Kým čakajú chlapci na autobus, Cartman opisuje svoj sen, ktorý sa mu v noci zdal. Ako ho unášajú mimozemšťania. Medzitým sa ho Kyle so Stanom snažia presvedčiť, že to nebol sen, ale skutočnosť.

Chalani idú spolu so Stanovým strýkom Jimbom a jeho vojnovým kamarátom Nedom na poľovnícky výlet do hôr. Keď sa pani Cartmanová uistí, že jej chlapčekovi sa nič nestane, vyráža skupina za dobrodružstvom. Po výjazde z mesta vysvetľuje Jimbo chlapcom "správne" zásady lovu.

Pán Garrison začne hodinu s oznámením, že jedno decko zo South Parku vyhralo národnú slohovú súťaž. Každý je šokovaný tým, že víťazom je práve Cartman, ktorý si už ani nepamätá, o čom písal.

Stan má nového psa, Sparkyho, a vyhlasuje, že to je najdrsnejší pes na horách. Keď ho však Stan pošle do boja, Sparky skočí na druhého psa ako na fenu. Ostatní si zo Stana a jeho teplého psa robia srandu, a tak Sparky uteká nájsť si pána, ktorý ho bude mať rád takého, aký je.

Kyle má nového domáceho maznáčika, slona, a chlapcov napadne úžasný nápad - skrížiť slona s Cartmanovou sviňou a vypestovať tak miniatúrne slony. Medzitým mesto začína terorizovať klon, ktorého stvoril genetický inžinier Mephisto.

Dedo Marsh oslavuje 102. narodeniny a jeho jediným prianím je už umrieť. Adresátom jeho želania sa stáva Stan, ktorý nevie, čo má robiť. Kým sa rodičia vydávajú na bojkot proti relácii Terranca a Phillipa, chlapci si musia sami poradiť so smrtkou, ktorá sa náhle objavuje v South Parku.

Prvá Halloweenská epizóda začína poruchou orbitálnej stanice MIR, ktorá sa zrúti priamo na Kennyho. V márnici sa z neho nešťastnou nehodou stáva zombie a South Parkom sa rúti epidémia "zápalu spojiviek", pri ktorej mŕtvi stávajú z hrobov.

Chalani sa po zhliadnutí reklamy rozhodnú poslať peniaze hladujúcim etiópskym deťom, čím by na oplátku dostali zadarmo športové hodinky. Dôjde ale k nedorozumeniu a je im zaslaný etiópsky chlapec Marvin. Medzitým musia obyvatelia South Parku zviesť boj proti zmutovaným moriakom, ktoré sa snažil na deň Vďakyvzdania naklonovať doktor Mephisto.

Blížia sa Vianoce a nad South Parkom panuje zmätok, pretože každý presadzuje iné vyznanie. Jediný, kto môže mesto zbaviť nepokojov a priniesť ducha Vianoc je pán Hankey, Vianočné hovienko.

Do školy prichádza nový študent, Damien, ktorý prehlasuje, že je syn Satana. Onedlho sa v South Parku ukazuje aj sám Satan a hľadá Ježiša, aby s ním zviedol zápas o osud sveta. Chlapci sa musia rozhodnúť, či sa prídu pozrieť na zápas medzi dobrom a zlom alebo sa pôjdu baviť na Cartmanovú narodeninovú party.

Pán Garrison si nechá urobiť plastickú operáciu nosa, po ktorej sa mu otvárajú nové možnosti. Odchádza zo školy a začína s prácou modela. Deti namiesto neho dostávajú učiteľku slečnu Ellenovú, ktorá sa stane idolom všetkých chlapcov. Tým sa ale slečna Ellenová stáva aj tŕňom v oku Wendy, ktorá sa domnieva, že jej učiteľka preberá Stana.

Chlapci sa stretávajú s Barbarou Streisandovou, ktorá chce ovládnuť svet pomocou trojuholníka, ktorý nájde Kyle na archeologických vykopávkach. Leonard Maltin, Sydney Poitier a Robert Smith prichádzajú do South Parku poraziť Barbaru a jej dielo skazy.

Cartman potrebuje zistiť, kto je jeho otec, ale jeho matka mu nie je schopná pomôcť. Zisťuje, že jeho otcom môže byť ktokoľvek z mnohých chlapov, s ktorými jeho mama niečo mala pri oslavách v Opitej stodole. Zisťuje tak o svojej matke veľa vecí, ktoré by ho ani nenapadli.