Na egzotycznej wyspie Peter podejmuje wyścig z czasem. Musi odnaleźć Neala i Mozziego, zanim bezwzględny łowca nagród złapie Caffreya i doprowadzi do skazania go na wiele lat więzienia.

Peterowi udaje się odnaleźć Neala i Mozziego, lecz wciąż nie wie, jak sprowadzić współpracownika z powrotem do USA. Musi uważać, by uniknąć spotkania z Collinsem.

Peter zostaje zdegradowany za działania na wyspie. Otrzymuje przeniesienie do innego wydziału. Jednak z pomocą Neala i zespołu Peter ukradkiem prowadzi śledztwo w sprawie błyskotliwego złodzieja.

Neal i Peter śledzą piękną wdowę, która ma odziedziczyć pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Podejrzewają oszustwo. Pracując pod przykrywką, Neal nawiązuje romans z wdową. Czeka go zaskoczenie. Okazuje się, że podejrzenia o oszustwo były niesłuszne. Neal zaczyna ponadto naprawdę czuć coś do wdowy.

Atrakcyjna złodziejka dzieł sztuki składa Nealowi propozycję. Kobieta pragnie uzyskać informację na temat jego przeszłości. W ramach intrygi Neal musi ukraść cenne dzieło sprzed nosa Petera i FBI.

Mozzie wykupuje miejsce magazynowe. Nieoczekiwanie naprowadza ono jego, Neala i Petera na trop skarbu. Rozpoczynają niebezpieczne poszukiwania.

Przestępca aresztowany przez Petera wynajmuje wpływową konsultantkę polityczną. Zamierza sabotować proces sądowy. Peter i Neal muszą zmierzyć się z błyskotliwą i chytrą przeciwniczką.

Poszukiwana przez FBI Alex Hunter ponownie wraca do gry. Kobieta jest na liście podejrzanych o zorganizowanie serii nieudanych napadów na muzea. Ich celem miały być rzadkie starożytne artefakty.

Peter zleca Nealowi zadanie pod przykrywką. Mężczyzna wciela się w maklera giełdowego z Wall Street. W ten sposób odkrywa ring bokserski, na którym finansiści walczą o poufne informacje.

FBI odkrywa, że na rynku jeden z obrazów pochodzących ze znaleziska dokonanego na łodzi podwodnej. Peter zatrudnia Neala do odnalezienia dzieła. On i Mozzie, będący w posiadaniu całego skarbu, muszą przechytrzyć FBI, sprawiając wrażenie, że współpracują z agencją. Nie mogą dopuścić, by ich tajemnica wyszła na jaw.

Peter i Neal chcą poznać prawdę o przestępstwach popełnionych przez ojca Neala. Mężczyzna musi pod przykrywką wniknąć do świata, w którym podrabia się whiskey. Chce aresztować ważnego członka mafii.

Kilka godzin po aresztowaniu Dennis Flynn zostaje zabity. Peter podejrzewa, że było to zabójstwo na zamówienie, w którym miał udział senator. Okazuje się, że polityk pracował jako kapitan policji.

Neal prowadzi poszukiwania linii dachów budynków, która pasuje do wzoru na kluczu Ellen. Peter również się rozgląda. Mozzie jest wściekły, gdy odkrywa, że ktoś ukradł jego taksówkowy medalion.

Sara wydaje przyjęcie z okazji wprowadzenia na rynek nowej linii perfum. Prosi Neala o pomoc w ochronie imprezy. Peter zabiera Elizabeth na weekendowy wyjazd niespodziankę.

Callaway informuje Petera, że wie o poszukiwaniach skrzynki, które prowadzi Neal. Chce, by FBI zapoznało się z jej zawartością. Neal, James i Mozzie przyspieszają realizację planu.