Es semana de la moda en Nueva York y todo el mundo está emocionado, todos excepto Peter Burke. Sin embargo, cuando un vestido contiene escondido dentro de su bastilla un chip con datos importante, Peter y Neal se sumergirán en el mundo de la moda para detener a un peligroso delincuente internacional.

En una operación de vigilancia de rutina de una reconocida mafia, la agente Cruz y el agente Jones reciben una visita sorpresiva, la de Leo Barelli, el jefe de la mafia local. Alguien robó la Biblia de la iglesia Barelli y él la quiere de vuelta ... lo suficiente como para llegar al FBI para obtener ayuda. Durante la investigación, Neal se encuentra con una mujer peligrosa (Callie Thorne) que pone a prueba su verdadera lealtad.

Peter cree que es por él que Elizabeth se presenta en la oficina con su amiga Dana, en un remolque. Pero Peter no es el problema en este momento, es el esposo de Dana, el capitán John Mitchell, quien está en el ojo de la tormenta. Peter y Neal tratan de localizar artefactos iraquíes de contrabando. La evidencia apunta a un soldado de E.U. como el culpable, pero la pareja pronto comienza a sospechar de una productor ade noticias que trabajó en el territorio.

Neal y Peter realizan una llamada cuando una obra de gran valor por el pintor Haustenberg es robada de una residencia de Manhattan. La propietaria, de 22 años de edad, Julianna Laszlo, heredó la casa y la pintura de su abuela, sin saber cuánto valía la obra de arte. Neal piensa que su tío Gary puede ser responsable.

Un agente del FBI desaparece mientras trabaja como infiltrado en una organización china que se dedica al blanqueo de dinero. Neal tendrá que resucitar un viejo alias para acercarse al jefe del grupo.

Neal se encuentra en una situación muy complicada. El FBI empieza a sospechar que Caffrey es el presunto organizador del robo de un valioso diamante rosa. Su compañero Peter se verá en una situación complicada ya que estará obligado a investigar si Neal tiene algo que ver en ello.

Neal debe infiltrarse en una compañía de corruptos agentes de Wall Street en pos de preservar su acuerdo con el FBI. Sin embargo, cuando Peter es forzado a involucrarse en la operación con él como infiltrado, hacen un descubrimiento que podría cambiar su alianza para siempre.

Cuando Peter y Neal descubren que un juez está cometiendo diversos fraudes hipotecarios también está relacionado y conectado con Fowler, realizan un plan para poder desenmascararlos. Sin embargo, cuando el plan fracasa, es el trabajo de Peter el que pende de un hilo.

La casera de Neal, June, es contactada por una organización de caridad que le ofrece ayuda para su joven sobrina (quien necesita desesperadamente de un riñón). Neal se interesa en el asunto y descubre una red ilegal de tráfico de órganos; junto con Peter, él trata de encontrar la manera de desenmascarar al líder de la organización.

En pos de evitar un conflicto internacional, Peter y Neal deben encontrar a un ladrón que está robando piezas de una invaluable colección del Siglo XIII. Mientras tanto, Neal continúa con su incesante búsqueda de la caja musical, que podría ser la llave para traer a Katie de vuelta a su vida.

Cuando un sospechoso de un robo al museo es asesinado en un rápido golpe, Neal cree que fue el trabajo de un viejo adversario, Matthew Keller. Neal cree que Keller está usando materiales del robo para falsificar una botella de vino perteneciente a Benjamin Franklin. Una hazaña supuestamente imposible y, sin embargo, un vendedor anónimo ha puesto una botella de Franklin en la subasta de la prestigiosa casa de subastas Weatherby. ¿Será una coincidencia?

Neal colaborará con otro agente del FBI en un caso de secuestro a causa de su relación con el sospechoso, Ryan Walker. Pero podría ser una trampa para que Walker consiga dar con Neal.

Con la cajita musical finalmente funcionando, Neal está forzado a asociarse con Alex para robarla del Consulado Italiano. Con el fin de reunirse con Kate, él tendrá que llevar la caja musical hasta Fowler. Sin embargo, Peter se da cuenta del plan de Neal e intenta detenerlo y, al mismo tiempo, atrapar a Fowler de una vez por todas.