Cartman potrebuje zistiť, kto je jeho otec, ale jeho matka mu nie je schopná pomôcť. Zisťuje, že jeho otcom môže byť ktokoľvek z mnohých chlapov, s ktorými jeho mama niečo mala pri oslavách v Opitej stodole. Zisťuje tak o svojej matke veľa vecí, ktoré by ho ani nenapadli.

Chlapci sa stretávajú s Barbarou Streisandovou, ktorá chce ovládnuť svet pomocou trojuholníka, ktorý nájde Kyle na archeologických vykopávkach. Leonard Maltin, Sydney Poitier a Robert Smith prichádzajú do South Parku poraziť Barbaru a jej dielo skazy.

Pán Garrison si nechá urobiť plastickú operáciu nosa, po ktorej sa mu otvárajú nové možnosti. Odchádza zo školy a začína s prácou modela. Deti namiesto neho dostávajú učiteľku slečnu Ellenovú, ktorá sa stane idolom všetkých chlapcov. Tým sa ale slečna Ellenová stáva aj tŕňom v oku Wendy, ktorá sa domnieva, že jej učiteľka preberá Stana.

Do školy prichádza nový študent, Damien, ktorý prehlasuje, že je syn Satana. Onedlho sa v South Parku ukazuje aj sám Satan a hľadá Ježiša, aby s ním zviedol zápas o osud sveta. Chlapci sa musia rozhodnúť, či sa prídu pozrieť na zápas medzi dobrom a zlom alebo sa pôjdu baviť na Cartmanovú narodeninovú party.

Blížia sa Vianoce a nad South Parkom panuje zmätok, pretože každý presadzuje iné vyznanie. Jediný, kto môže mesto zbaviť nepokojov a priniesť ducha Vianoc je pán Hankey, Vianočné hovienko.

Chalani sa po zhliadnutí reklamy rozhodnú poslať peniaze hladujúcim etiópskym deťom, čím by na oplátku dostali zadarmo športové hodinky. Dôjde ale k nedorozumeniu a je im zaslaný etiópsky chlapec Marvin. Medzitým musia obyvatelia South Parku zviesť boj proti zmutovaným moriakom, ktoré sa snažil na deň Vďakyvzdania naklonovať doktor Mephisto.

Prvá Halloweenská epizóda začína poruchou orbitálnej stanice MIR, ktorá sa zrúti priamo na Kennyho. V márnici sa z neho nešťastnou nehodou stáva zombie a South Parkom sa rúti epidémia "zápalu spojiviek", pri ktorej mŕtvi stávajú z hrobov.

Dedo Marsh oslavuje 102. narodeniny a jeho jediným prianím je už umrieť. Adresátom jeho želania sa stáva Stan, ktorý nevie, čo má robiť. Kým sa rodičia vydávajú na bojkot proti relácii Terranca a Phillipa, chlapci si musia sami poradiť so smrtkou, ktorá sa náhle objavuje v South Parku.

Kyle má nového domáceho maznáčika, slona, a chlapcov napadne úžasný nápad - skrížiť slona s Cartmanovou sviňou a vypestovať tak miniatúrne slony. Medzitým mesto začína terorizovať klon, ktorého stvoril genetický inžinier Mephisto.

Stan má nového psa, Sparkyho, a vyhlasuje, že to je najdrsnejší pes na horách. Keď ho však Stan pošle do boja, Sparky skočí na druhého psa ako na fenu. Ostatní si zo Stana a jeho teplého psa robia srandu, a tak Sparky uteká nájsť si pána, ktorý ho bude mať rád takého, aký je.

Pán Garrison začne hodinu s oznámením, že jedno decko zo South Parku vyhralo národnú slohovú súťaž. Každý je šokovaný tým, že víťazom je práve Cartman, ktorý si už ani nepamätá, o čom písal.

Chalani idú spolu so Stanovým strýkom Jimbom a jeho vojnovým kamarátom Nedom na poľovnícky výlet do hôr. Keď sa pani Cartmanová uistí, že jej chlapčekovi sa nič nestane, vyráža skupina za dobrodružstvom. Po výjazde z mesta vysvetľuje Jimbo chlapcom "správne" zásady lovu.

Kým čakajú chlapci na autobus, Cartman opisuje svoj sen, ktorý sa mu v noci zdal. Ako ho unášajú mimozemšťania. Medzitým sa ho Kyle so Stanom snažia presvedčiť, že to nebol sen, ale skutočnosť.