Вор, мошенник и фальшивомонетчик Нил Кэффри совершает побег из тюрьмы, чтобы найти женщину, которую любит. Однако в конечном итоге он оказывается за решёткой снова. Он заключает сделку с Питером Берком, агентом ФБР, который дважды поймал его. Вместе они ловят преступника и фальшивомонетчика, известного как "Голландец". Близкий друг Нила, мошенник с обширными знаниями обо всем, Моззи, помогает Нилу в поиске Кейт, возлюбленной Нила. Также Нил использует свою новую позицию в ФБР, чтобы найти улики, которые в конечном итоге приведут его к Кейт, человеку с кольцом, и правде.

Нил и Питер на неделе нью-йоркской высокой моды пытаются помешать продаже секретной информации, зашитой в чипе внутри платья из коллекции одного из модельеров.

Нью-йоркский мафиози обращается в ФБР с просьбой вернуть средневековую Библию, похищенную из его церкви. Это становится миссией, проверяющей Нила на преданность ФБР.

Питер и Нил попытаются найти контрабандные иракские артефакты, чтобы оправдать подозреваемого американского солдата и знакомого Питера, однако улики свидетельствуют об обратном.

Втянутый в опасное происшествие в Китайском квартале, задействовавшего один из его псевдонимов и хитрого а агента Интерпола, Нил вынужден выбирать между Питером и ФБР и его желанием найти Кейт. Агент Интерпола рассказывает Нилу, что человек с кольцом работает в ФБР.

Питер должен выяснить, лжёт ли Нил, когда он становится подозреваемым в ювелирном ограблении. Между тем, Нил выходит на человека с кольцом и обнаруживает, что он может быть ближе, чем он предполагал. Специальный агент ФБР Гарретт Фаулер, задействованный в этом расследовании, всеми способами пытается дискредитировать Питера и Нила.

Нил проникает в коррумпированные брокерские фирмы с Уолл-стрит, а Питер должен работать под прикрытием рядом с ним. Нил подозревает Питера в том, что он и есть человек с кольцом, который удерживает Кейт и пытается в этом удостовериться. Питер сначала все отрицает, но когда дело закрывают, говорит Нилу, что он виделся с Кейт. Питер рассказывает Нилу, что Кейт упомянула людей, желающих найти музыкальную шкатулку, которую Нил украл. Питер также сказал Нилу, что по его мнению Кейт не действует под контролем Фаулера. Нил отказывается верить Питеру. Нил отправляется на поиски музыкальной шкатулки, т. к. Фаулер хочет то, чего у него никогда не было и то, что все думают, что у него есть.

Питер и Нил находят коррумпированного судью, работающего на Фаулера и разработывают план, чтобы разоблачить их. Между тем, Нил просит Питера передать сообщение для Кейт, пока Моззи проверяет дом Питера на предмет прослушки. В конце серии Нил получает бумажный цветок с могилы отца Кейт, Роберта, что является очередным зашифрованным сообщением от Кейт.

К Джун обратились из благотворительной организации, когда ее внучку удаляют из очереди на пересадку почки. Нил и Питер решили исследовать деятельность организации, подозревая, что пересадка покупается на "пожертвования" от клиентов.

ФБР расследует убийство и таинственный закодированный список, и Нил находит Алекс Хантер, старую подругу, которая могла знать что-нибудь о музыкальной шкатулке, но она не хочет помогать, пока Нил связан с ФБР.

Когда Нил сталкивается с его коллегой из белых воротничков, он должен подделать для аукциона вино, которому много десятков лет. Однако все не так, как кажется на первый взгляд.

При попытке разрешить похищение, Нил встречает старого друга, и он вынужден играть в свою игру, чтобы спасти того, кто был похищен. Алекс наконец рассказывает Нилу о местонахождении Музыкальной шкатулки, и команда готовится украсть это. Питер говорит Нилу, что он знает о плане Нила выкрасть шкатулку, и говорит ему, что у него есть выбор и возможность прекратить искать Кейт и изменить свою жизнь к лучшему.

После обнаружения Музыкальной шкатулки на Манхэттене Нил и его друзья разрабатывают план ограбления, чтобы выкрасть ее. Нил требует у Фаулера Кейт в обмен на шкатулку. у Нила появляется шанс законно улететь вместе с Кейт. Питер догоняет его на взлетно-посадочной полосе когда Нил собирается улететь с Кейт, и пытается его остановить. Нил поворачивается, и признает, что Питер единственный, из-за которого он может изменить своё решение. Прежде чем присоединиться к Кейт в самолёте, Нил поворачивается и хочет что-то сказать Питеру, и в этот момент самолёт взрывается.