Вор, мошенник и фальшивомонетчик Нил Кэффри совершает побег из тюрьмы, чтобы найти женщину, которую любит. Однако в конечном итоге он оказывается за решёткой снова. Он заключает сделку с Питером Берком, агентом ФБР, который дважды поймал его. Вместе они ловят преступника и фальшивомонетчика, известного как "Голландец". Близкий друг Нила, мошенник с обширными знаниями обо всем, Моззи, помогает Нилу в поиске Кейт, возлюбленной Нила. Также Нил использует свою новую позицию в ФБР, чтобы найти улики, которые в конечном итоге приведут его к Кейт, человеку с кольцом, и правде.

Нил и Питер на неделе нью-йоркской высокой моды пытаются помешать продаже секретной информации, зашитой в чипе внутри платья из коллекции одного из модельеров.

Нью-йоркский мафиози обращается в ФБР с просьбой вернуть средневековую Библию, похищенную из его церкви. Это становится миссией, проверяющей Нила на преданность ФБР.

Питер и Нил попытаются найти контрабандные иракские артефакты, чтобы оправдать подозреваемого американского солдата и знакомого Питера, однако улики свидетельствуют об обратном.

Питер и Нил должны провернуть аферу для того, чтобы вернуть украденный портрет. Это оказывается испытанием для их партнёрства, когда Питер начинает подозревать, что Нил может поддаться искушению. Нил узнает правду об украденном портрете и возвращает его законному владельцу.

Втянутый в опасное происшествие в Китайском квартале, задействовавшего один из его псевдонимов и хитрого а агента Интерпола, Нил вынужден выбирать между Питером и ФБР и его желанием найти Кейт. Агент Интерпола рассказывает Нилу, что человек с кольцом работает в ФБР.

Питер должен выяснить, лжёт ли Нил, когда он становится подозреваемым в ювелирном ограблении. Между тем, Нил выходит на человека с кольцом и обнаруживает, что он может быть ближе, чем он предполагал. Специальный агент ФБР Гарретт Фаулер, задействованный в этом расследовании, всеми способами пытается дискредитировать Питера и Нила.

Нил проникает в коррумпированные брокерские фирмы с Уолл-стрит, а Питер должен работать под прикрытием рядом с ним. Нил подозревает Питера в том, что он и есть человек с кольцом, который удерживает Кейт и пытается в этом удостовериться. Питер сначала все отрицает, но когда дело закрывают, говорит Нилу, что он виделся с Кейт. Питер рассказывает Нилу, что Кейт упомянула людей, желающих найти музыкальную шкатулку, которую Нил украл. Питер также сказал Нилу, что по его мнению Кейт не действует под контролем Фаулера. Нил отказывается верить Питеру. Нил отправляется на поиски музыкальной шкатулки, т. к. Фаулер хочет то, чего у него никогда не было и то, что все думают, что у него есть.

Питер и Нил находят коррумпированного судью, работающего на Фаулера и разработывают план, чтобы разоблачить их. Между тем, Нил просит Питера передать сообщение для Кейт, пока Моззи проверяет дом Питера на предмет прослушки. В конце серии Нил получает бумажный цветок с могилы отца Кейт, Роберта, что является очередным зашифрованным сообщением от Кейт.

К Джун обратились из благотворительной организации, когда ее внучку удаляют из очереди на пересадку почки. Нил и Питер решили исследовать деятельность организации, подозревая, что пересадка покупается на "пожертвования" от клиентов.

ФБР расследует убийство и таинственный закодированный список, и Нил находит Алекс Хантер, старую подругу, которая могла знать что-нибудь о музыкальной шкатулке, но она не хочет помогать, пока Нил связан с ФБР.

Когда Нил сталкивается с его коллегой из белых воротничков, он должен подделать для аукциона вино, которому много десятков лет. Однако все не так, как кажется на первый взгляд.

При попытке разрешить похищение, Нил встречает старого друга, и он вынужден играть в свою игру, чтобы спасти того, кто был похищен. Алекс наконец рассказывает Нилу о местонахождении Музыкальной шкатулки, и команда готовится украсть это. Питер говорит Нилу, что он знает о плане Нила выкрасть шкатулку, и говорит ему, что у него есть выбор и возможность прекратить искать Кейт и изменить свою жизнь к лучшему.

После обнаружения Музыкальной шкатулки на Манхэттене Нил и его друзья разрабатывают план ограбления, чтобы выкрасть ее. Нил требует у Фаулера Кейт в обмен на шкатулку. у Нила появляется шанс законно улететь вместе с Кейт. Питер догоняет его на взлетно-посадочной полосе когда Нил собирается улететь с Кейт, и пытается его остановить. Нил поворачивается, и признает, что Питер единственный, из-за которого он может изменить своё решение. Прежде чем присоединиться к Кейт в самолёте, Нил поворачивается и хочет что-то сказать Питеру, и в этот момент самолёт взрывается.

Питера допрашивают о взрыве самолёта и Ниле. Нил попадает в тюрьму за "попытку к бегству", и Питер говорит, что они могут восстановить сделку. Через два месяца Нил уже помогает ФБР ловить грабителей банка, в то время как Питер и Моззи пытаются хоть как-то отвлечь Нила от мыслей о Кейт и ее смерти. Нил пытается выяснить, кто украл Музыкальную шкатулку из хранилища ФБР. Тем временем Диана и Питер пытаются захватить Фаулера, и в конце концов Диана прячет шкатулку в свой сейф.

Нил идёт под прикрытием в предвыборный лагерь коррумпированного политика как "специалист по разрешению проблем" для того чтобы его разоблачить. Расследование Дианы и Питера приводит их к неизвестному мужчине, который спасается бегством. Это также показало, что Питер и Диана хранят Музыкальную шкатулку в месте, скрытом даже от самого Питера. Нил начинает подозревать, что Питер расследует взрыв самолёта за его спиной.

Питер посылает Нила в колледж после того, как кто-то подражает Кэффри, используя одну из его старых схем аферы воруя целый кейс крюгеррандов. Алекс возвращается с плохими новостями. Диана обнаруживает, что Музыкальная шкатулка что-то в себе скрывает. Питер и Диана отправляются на поиски отсутствующего ключа, который является последней частью Музыкальной шкатулки. Эта та самая часть, которую Алекс даёт Нилу перед своим отъездом в Италию.

В первый раз в жизни, Моззи вынужден обратиться к ФБР за помощью, когда объект его любви, официантка из местной столовой, Джина ДеСтефано, исчезает. Моззи использует оставленные ключи, которые являются ссылками на книги, которые они читали, оставленные Джиной, чтобы ФБР и Моззи могли найти и спасти её. Все становится серьёзней, когда выясняется, что человек, удерживающий Джину, представляет интерес для ФБР.

Обыкновенная кража перерастает в покушении на убийство, когда Нила, работающего под прикрытием под именем мистер Блэйк, наняли, чтобы убить страховщика, Сару Эллис, ту же женщину, которая свидетельствовала против него в его "предполагаемой" краже картины Рафаэля на суде несколько лет назад. Между тем, Нил и Моззи исследуют обломки самолёта и заключают, что самолёт должен был взорваться в воздухе, однако был взорван кем-то ещё на земле. Им удается достать запись последних слов Кейт и отправить пленку в страховую компанию Sterling Bosch, где работает Сара. После ареста человека, который заказал убийство Сары, Нил пытается достать пакет из ее квартиры, но был прерван покушением реального мистера Блэйка, который был остановлен Питером и его командой.

Арест похитителя драгоценностей приводит Питера и Нила к гораздо более отвратительному вымогательству в отношении приёмных родителей. Моззи врывается в квартиру Сары и похищает записи. Для того, чтобы вернуть их назад Сара и ее детективы обыскивают квартиру Нила. После завершения операции, Сара возвращается в квартиру Нила, и, узнав, что случилось с Кейт, обещает помочь Нилу с его расследованием. На записи Кейт звонит кому-то незадолго до взрыва. Это побуждает Нила и его друзей выследить того, кто был на другом конце телефона.

Агента ФБР обвиняют в продаже места пребывания свидетеля во время уголовного судопроизводства, и маршалы просят Питера и Нила о помощи в отслеживании подозреваемого. Питер был знаком с подозреваемым, и обнаруживает, что именно маршал, отвечающий за расследование, на самом деле продажный. Вместе с подозреваемым агентом ФБР Питер пытается очистить своё имя. Моззи обнаруживает, что Кейт звонила Гарретту Фаулеру перед взрывом.

Нил и Питер должны работать под прикрытием в мире корпоративного шпионажа после того, как главный исследователь технологической компании был убит. Моззи и Диана работают вместе над раскрытием убийства Кейт, и Моззи понимает, что Музыкальная шкатулка у Дианы, и Питер знает об этом. Питер показывает шкатулку Нилу, а Нил вставляет ключ от шкатулки, который дала ему Алекс. Перед открытием шкатулки Нил говорит Питеру: "Нет больше тайн".

Команда находит Фаулера и узнаёт, что он невиновен. Его шантажирует тот же человек, который изображён на составленном из нескольких отдельных фотографий снимке Питера. Моззи расшифровывает код из Музыкальной шкатулки. Прежде чем он успевает сказать кому-либо правду, в него стреляет человек со снимка и забирает код.

Питера обвиняют в преступлении, которого он не совершал, и отстраняют от работы в ФБР. Нил помогает ему провернуть аферу, чтобы поймать настоящего преступника, найти того, кто стрелял в Моззи, и, конечно, очистить имя Питера.

После того, как Питер и Нил понимают, что Винсент Адлер стоит за смертью Кейт и покушением на Моззи, Питер рассказывает Нилу как он за ним охотился, а Нил рассказывает историю знакомства с Моззи и Кейт, как он работал на Адлера, немного о своих аферах, и, конечно, как он бегал от Питера по всей Европе и наконец был пойман ФБР.

Питер и Нил должны ступить на землю Бирмы, чтобы доказать невиновность сына американского дипломата, найти преступника и не вызвать международный конфликт.

К Джун, хозяйке дома, в котором живёт Нил, приезжает старый друг, некогда работавший с ее покойным мужем Байроном. Однако Нил считает, что у него есть скрытые мотивы для такого неожиданного возвращения. ФБР подключается к расследованию, когда выясняется, что он не тот, за кого себя выдаёт.

Мэттью Келлер, старый соперник Нила, связывается с Питером из тюрьмы. Он хочет заключить сделку с ФБР. Если его не будут перевозить в другую тюрьму, к тем, кому он должен денег, он поможет в расследовании. Однако все выходит из-под контроля, когда Питера похищают. ФБР делает все возможное, чтобы его найти, однако Нил начинает действовать самостоятельно и достает когда-то украденное им кольцо за 2,5 миллиона долларов. Однако план Келлера состоял в другом, и ему удается сбежать.

Для того чтобы раскрыть заговор Нил и Питер меняются местами. Теперь Нил - это агент ФБР Питер Берк, а Питер - аферист Нил Кэффри. Всё агентство пребывает из-за этого в веселом расположение духа, Питер и Нил не устают друг друга подкалывать, однако всё же признают, что в жизни другого есть своя прелесть.

Сара находит информацию, что Адлер ищет подлодку, затонувшую более полувека назад, а также что Алекс Хантер как-то связана с этим. Пытаясь отыскать Алекс Нил и Питер попадают в западню Адлера. Выясняется, что Адлер поднял подлодку на поверхность, однако для того, чтобы обезвредить бомбу ему нужен Кэффри. тем временем Моззи, Сара, Диана и Джонс ищут Нила и Питера с помощью фрактальной антенны.

Несмотря на возникшие у Питера подозрения, что Нил причастен к похищению сокровищ со взорвавшейся подлодки, им приходится работать вместе, чтобы поймать преступника, который обчистил Федеральный тайник несколько лет назад. Питер и Диана находят список 24 картин, бывших на подлодке, и понимают, что если кто-то решится их продать, они его вычислят.

Нил и Питер находят карты сокровищ на двух поддельных завещаниях, оставленных двум своим сыновьям эксцентричным миллионером. Пока Нил и Питер увлечённо ищут сокровища, следуя оставленным подсказкам, кто-то похищает маленькую дочь одного из братьев и требует за нее выкуп. Нил выясняет, что у ФБР есть список некоторых вещей с немецкой подлодки.

Когда жизнь известной журналистки находится под угрозой, Диана идёт под прикрытие в качестве ее ассистентки. Тем временем Нил и Питер расследуют дело, над которым работала журналистка.

Когда гангстер из детства Моззи объявляется на Манхеттене, Моззи требуется помощь Нила и Питера, чтобы провернуть аферу, поймать его и предотвратить бандитскую войну.

Когда "чёрная вдова" решает найти новую жертву, Нилу и Питеру приходиться работать под прикрытием, изображая богатых холостяков, в расчёте на то, что она выберет кого-то из них.

Молодой аферист Скотт (Хатч Дано)совершает несколько дерзких ограблений в Нью-Йорке, опережая ФБР на два шага вперед. Питер понимает, что, возможно, появился новый Нил Кэффри.

Хакер обчищет счет Сары в банке, а также счета ещё нескольких тысяч человек на общую сумму 120 миллионов долларов. Нил, представившись хозяином счета, на который были переведены деньги, начинает тратить их вместе с Сарой, считая, что так заставит его проявить себя. Сара на время переезжает к Нилу и видит сокровища у него на компьютере. Тем временем Моззи заводит романтические отношения с бывшей сообщницей преступника, хакершей, перешедшей на сторону ФБР.

Когда без вести пропадает давний друг агента Джонса по военно-морской академии, Питер и Нил погружаются в опасный мир обеспечения международной частной безопасности, чтобы отыскать его.

Питер и Нил обнаруживают, что Мэттью Келлер, давний противник Нила, занимается контрабандой египетских сокровищ. Чтобы выследить и поймать Келлера, Нил вынужден работать под прикрытием с красивой женщиной-египтологом.

Нил и Моззи вынуждены на шаг опережать ФБР, чтобы они не отыскали сокровище, и в то же время притворяться, что они работают на них. Однако, когда в деле замешан Мэттью Келлер, ничего нельзя знать наверняка. Когда Питер приезжает домой, он застает там сотудников ФБР и понимает, что Элизабет пропала.

Нил и Питер работают вместе чтобы вернуть Элизабет, похищенную Келлером.

После пропажи денег на стипендии Нил идёт под прикрытие в качестве учителя на замену в элитную школу.

Нил и Питер расследуют ограбление в отеле, в то время, как Элизабет заподозрила в новых соседях преступников и начала за ними следить с помощью Нила и Моззи.

Пока Питеру требуется вся его выдержка, чтобы провести день рождения Элизабет вместе с ее родителями, Нилу поручают помочь Саре в деле о пропавшей скрипке Страдивари.

Нил идёт под прикрытие в команду вора, пользующегося популярностью даже у своих жертв. Он должен украсть ценный бейсбольный мяч со стадиона Янкиз.

Агент Крамер пытается не допустить освобождения Нила, в то время как Питер должен принять важное решение. Нил пытается исправить ошибку из своего прошлого. Он планирует после освобождения продолжить работать на ФБР, потому что теперь у него появилась цель в жизни.

Агент Коллинз поручает найти Нила и доставить в Нью-Йорк живого или мёртвого. Питер пытается опередить Коллинза и помочь Нилу избежать тюрьмы рискуя своей работой.

У Нила, Питера и Моззи появляется шанс поймать разыскиваемого преступника и, тем самым, вернуть Нила в Нью-Йорк на прежнюю работу с прежними условиями.

Питер и Нил идут против Дэвида Кука, криминального гения, которого Питер преследует с самого начала службы в ФБР.

Нил спасает жизнь молодой вдовы, но вынужден остаться под прикрытием, чтобы узнать кто за ней охотится. Тем временем Питер возвращается на прежнюю работу, а в Элен стреляют.

Когда убита подруга Нила Элен, Нил совершает вещи, которые ставят под угрозу его свободу и дружбу с Питером.

Покупка Моззи оставленных ценностей на складе наводит его на след шпионской организации времен войны за Независимость Америки, которая до сих пор существует.

С помощью Моззи и Сары, Питер и Нил пытаются добиться осуждения коррумпированного разработчика.

С Нилом связывается его старая знакомая Алекс, которую ФБР подозревает в ограблении, за которое арестован Нил. Питер наводит справки о Сэме в тайне от Нила, когда Нил получает подозрительный пакет от Эллен, принесённый Маршалами. Алекс проворачивает в городе большую аферу, которая вносит некоторое охлаждение в отношениях между Питером, Нилом и Моззи.

Нил работает под прикрытием как биржевой маклер Уолл-стрит. Он обнаруживает, что чтобы получить служебую информацию надо победить на ринге. Чтобы арестовать коррумпированного директора, Питер и Нил должны выйти из офиса на ринг. Питер совершает огромную ошибку, которая заставляет Сэма скрыться.

Питер и Нил приглашены на конференцию ФБР, на которой кто-то пытается похитить бронежилет новейшей разработки. Но, внезапно, они обнаруживают, что план вора состоит в похищении создателя этого бронежилета. После того, как Питер узнает, что настоящий Сэм мертв, тест ДНК показывает, что человек, выдающий себя за Сэма, – отец Нила.

Отец Нила, Джеймс, рассказывает как, будучи молодым, начал работать на гангстера Денниса Флинна, ныне покойного. Когда он попытался закончить свою работу, Флинн подставил Джеймса в убийстве своего начальника, и Джеймс взял вину на себя, так как неизвестные лица с большими связями в правоохранительных органах угрожали его жене, Нилу и Эллен. Нил и Питер пытаются узнать какую-либо информацию о сыне гангстера – Деннисе.

Нил и Питер узнают, что Деннис Флинн был убит по заказу американского сенатора Пратта, который когда-то был капитаном Джеймса в полиции Вашингтона. Они планируют дискредитировать его, доказав обвинения в мошенничестве против его партнёра, застройщика Коула Эдвардса.

Два брата пытаются возродить знаменитый Cotton Club, но один из них также участвует в мошеннической продаже медальонов такси. Между тем, Питер и Нил независимо друг от друга находят в Нью-Йорке новое место, указанное в ключе: Эмпайр Стейт Билдинг.

Пара романтичных преступников взяла двух заложников, которыми оказываются Питер и Элизабет. Нил должен предвидеть их следующий шаг, чтобы спасти Питера с женой. Нил и Моззи пытаются определить, какая информация Эллен о Джеймсе хранится в офисе на 50-м этаже Эмпайр Стейт Билдинг.

Бывший помощник умершего скульптора ДюБуа продал его работу, которую Нил считает подделкой. С помощью хай-тек сканером Нил, Моззи и Питер пытаются определить местоположение доказательств Эллен. Но новый босс Питера (Эмили Проктер) следит за ними и сообщает всё сенатору Пратту.

Нил придумывает сложный план, чтобы получить данные из Эмпайр Стейт Билдинг, хотя сенатор Пратт и Кэллоуэй следят за ним. Джеймс убивает сенатора и убегает, подставляя Питера вещественными доказательствами против него. Нил узнает из документов Эллен, что его отец был на самом деле виновен в убийстве, за которое был посажен в тюрьму.

With Peter in prison facing murder charges and every shred of evidence pointing to him for Senator Pratt's untimely death, Neal must strike a deal with the devil to help try and clear Peter's name.

Peter assigns Neal a new handler to investigate an online black market, but Neal’s loyalties will be tested when he discovers the trail might lead to Mozzie.

As Peter settles into a promoted position at the FBI, Neal has to pull off a brazen museum heist right underneath the FBI’s nose.

Peter sends Neal undercover with a psychiatrist who may be manipulating her patients into committing robberies.

Neal must go undercover as a butler to expose an imposter who aims to inherit a Manhattan family's fortune.

Peter and Neal must go undercover as ice skating pros to expose a counterfeit passport ring in Little Odessa.

While Neal delves further into the mystery of the Codex, Peter takes on a classified espionage case with a fellow FBI agent: his ex-girlfriend.

Neal and Peter take on an unprecedented asset recovery case for the Museum of Natural History: a stolen Tyrannosaurus Rex skeleton and its egg.

Peter’s thrown back into an unsolved larceny case that has Neal worried – because Neal’s the one who committed the crime.

A life hangs in the balance after Hagen tasks Neal with his final assignment.

When Neal and Peter go after an assassin, the stakes are raised even higher when they realize this may be the same person who has been pulling Neal’s strings.

When a corporate espionage case has personal ties to Neal, Peter recruits Diana from maternity leave for an undercover sting on a rogue stock trader.

Neal and Peter race against a criminal mastermind to unearth an invaluable treasure hidden in New York.