Tommy essaye de sauvegarder les apparences alors que son mariage bat de l'aile. Michael essaye quant à lui de récupérer son territoire et charge Declan d'enquêter sur son accident.

Les problèmes de couple de Tommy et la mauvaise réputation de Michael troublent la campagne électorale de Tommy. La réapparition soudaine d'un cousin irlandais ne va rien arranger.

Mike engage le cousin Colin comme barman, en attendant qu'il trouve mieux. En réalité, Colin est également ici pour rencontrer son père. Declan est en pleine déchéance après que Cassie l'a quitté. Il subit un dépistage de drogue qui s'avère positif. Son supérieur Ellis Franklin l'oblige à devenir une taupe chez Freddie Cork. Un corps est retrouvé à Providence, en face de chez Tom et Eileen ; il s'agit de Pete, qui a été sauvagement assassiné. Mike apprend que c'est Nozzoli qui a commandité ce meurtre. Une guerre entre Italiens et Irlandais se profile, à laquelle Colin, ex de l'IRA, compte participer. Tom rend service à son ami et président de parti en le débarrassant de son encombrante maîtresse, Sandra.

Freddie demande à Declan d'utiliser son pouvoir de police pour destabiliser les bandes rivales. Tommy voit de son côté de plus en plus sa maîtresse...

Tommy se bat pour garder sa famille et sa carrière quand tout tombe autour de lui. Colin décide de retrouver son père, ce qui ne se fait pas sans difficultés...

C'est le jour des élections. Rien ne va plus pour le clan Caffee lorsque l'adversaire de Tommy sort l'artillerie lourde pour empêcher sa réelection.

Michale donne à Franklin des informations pour lui permettre de garder Freddie en prison. Declan, qui joue double-jeu, essaye de libérer sa conscience.

Toute la famille Caffee doit se retrouver pour Thanksgiving mais rien ne se passe comme prévu.

Freddie demande à Nozzoli de tuer Michael. Tommy tente lui de récupérer la présidence du groupe d'élu locaux et doit faire face à la confrontation entre sa femme et sa maîtresse.