Nieudana ucieczka i śmierć Kate sprawiają, że współpraca Neala z FBI staje pod znakiem zapytania. Neal i Peter chcą zatrzymać jednego z najsprytniejszych bandytów, nieuchwytnego Architekta.

Neal próbuje zdemaskować senatora Garego Jenningsa. Musi działać pod przykrywką. W tajemnicy przed Nealem Peter i Diana szukają osób odpowiedzialnych za eksplozję samolotu, którym leciała Kate.

FBI wpada na trop oszusta, który kradnie obrazy z muzeów. W toku śledztwa agenci trafiają na zajęcia kryminologii odbywające się na lokalnym uniwersytecie.

Mozzie podejrzewa, że ktoś z jego bliskich został porwany. Zwraca się pomoc do funkcjonariuszy FBI - Neala i Petera. Dochodzenie przybiera zaskakujący obrót.

Neal wbrew swojej woli zostaje wyznaczony do zamordowania detektyw ubezpieczeniowej Sary Ellis. Kilka lat wcześniej kobieta zeznawała przeciwko niemu w sprawie domniemanej kradzieży obrazu Rafaela. Neal i Mozzie badają wrak samolotu. Dochodzą do wniosku, że miał on wybuchnąć podczas startu, lecz ktoś wcześniej zdetonował ładunek.

Peter i Neal aresztują złodzieja klejnotów. Trafiają także na ślad sprawy związanej z wymuszeniami dokonywanymi na rodzicach adopcyjnych. By złapać bandytów, przenikają do świata hazardu.

Agent FBI zostaje oskarżony o zdradzenie miejsca pobytu świadka w trakcie procesu. Peter i Neal mają pomóc w wytropieniu podejrzanego. Pierwszy z nich odkrywa prawdę i kryjący się za nią spisek.

Neal i Peter mają za zadanie szpiegować korporację zajmującą się technologiami, po tym jak zostaje zabity jej szef. Okazuje się, że sprawca przebywa wewnątrz firmy.

Aby odnaleźć zabójcę Kate, Neal postanawia przeprowadzić prowokację. Śledztwo, w którym pomaga mu Peter, przynosi kolejne ważne wskazówki.

Peter zostaje zawieszony w obowiązkach. FBI podejrzewa go popełnienie zbrodni. Mężczyzna z pomocą Neala próbuje dowieść swojej niewinności. Aby odkryć prawdę, muszą schwytać snajpera Mozziego.

Peter i Neal wciąż badają okoliczności śmierci Kate. Peter odkrywa, że zabójca kobiety miał pewien związek z Nealem.

W Birmie zostaje aresztowany syn amerykańskiego dyplomaty. Chłopak twierdzi, że jest niewinny. Peter i Neal muszą to udowodnić. W tym celu wkraczają w niebezpieczny świat drogich kamieni.

Ford, stary przyjaciel zmarłego męża June, odwiedza kobietę. Wyszedł z więzienia i szuka pomocy u dawnych znajomych. Neal podejrzewa, że gość jego gospodyni nie zerwał z kryminalną przeszłością.

Dawny rywal Neala, Matthew Kellar, proponuje FBI układ. Gdy wydarzenia nie idą po jego myśli, mężczyzna porywa Petera. Żąda dwóch i pół miliona dolarów okupu. Neal musi ratować przyjaciela.

Peter zamienia się tożsamością z Nealem, aby odkryć spisek, który został zawiązany w Nowym Jorku.

Wydział wciąż szuka Adlera. Sara odkrywa, co planuje mężczyzna. Neal i Peter starają się odnaleźć Alex. Przypuszczają, że może coś wiedzieć na temat okrętu podwodnego.