Freddie Cork, le chef de la mafia locale, menace de faire la peau à Michael si Tommy ne lui fait pas passer des contrats. Michael quant à lui passe à tabac Moe, l'un des sous-fifres de Freddie, qui contrôle à présent son ancien territoire. La femme de Tommy, Eileen a une aventure secrète avec Carl, un ancien petit-ami, dans un motel du coin où ils ont des relations sexuelles et fument de l'herbe. Finalement, Michael et Freddie concluent un marché bien fragile...

Michael défie ouvertement Freddie en forçant une jeune femme à lui vendre son commerce pour la moitié de son prix, à l'aide de son ancien associé Pete. La commerçante se tourne alors vers Tommy qui l'envoie vers le détective Declan Giggs, un ancien petit ami de sa soeur. Celui-ci va aller jusqu'à se compromettre afin de faire disparaître la plainte. Alors que Tommy tente d'empêcher la construction de la nouvelle autoroute en faisant affaire avec un mystérieux homme d'influence, il va se retrouver à soudoyer et même à faire du chantage à deux autres députés. Eileen est tiraillée par l'attitude qu'elle doit avoir en public et sa souffrance personnelle. Mais elle remet les choses en perspectives lorsqu'elle apprend les ennuis de santé de sa belle-soeur...

La grève des éboueurs place Tom dans une situation délicate: il doit jouer le rôle de médiateur entre le syndicat, contrôlé par le chef de la mafia Freddyie Cork, et le maire de Providence. Michael découvre que les choses ont changé pendant son absence: ne pouvant contrôler sa frustration, il fait preuve d'une grande violence sous les yeux de sa nièce terrorisée...

Une perquisition a lieu durant le déjeuner dominical chez Rose Caffee en présence de toute la famille. Avertis par Moe Riley, les agents sont à la recherche de faux billets. Cette mauvaise publicité va amener Tommy à devoir sacrifier son indépendance en tant qu'homme politique...

Freddie Cork refuse de laisser Michael et Pete jouer dans son équipe de softball pour le tournoi local. Michael décide donc d'obtenir son propre bar...

Tommy doit faire face à ses problèmes de couple. Mary Rose découvre un joint dans la poche d'Eileen et ne peut s'empêcher d'essayer. Lorsque son oncle Michael la surprend et la remet dans le droit chemin, sa fascination pour lui grandit...

Michael parvient à convaincre Tommy de sauver le vieux théâtre de leur enfance qui tombe en ruines, à la condition que Michael n'en retire aucun profit. Eileen craque et se confie à Mary Kate...

Kath, une ancienne petite amie de Michael, accompagne ce dernier dans le New Jersey pour les affaires de Freddie. Rose organise une soirée d'anniversaire pour Michael et Tommy se voit proposer une promotion inattendue...

Un bus de supporters du quartier de la Colline est renversé et 40 personnes tuées suite au suicide d'un jeune homme...

Neil Caffee refait surface et menace de vendre la maison de Rose pour payer ses dettes. Tommy et Michael n'ont plus qu'une idée en tête: se débarrasser de leur père une bonne fois pour toutes...

Au cours d'un mariage auquel tous les hommes influents de la Colline sont conviés, Tommy va se retrouver confronté à un choix cornélien. Eileen fait une rencontre déterminante pour l'avenir de son couple...

Tommy essaye de sauvegarder les apparences alors que son mariage bat de l'aile. Michael essaye quant à lui de récupérer son territoire et charge Declan d'enquêter sur son accident.

Les problèmes de couple de Tommy et la mauvaise réputation de Michael troublent la campagne électorale de Tommy. La réapparition soudaine d'un cousin irlandais ne va rien arranger.

Mike engage le cousin Colin comme barman, en attendant qu'il trouve mieux. En réalité, Colin est également ici pour rencontrer son père. Declan est en pleine déchéance après que Cassie l'a quitté. Il subit un dépistage de drogue qui s'avère positif. Son supérieur Ellis Franklin l'oblige à devenir une taupe chez Freddie Cork. Un corps est retrouvé à Providence, en face de chez Tom et Eileen ; il s'agit de Pete, qui a été sauvagement assassiné. Mike apprend que c'est Nozzoli qui a commandité ce meurtre. Une guerre entre Italiens et Irlandais se profile, à laquelle Colin, ex de l'IRA, compte participer. Tom rend service à son ami et président de parti en le débarrassant de son encombrante maîtresse, Sandra.

Freddie demande à Declan d'utiliser son pouvoir de police pour destabiliser les bandes rivales. Tommy voit de son côté de plus en plus sa maîtresse...

Tommy se bat pour garder sa famille et sa carrière quand tout tombe autour de lui. Colin décide de retrouver son père, ce qui ne se fait pas sans difficultés...

Michael commence à retrouver son pouvoir et prépare l'entré de Kath dans la famille. Tommy essaye quant à lui de débarrasser un quartier de la Colline de la déliquance.

C'est le jour des élections. Rien ne va plus pour le clan Caffee lorsque l'adversaire de Tommy sort l'artillerie lourde pour empêcher sa réelection.

Michale donne à Franklin des informations pour lui permettre de garder Freddie en prison. Declan, qui joue double-jeu, essaye de libérer sa conscience.

Toute la famille Caffee doit se retrouver pour Thanksgiving mais rien ne se passe comme prévu.

Freddie demande à Nozzoli de tuer Michael. Tommy tente lui de récupérer la présidence du groupe d'élu locaux et doit faire face à la confrontation entre sa femme et sa maîtresse.

Freddie Cork est en prison depuis huit mois, mais le procureur général Ellis Franklin confirme à Mike qu'il pourrait sortir prochainement. Or Mike sait, de l'aveu de son frère Tom, qu'il voulait l'assassiner. Il conclut un pacte avec le procureur pour piéger le mafieux Nozzoli et barrer la route à Freddie. Mais Franklin ne tient pas parole... Entre-temps, Rose subit des examens de santé, et Eileen, tombée enceinte d'un quatrième enfant, décide de continuer à travailler pour l'association de Kate. Tom promet à Eileen un changement radical de vie d'ici un an ou deux et crée une commission d'enquête anticorruption autour de l'attribution des marchés publics. À sa tête, il place Declan Giggs.

Le procureur général Ellis Franklin a disparu. Quand Freddie sort de prison, il réalise que ses affaires sont véritablement entre les mains de Mike et s'incline. Tom se jette corps et âme dans un projet de riviera à Rhode Island et contraint le maire, Frank Panzarella, à s'engager sur cette affaire immobilière. Bob Meara, un entrepreneur spécialisé dans l'assainissement, devient l'indicateur de Declan dans son enquête anticorruption... Les agissements de Donatello, son patron au sénat, dégoutent davantage Tom de la politique. Eileen rate une promotion professionnelle pour cause de grossesse, et Rose découvre les méandres administratifs du parcours santé.

Un incendie fait plusieurs dizaines de victimes dans un squat qui hébergeait des Mexicains. Donatello charge Tom de faire poser une plaque ou tout autre bricole en leur hommage. Heurté par une telle arrogance, Tom s'oppose à son chef en élaborant un projet de loi d'aide sociale aux personnes en situation illégale. Donatello lui demande sa démission à la tête de la majorité. Entre-temps, Declan obtient un adjoint pour mener son enquête ; Colin tombe amoureux de Kathleen, la maîtresse de Mike ; Alphonse Nozzoli contraint Mike à reprendre contact avec Freddie, qui vient de trouver un emploi de vendeur dans une concession automobile.

Suite à la disparition du procureur général Ellis Franklin, le FBI est sur le dos de Mike, ce qui exacerbe sa paranoïa. La fête du travail réunit la famille de Tom à la campagne. Il apprend à Eileen qu'il vient d'acheter la superbe demeure où ils passent le week-end, la preuve qu'il veut quitter la Colline et la politique. Eileen reste prudente et ne s'enthousiasme pas. Declan et Cassie sont eux aussi partis faire une balade romantique qui se solde en échec cuisant. Dans une crise d'angoisse, Mike harcèle successivement par téléphone Kathleen et Colin, qui s'étaient donné rendez-vous dans un motel...

Colin a le cœur chaviré par Kathleen. Ils ont prudemment décidé de ne plus se voir, mais Mike soupçonne tout de même Colin, qui boit et se drogue pour oublier. Il le tabasse mais Colin réplique, pour la première fois. Jarvis, l'agent du FBI chargé de coincer Mike, cerne mieux sa psychologie et attend son heure. Se sentant traqué, Mike ne suit pas Freddie, qui lui proposait un cambriolage. Rose vient d'apprendre que les maux dont elle souffre sont dus à un empoisonnement à certains métaux présents dans l'entreprise où elle a travaillé trente ans. Declan et Tom se rapprochent, dégoûtés de la corruption généralisée.

Le président Donatello doit se rendre à l'évidence : la présence de Tom lui est indispensable. Il lui demande son soutien pour le vote du budget. À quelques jours de l'accouchement, Eileen réalise qu'une fois de plus Tom a rêvé de changer de vie, sans suite. Grâce à Bob Meara et en recoupant les documents accumulés, Declan et son collègue réalisent que Tom paie le double aux propriétaires des terrains préemptés pour le projet sur le front de mer. Cette juteuse malversation arrose Nozzoli, Tom Caffee et Donatello. Katlheen a mis Mike dehors et Colin squatte sa chambre chez Rose. Mike, aveuglé par la jalousie, cherche à se venger de Colin...

Declan débarque avec un mandat de perquisition chez Kilpatrick et trouve des preuves pour faire plonger Tom et le président Donatello. Ce dernier fait une attaque cardiaque en comprenant que l'étau se resserre. Mike prend conscience que son frère Tom, l'intègre, est corrompu jusqu'à l'os. L'agent Jarvis achève de le retourner en lui montrant une photo de Colin embrassant Kathleen. Entre-temps, Eileen, clouée au lit, comprend que Tom est dans une mauvaise passe. Si kilpatrick témoigne, Tom risque la prison...

Dans un accès de fureur, Mike a descendu Nozzoli et consorts. Il recherche Colin et Kathleen, qui ont pris la fuite ensemble. L'état de Donatello s'étant aggravé, Tom est pressenti pour lui succéder à la présidence de la région ; aussi demande-t-il à Mike de disparaître pour préserver son avenir politique. Deuxième bémol à sa nomination : l'éventuel témoignage de Kilpatrick sur l'opération du front de mer qu'il a orchestrée. Freddie se rapproche de Tom et propose de lui rendre un petit service...