Нил и Питер находят карты сокровищ на двух поддельных завещаниях, оставленных двум своим сыновьям эксцентричным миллионером. Пока Нил и Питер увлечённо ищут сокровища, следуя оставленным подсказкам, кто-то похищает маленькую дочь одного из братьев и требует за нее выкуп. Нил выясняет, что у ФБР есть список некоторых вещей с немецкой подлодки.

Когда жизнь известной журналистки находится под угрозой, Диана идёт под прикрытие в качестве ее ассистентки. Тем временем Нил и Питер расследуют дело, над которым работала журналистка.

Когда гангстер из детства Моззи объявляется на Манхеттене, Моззи требуется помощь Нила и Питера, чтобы провернуть аферу, поймать его и предотвратить бандитскую войну.

Когда "чёрная вдова" решает найти новую жертву, Нилу и Питеру приходиться работать под прикрытием, изображая богатых холостяков, в расчёте на то, что она выберет кого-то из них.

Молодой аферист Скотт (Хатч Дано)совершает несколько дерзких ограблений в Нью-Йорке, опережая ФБР на два шага вперед. Питер понимает, что, возможно, появился новый Нил Кэффри.

Хакер обчищет счет Сары в банке, а также счета ещё нескольких тысяч человек на общую сумму 120 миллионов долларов. Нил, представившись хозяином счета, на который были переведены деньги, начинает тратить их вместе с Сарой, считая, что так заставит его проявить себя. Сара на время переезжает к Нилу и видит сокровища у него на компьютере. Тем временем Моззи заводит романтические отношения с бывшей сообщницей преступника, хакершей, перешедшей на сторону ФБР.

Когда без вести пропадает давний друг агента Джонса по военно-морской академии, Питер и Нил погружаются в опасный мир обеспечения международной частной безопасности, чтобы отыскать его.

Питер и Нил обнаруживают, что Мэттью Келлер, давний противник Нила, занимается контрабандой египетских сокровищ. Чтобы выследить и поймать Келлера, Нил вынужден работать под прикрытием с красивой женщиной-египтологом.

Нил и Моззи вынуждены на шаг опережать ФБР, чтобы они не отыскали сокровище, и в то же время притворяться, что они работают на них. Однако, когда в деле замешан Мэттью Келлер, ничего нельзя знать наверняка. Когда Питер приезжает домой, он застает там сотудников ФБР и понимает, что Элизабет пропала.

Нил и Питер работают вместе чтобы вернуть Элизабет, похищенную Келлером.

После пропажи денег на стипендии Нил идёт под прикрытие в качестве учителя на замену в элитную школу.

Нил и Питер расследуют ограбление в отеле, в то время, как Элизабет заподозрила в новых соседях преступников и начала за ними следить с помощью Нила и Моззи.

Пока Питеру требуется вся его выдержка, чтобы провести день рождения Элизабет вместе с ее родителями, Нилу поручают помочь Саре в деле о пропавшей скрипке Страдивари.

Нил идёт под прикрытие в команду вора, пользующегося популярностью даже у своих жертв. Он должен украсть ценный бейсбольный мяч со стадиона Янкиз.

Агент Крамер пытается не допустить освобождения Нила, в то время как Питер должен принять важное решение. Нил пытается исправить ошибку из своего прошлого. Он планирует после освобождения продолжить работать на ФБР, потому что теперь у него появилась цель в жизни.