Złodziej, któremu udało się uciec, wraca, by odzyskać ukryte wcześniej łupy. Peter i Neal muszą zapomnieć o prywatnych nieporozumieniach i doprowadzić do zatrzymania przestępcy.

Neal i Peter wchodzą w posiadanie testamentu, zawierającego mapę, pozwalającą dotrzeć do skarbu. Mają mało czasu, by odnaleźć ukryte bogactwo i ocalić córkę autora dokumentu.

Diana ma zapewnić bezpieczeństwo dziennikarzowi, którego życie może być zagrożone. Kobieta zatrudnia się jako jego asystentka w wydawnictwie. Peter i Neal sprawdzają pozostałych pracowników firmy.

Mozzie usiłuje aresztować gangstera z Detroit. Niezbędna okazuje się pomoc Neala i Petera. Oprócz odnalezienia przestępcy, agenci mają za zadanie zapobiec wojnie gangów.

Peter i Neal przyglądają się kobiecie, którą podejrzewają o oszustwa matrymonialne. Poślubiła ona już kilu mężczyzn w starszym wieku. Wszyscy zmarli wkrótce po ślubie. Peter zwraca uwagę kobiety.

Utalentowany nastolatek zdobywa sławę wśród oszustów z Manhattanu. Neal musi zdecydować, czy pomóc nowojorskiemu małoletniemu fałszerzowi, czy wydać go w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Neal i Mozzie interesują się sprawą wprowadzenia wirusa do systemu jednego z banków. Instytucja straciła przez to 125 milionów dolarów. Wśród osób, których oszczędności przepadły, jest również Sara.

Kolega agenta Jonesa z Akademii Marynarki Wojennej znika. Peter i Neal rozpoczynają śledztwo. Agenci sprawdzają międzynarodowy zespół ochroniarzy, który może mieć coś wspólnego z zaginięciem.

Peter odkrywa, że Keller ukradł egipski zabytek, który próbuje przewieźć do Nowego Jorku. By schwytać dawnego wroga, Neal szuka pomocy u egiptolożki.

Peter dowiaduje się, że Mozzie sprzedał obraz Degasa. Neal próbuje zatrzeć ślady udziału Mozziego w sprzedaży i samemu odzyskać obraz. Złodziej daje mu 48 godzin do namysłu, czy ucieka z nim.

Keller porywa Elizabeth. W zamian za uwolnienie kobiety żąda skarbu. Neal rozmawia z Peterem na temat lojalności. Wspólnie starają się zyskać na czasie.

W prestiżowym liceum giną pieniądze z funduszu stypendialnego. FBI ma zająć się sprawą. Neal przybywa do szkoły jako nauczyciel zastępczy, by dowiedzieć się czegoś więcej o przestępstwie.

Peter przynosi urządzenie, które pozwala na podsłuchiwanie dźwięków z daleka. Elizabeth przypadkiem słyszy rozmowę sąsiadów na temat planowanej zbrodni. Zmusza Neala i Mozziego do pomocy w śledztwie.

Peter prosi Neala, by zgodził się pracować z byłą dziewczyną. Sara postanawia wykorzystać umiejętności Neala. Werbuje go do pomocy przy poszukiwaniach zaginionego modelu Stradivariusa.

Zamożny fan drużyny Yankeesów werbuje Neala do pomocy. Mężczyzna chce wykraść wartościową nagrodę. Neal uświadamia sobie, jak mogłoby wyglądać jego życie, gdyby nadal trudnił się zleceniami tego typu.

Kramer próbuje wpłynąć na decyzję o złagodzeniu kary dla Neala. Peter musi określić, po czyjej jest stronie. Jeśli zdecyduje się pomóc Nealowi, ten ponownie uniknie odpowiedzialności.