פיית השיניים ביקרה את קרטמן והשאירה לו שני דולרים.הוא ממהר לתחנת האוטובוס כדי לספר לחברה וחושף בפניהם את תוכניתו האחרונה. אם כולם יתרמו שן לפייה, הפייה תיתן להם מספיק כסף כדי לקנות משחק ווידאו חדש. מהר מאד העניינים מסתבכים והילדים מוצאים את עצמם במאפיה.

הילדים זכו בתחרות הגלישה על מזחלות. טוקן טוען שהסיבה היחידה שהם ניצחו היא שלקרטמן יש תחת גדול ושמן. הבנות מזמינות את הבנים לתחרות מזחלות. טוקן אומר שהבנים לא יכולים להפסיד תודות לתחת הגדול והשמן של קרטמן. אריק זורק על טוקן אבן ופוגע בראשו.

משהו לא בסדר עם התלמיד החדש, טימי. הדבר היחיד שטימי מסוגל לעשות הוא לומר את שמו. בהתעלמות מהעובדה שטימי הינו מפגר, הם מאמינים כי הוא סובל מהפרעת קשב וריכוז, מה שנותן לו פטור מהכנת שיעורי הבית. מהר מאד כל הכיתה מאובחנת עם הפרעת קשב וריכוז.

הילדים מגלים את חמישיית המתעמלות מרומניה. קרטמן מחליט לביים הופעה משל עצמו. החמישיה וסבתם מחליטים לערוק מרומניה ונשארים בבית משפחת מארש. תודות לסבא מארש, סבתן של הבנות נאהבת למוות. אבי הבנות מובהל על ידי ממשלת רומניה לטלוויזיה לדרוש את חזרתן של בנותיו.

קרטמן מחליט לחפש את חברותם של מבוגרים. באמצעות האינטרנט הוא מצליח ליצור קשר עם גברים שאוהבים להסתובב עם ילדים קטנים. ארגון בשם 'נאבלה' מקיים פגישה בסאות' פארק, וקרטמן הופך להיות דוגמן הבית שלהם. הילדים לומדים עד כמה מבוגר באמת יכול לאהוב ילד.

קייל זקוק להשתלת כליה וקרטמן נמצא כתורם מתאים. קרטמן דורש 10 מיליון דולרים בעבור הכליה. שאר הילדים הולכים לביתו של קרטמן במטרה להביא את הכליה אך הוא מסכל את תוכניותיהם. סטן המדוכא לגבי אובדנו הבלתי נמנע של חברו משיג עבורו את הכליה באמצעות ההורים.

שף מכריז כי הדגל של סאות' פארק הינו גזעני. סטן וקייל מצדדים בקבוצה שמפארת את הדגל כאשר וונדי וקרטמן מצדדים בקבוצה שדורשת דגל חדש. וונדי מתוודה בפני בבה על משיכתה לקרטמן. הדיון מתחיל, אך לפני שתאמר משהו, וונדי מנשקת את קרטמן.

פינגר-באנג הינה להקת הבנים האחרונה בכיכובם של ארבעת הבנים. רנדי מארש מתנגד להשתתפותו של סטן בלהקה עקב סיבות מסתוריות. הילדים עושים הופעה בקניון, אך זו עומדת להתבטל מכיוון שחסר להם ילד אחד בלהקה. סטן מגיע על מנת להופיע כאשר מעלית הקניון מתרסקת על קני.

הילדים מגיעים לכניסייה והכומר מחדיר בהם את הפחד מהגיהנום. הם הולכים לבית ספר של יום ראשון ולומדים כי עליהם להתוודות על חטאיהם. הילדים מודאגים לגבי טימי, אחרי הכל, כל מה שהוא יכול לומר זה את שמו. כאשר הם חשים את הצורך בווידוי הם תופסים את הכומר במצב מוזר.

קרטמן מתחיל להטיף והילדים מתחילים לתכנן את הקמתה של כנסייה. השטן מבלה את הלילה עם סדאם. קני לא נהרג בפרק הקודם, אך האוטובוס שדרס אותו מגיע למקסיקו, היכן שקני נמצא. השטן, בעת מצוקה, פונה לאלוהים לעזרה. קרטמן מתגלה כתרמית ונשלח למקסיקו כעונש.

הילדים נאלצים להתמודד עם כיתה ד' והם לא כל כך שמחים לגבי העניין. קרטמן מבשל מזימה שתאפשר לו לחזור בחזרה בזמן לכיתה ג', בה הכל היה קל וכיף. שני חנונים עוזרים לו להפוך את כיסא הגלגלים של טימי למכונת זמן פעילה ושולחים את טימי למסע של חייו.

לקרטמן יש צעצוע חדש. לאחר שסיים להשוויץ בו לפני חבריו, אדם זר אומר לו שהצעצוע ישתלט על העולם בקרוב אם אף אחד לא יעצור וישמיד אותו. בפרק ישנה מחווה לסרט 2001: אודיסאה בחלל ולסרטי אקירה.

הילדים עושים את הגרסא שלהם לסיפורה של הלן קלר ומתכננים להביס את הופעתם של ילדי הגן. טימי מככב בתפקיד הלן קלר ומוצא חבר חדש שאיתו יוכל לשחק. זיקוקים, מזרקות וזוהר יוצא דופן של מחזות זמר.

זהו הסיפור על מקורותיו של פיפ. פיפ משיג עבודה באחוזת האוושם ופוגש שם את אסטלה שמגיבה לאופטימיות שלו עם עלבונות. כשמוצעת לפיפ ההזדמנות להפוך לג'נטלמן, הוא נוסע ללונדון, רק כדי לגלות שמרת האוושם מתכננת לשבור את ליבו.

גברת קרטמן מנסה להתערב בהרגלי האכילה של בנה ושולכת אותו למחנה השמנים. קרטמן חוזר מהמחנה כשהוא שוקל 10 קילוגרמים פחות. קרטמן מוכר ממתקים לילדים השמנים. הילדים האחרים מאתגרים את קני לעשות דברים מטורפים בעבור כסף. קני נהייה יותר ויותר פופולארי.

הקונצרט של ה-"רייג'ינג פוסיס" עומד להתקיים. קייל מתקשר למשטרה ומדווח שהוריו התעללו בו מינית. במהרה כל ילדי סאות' פארק מתקשרים למשטרה ומדווחים על הוריהם עד שרק ילדים נותרים לגור בסאות' פארק. ההורים עוברים טיפול פסיכולוגי שימנע מהם להטריד את ילדיהם מינית בעתיד.