Hawkins Fuller (Matt Bomer) ist ein Mann, der in den 1950er Jahren hinter den Kulissen der Politik sein Geld verdient. Von emotionalen Verstrickungen hält er nicht viel. Doch dann lernt er eines Tages den idealistischen und religiösen Tim Laughlin (Jonathan Bailey) kennen. Zwischen ihnen entwickelt sich eine epische und Dekaden umspannende Liebesgeschichte. Auch wenn sich ihre Wege immer trennen, finden sie stets wieder zusammen. So treffen die beiden während der Vietnam-Proteste in den 1960er Jahren, in den 1970ern zur Zeit von Drogen und Hedonismus und später in den 1980er Jahren während der AIDS-Krise wieder aufeinander. In all der Zeit müssen Hawkins und Tim verschiedene Hürden im Leben meistern und auch sich selbst überwinden.