich Tommy Caffee mit dem Laufburschen-Job bei Abgeordnetensprecher Donatello abfinden und erwägt einen riskanten Karrierewechsel. Das eisige Verhältnis zu seinem Bruder Michael taut auch nicht bei der Geburtstagsparty ihrer Mutter Rose auf. Diese versucht derweil ihren kränklichen Zustand zu kaschieren. Tommys Frau Eileen bereitet sich auf die Geburt ihres vierten Kindes vor.

Tommy will den Bürgermeister von Providence zur Unterstützung eines Entwicklungsgeschäfts zwingen. Das Unterfangen wird jedoch von den geschäftlichen Machenschaften seines Bruders Michael verhindert. Ihre Mutter Rose befasst sich unterdessen mit ihren gesundheitlichen Beschwerden. Tommys Frau Eileen wird aufgrund ihrer Schwangerschaft eine Beförderung verwehrt. Derweil nimmt Gangsterboss Freddie einen neuen Job an.

Ein Hausbrand in Providence führt zum Tod mehrerer lateinamerikanischer Hausbesetzer und eines irischen Feuerwehrmannes. Im Zuge des Unglücks muss Tommy mit den politischen Auswirkungen kämpfen. Tommys und Michaels irischer Cousin Colin bändelt derweil mit Michaels Freundin Kath an. Die Zuneigung zu Kath beeinträchtigt Colins Arbeit mit Michael. Moe Reilly sucht unterdessen Schutz bei Gangsterboss Freddie.

Über das Labor-Day-Wochenende verhält sich Michael zunehmend paranoid und nervös. Um sich zu beruhigen, sucht er Rat bei Gangsterboss Freddie. Michaels Bruder Tommy plant einen radikalen Lebenswandel und schlägt ihn seiner Ehefrau Eileen vor. Derweil haben Tommys Cousin Colin und Michael Freundin Kath ein romantisches Treffen.

Tommy versucht dem ehemaligen Polizisten Declan Informationen über seine Korruptions-Untersuchungen zu entlocken. Während eines Raubzuges für Gangsterboss Freddie geraten Tommys Bruder Michael und deren Cousin Colin aneinander. Derweil setzt sich Tommys und Michaels Mutter Rose mit ihrer schweren Krankheit auseinander.

Tommys Ehefrau Eileen macht sich Sorgen, dass ihre Familie die Gemeinde „The Hill“ nie verlassen wird. Tommy wird unterdessen von Abgeordnetensprecher Donatello erneut stark in Beschlag genommen. Tommys Mutter Rose freundet sich zum Argwohn ihres Sohnes Michael mit dessen Cousin Colin stärker an.

Colin und Kath fürchten, dass Michael von deren Affäre erfährt. Michaels Bruder Tommy wird unterdessen von dem ehemaligen Polizisten Declan mit Korruptionsvorwürfen unter Druck gesetzt. Die beiden Brüder schließen sich zusammen, um etwas gegen den schnüffelnden Ex-Polizisten zu unternehmen. Tommys schwangere Ehefrau Eileen steht kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes.

Nachdem sich der Gesundheitszustand von Abgeordnetensprecher Donatello verschlechtert, sieht Tommy seine Chance gekommen, um sich das Amt selbst unter den Nagel zu reißen. Der Irish Mob von Providence bereitet sich derweil auf einen Kleinkrieg gegen den italienischen Mob vor. Mittendrin befindet sich Tommys Bruder Michael, der alle mit seiner Obsession in Gefahr bringt, die Affäre zwischen seiner Freundin Kath und seinem Cousin Colin aufzudecken.