Freddie Cork est en prison depuis huit mois, mais le procureur général Ellis Franklin confirme à Mike qu'il pourrait sortir prochainement. Or Mike sait, de l'aveu de son frère Tom, qu'il voulait l'assassiner. Il conclut un pacte avec le procureur pour piéger le mafieux Nozzoli et barrer la route à Freddie. Mais Franklin ne tient pas parole... Entre-temps, Rose subit des examens de santé, et Eileen, tombée enceinte d'un quatrième enfant, décide de continuer à travailler pour l'association de Kate. Tom promet à Eileen un changement radical de vie d'ici un an ou deux et crée une commission d'enquête anticorruption autour de l'attribution des marchés publics. À sa tête, il place Declan Giggs.

Le procureur général Ellis Franklin a disparu. Quand Freddie sort de prison, il réalise que ses affaires sont véritablement entre les mains de Mike et s'incline. Tom se jette corps et âme dans un projet de riviera à Rhode Island et contraint le maire, Frank Panzarella, à s'engager sur cette affaire immobilière. Bob Meara, un entrepreneur spécialisé dans l'assainissement, devient l'indicateur de Declan dans son enquête anticorruption... Les agissements de Donatello, son patron au sénat, dégoutent davantage Tom de la politique. Eileen rate une promotion professionnelle pour cause de grossesse, et Rose découvre les méandres administratifs du parcours santé.

Un incendie fait plusieurs dizaines de victimes dans un squat qui hébergeait des Mexicains. Donatello charge Tom de faire poser une plaque ou tout autre bricole en leur hommage. Heurté par une telle arrogance, Tom s'oppose à son chef en élaborant un projet de loi d'aide sociale aux personnes en situation illégale. Donatello lui demande sa démission à la tête de la majorité. Entre-temps, Declan obtient un adjoint pour mener son enquête ; Colin tombe amoureux de Kathleen, la maîtresse de Mike ; Alphonse Nozzoli contraint Mike à reprendre contact avec Freddie, qui vient de trouver un emploi de vendeur dans une concession automobile.

Suite à la disparition du procureur général Ellis Franklin, le FBI est sur le dos de Mike, ce qui exacerbe sa paranoïa. La fête du travail réunit la famille de Tom à la campagne. Il apprend à Eileen qu'il vient d'acheter la superbe demeure où ils passent le week-end, la preuve qu'il veut quitter la Colline et la politique. Eileen reste prudente et ne s'enthousiasme pas. Declan et Cassie sont eux aussi partis faire une balade romantique qui se solde en échec cuisant. Dans une crise d'angoisse, Mike harcèle successivement par téléphone Kathleen et Colin, qui s'étaient donné rendez-vous dans un motel...

Le président Donatello doit se rendre à l'évidence : la présence de Tom lui est indispensable. Il lui demande son soutien pour le vote du budget. À quelques jours de l'accouchement, Eileen réalise qu'une fois de plus Tom a rêvé de changer de vie, sans suite. Grâce à Bob Meara et en recoupant les documents accumulés, Declan et son collègue réalisent que Tom paie le double aux propriétaires des terrains préemptés pour le projet sur le front de mer. Cette juteuse malversation arrose Nozzoli, Tom Caffee et Donatello. Katlheen a mis Mike dehors et Colin squatte sa chambre chez Rose. Mike, aveuglé par la jalousie, cherche à se venger de Colin...

Declan débarque avec un mandat de perquisition chez Kilpatrick et trouve des preuves pour faire plonger Tom et le président Donatello. Ce dernier fait une attaque cardiaque en comprenant que l'étau se resserre. Mike prend conscience que son frère Tom, l'intègre, est corrompu jusqu'à l'os. L'agent Jarvis achève de le retourner en lui montrant une photo de Colin embrassant Kathleen. Entre-temps, Eileen, clouée au lit, comprend que Tom est dans une mauvaise passe. Si kilpatrick témoigne, Tom risque la prison...

Dans un accès de fureur, Mike a descendu Nozzoli et consorts. Il recherche Colin et Kathleen, qui ont pris la fuite ensemble. L'état de Donatello s'étant aggravé, Tom est pressenti pour lui succéder à la présidence de la région ; aussi demande-t-il à Mike de disparaître pour préserver son avenir politique. Deuxième bémol à sa nomination : l'éventuel témoignage de Kilpatrick sur l'opération du front de mer qu'il a orchestrée. Freddie se rapproche de Tom et propose de lui rendre un petit service...