Fałszerz dzieł sztuki, Neal Caffrey, ucieka z pilnie strzeżonego więzienia. Agent FBI Peter Burke, który doprowadził do jego schwytania i zamknięcia, otrzymuje zadanie odnalezienia go. Szybko ustala, że zbieg pojechał do swojej ukochanej Kate. W jej apartamencie zastaje poszukiwanego mężczyznę. Neal, któremu grożą kolejne cztery lata w zamknięciu, proponuje mu układ. Pomoże mu złapać poszukiwanego kryminalistę, jeśli w zamian agent pozwoli zachować mu wolność.

W Nowym Jorku trwa tydzień mody. Zamieszanie spowodowane kolejnymi pokazami i wizytami sław ze świata designu zamierza wykorzystać izraelski fałszerz, Ghovat, znany w swoim środowisku jako "Duch". Burke informuje Neala, że utalentowany oszust jest podejrzany o morderstwo jednego ze swoich wspólników, a on musi pomóc mu go schwytać. Ghovat zamierza sprzedać nowoczesne urządzenie ukryte w jednej z prezentowanych kreacji i na pewno będzie obecny na kolejnych pokazach. Caffrey wpada na pomysł, aby przygotować zasadzkę.

Boss mafii, Leo Barelli, chce odzyskać skradzioną mu, znaną z cudownej mocy uzdrawiania pięćsetletnią Biblię. Prosi o pomoc FBI. Sprawą mają zająć się Caffrey i Burke, których opinie na temat nadprzyrodzonych mocy księgi różnią się od siebie diametralnie. Trop prowadzi ich do jednego z bezdomnych, który spędzał noc w kościele, w którym była przechowywana. Wkrótce okazuje się, że powiązana z całą sprawę jest i rodzina Barelli. Niespodziewanie w tajemniczych okolicznościach ginie siostrzeniec Leo.

Kapitan John Mitchell zostaje oskarżony o przemyt skradzionych dzieł z Iraku. Jego żona prosi Petera o pomoc. Wojskowy twierdzi, że jest niewinny, ale ślady DNA i odciski palców wskazują na niego. Burke i Caffrey rozpoczynają śledztwo. Wkrótce odkrywają, że w sprawę jest zamieszana współpracująca z jednostką Johna reporterka, Alisha Teagen.

Z prywatnej kolekcji studentki Julianny Laszlo zostaje skradzione cenne dzieło sztuki, wart ponad dwa i pół miliona dolarów portret młodej dziewczyny autorstwa węgierskiego malarza Haustenberga. Peter i Neal muszą odnaleźć złodziei. Wkrótce okazuje się, że prawa do obrazu rości sobie muzeum. Śledczy wpadają na trop podejrzanego, Gerarda Dorsetta i zastawiają na niego pułapkę.

W tajemniczych okolicznościach znika agent Costa, który rozpracowywał chińską organizację i zbierał dowody przeciwko Lao Shenowi. Do sprawy zostają włączeni Peter oraz Neal. Ten ostatni wciela się w rolę kochającego hazard multimilionera Nicholasa Haldena, by zdobyć cenne informacje. Agenci muszą działać niezwykle szybko, Lao Shen zamierza opuścić Nowy Jork za siedemdziesiąt dwie godziny. Ich plan niespodziewanie komplikuje miejscowa policja, a także agentka Interpolu, Meilin.

Wszystkie tropy w sprawie kradzieży drogocennej biżuterii z luksusowego sklepu prowadzą do Neala Caffreya. Peter zaczyna wątpić we współpracownika, gdy okazuje się, że podejrzewany przez nich złodziej Adrian Tulane ma alibi. Gdy Caffrey zostaje aresztowany, w sprawę angażuje się Kate. Wychodzi na jaw, że w kradzież zamieszani są nieuczciwi stróże prawa.

Neal i Peter próbują dotrzeć do grupy skorumpowanych brokerów z Wall Street. Muszą w tym celu pod przykrywką przeniknąć do struktur korporacji. Od powodzenia tej misji zależy ich dalsza współpraca. Nealowi zależy na zdobyciu przychylności FBI. Tymczasem odkrywa, że Kate jest kontrolowana przez agenta Fowlera.

Peter i Neal obserwują sędzią Michelle Clark, która zajmując się nieruchomościami. Podejrzewają, że jest ona zamieszana w sprawę dotyczącą oszustwa hipotecznego. Wkrótce wychodzi na jaw, że kobieta ma pewne powiązania z agentem Garrettem Fowlerem. Partnerzy dostrzegają w tym szansę na pozbycie się swego wroga.

Wnuczka June potrzebuje dawcy nerki. Jednak z nieznanych powodów zostaje usunięta z listy oczekujących. June dostaje pewną propozycję. Neal i Peter podejmują śledztwo w sprawie nieuczciwych lekarzy. Peter próbuje oczarować kobietę, która może mieć ważne informacje.

Neal odnajduje dawną współpracowniczkę Alex i próbuje nakłonić ją do połączenia sił w poszukiwaniach drogocennej pozytywki. Tymczasem obserwowany przez FBI Aldis Christopher Grey zostaje zamordowany. Podejrzaną o dokonanie zbrodni jest Pierce Spelman. W toku śledztwa wychodzi na jaw, że jej celem jest jedna z pięciu japońskich figurek z XV wieku. Peter i Neal muszą szybko odnaleźć cenny przedmiot, by uniknąć międzynarodowego skandalu.

Rywal Neala, Matthew Keller, tworzy fałszywą kopię wina, które należało do prezydenta Benjamina Franklina. Następnie rzuca wyzwanie Caffreyowi, by stworzył jeszcze wierniejszą kopię drogocennego trunku. Peter jest przeciwny temu pomysłowi, ale Neal przekonuje go, że w ten sposób będą mogli udowodnić Kellerowi oszustwo i mieć podstawy do zatrzymania go. Burke zgadza się. Wkrótce obaj przekonują się, że ich przeciwnik jest gotowy na wszystko, by wygrać. Okazuje się też, że w sprawę sfałszowanego wina zaangażowana jest rosyjska mafia.

Do Petera i Neala zgłasza się młoda agentka Kimberly Rice, która prowadzi sprawę porwania córki bogatego biznesmena. Kobieta chce, by w schwytaniu sprawcy pomógł jej Caffrey. Okazuje się, że podejrzanym jest Ryan Wilkes, z którym były oszust miał niegdyś do czynienia. Burke jest niezadowolony, że śledztwo toczy się poza jego plecami. Postanawia sam poszukać informacji. Wkrótce dowiaduje się, że porywacz zażądał Neala w zamian za wolność uprowadzonej.

Po miesiącach poszukiwań Neal odnajduje bezcenną pozytywkę. Okazuje się, że jest ona ukryta w sejfie we włoskim konsulacie. Caffrey nawiązuje współpracę z agentem Fowlerem, który też jest zainteresowany cennym artefaktem. Funkcjonariusz wyłącza śledzący go nadajnik. Ku zaskoczeniu Neala, doprowadza też do zawieszenia Petera, by nie przeszkodził im w realizacji planu. Caffrey postanawia pomóc przyjacielowi wrócić na służbę.

Nieudana ucieczka i śmierć Kate sprawiają, że współpraca Neala z FBI staje pod znakiem zapytania. Neal i Peter chcą zatrzymać jednego z najsprytniejszych bandytów, nieuchwytnego Architekta.

Neal próbuje zdemaskować senatora Garego Jenningsa. Musi działać pod przykrywką. W tajemnicy przed Nealem Peter i Diana szukają osób odpowiedzialnych za eksplozję samolotu, którym leciała Kate.

FBI wpada na trop oszusta, który kradnie obrazy z muzeów. W toku śledztwa agenci trafiają na zajęcia kryminologii odbywające się na lokalnym uniwersytecie.

Mozzie podejrzewa, że ktoś z jego bliskich został porwany. Zwraca się pomoc do funkcjonariuszy FBI - Neala i Petera. Dochodzenie przybiera zaskakujący obrót.

Neal wbrew swojej woli zostaje wyznaczony do zamordowania detektyw ubezpieczeniowej Sary Ellis. Kilka lat wcześniej kobieta zeznawała przeciwko niemu w sprawie domniemanej kradzieży obrazu Rafaela. Neal i Mozzie badają wrak samolotu. Dochodzą do wniosku, że miał on wybuchnąć podczas startu, lecz ktoś wcześniej zdetonował ładunek.

Peter i Neal aresztują złodzieja klejnotów. Trafiają także na ślad sprawy związanej z wymuszeniami dokonywanymi na rodzicach adopcyjnych. By złapać bandytów, przenikają do świata hazardu.

Agent FBI zostaje oskarżony o zdradzenie miejsca pobytu świadka w trakcie procesu. Peter i Neal mają pomóc w wytropieniu podejrzanego. Pierwszy z nich odkrywa prawdę i kryjący się za nią spisek.

Neal i Peter mają za zadanie szpiegować korporację zajmującą się technologiami, po tym jak zostaje zabity jej szef. Okazuje się, że sprawca przebywa wewnątrz firmy.

Aby odnaleźć zabójcę Kate, Neal postanawia przeprowadzić prowokację. Śledztwo, w którym pomaga mu Peter, przynosi kolejne ważne wskazówki.

Peter zostaje zawieszony w obowiązkach. FBI podejrzewa go popełnienie zbrodni. Mężczyzna z pomocą Neala próbuje dowieść swojej niewinności. Aby odkryć prawdę, muszą schwytać snajpera Mozziego.

Peter i Neal wciąż badają okoliczności śmierci Kate. Peter odkrywa, że zabójca kobiety miał pewien związek z Nealem.

W Birmie zostaje aresztowany syn amerykańskiego dyplomaty. Chłopak twierdzi, że jest niewinny. Peter i Neal muszą to udowodnić. W tym celu wkraczają w niebezpieczny świat drogich kamieni.

Ford, stary przyjaciel zmarłego męża June, odwiedza kobietę. Wyszedł z więzienia i szuka pomocy u dawnych znajomych. Neal podejrzewa, że gość jego gospodyni nie zerwał z kryminalną przeszłością.

Dawny rywal Neala, Matthew Kellar, proponuje FBI układ. Gdy wydarzenia nie idą po jego myśli, mężczyzna porywa Petera. Żąda dwóch i pół miliona dolarów okupu. Neal musi ratować przyjaciela.

Peter zamienia się tożsamością z Nealem, aby odkryć spisek, który został zawiązany w Nowym Jorku.

Wydział wciąż szuka Adlera. Sara odkrywa, co planuje mężczyzna. Neal i Peter starają się odnaleźć Alex. Przypuszczają, że może coś wiedzieć na temat okrętu podwodnego.

Złodziej, któremu udało się uciec, wraca, by odzyskać ukryte wcześniej łupy. Peter i Neal muszą zapomnieć o prywatnych nieporozumieniach i doprowadzić do zatrzymania przestępcy.

Neal i Peter wchodzą w posiadanie testamentu, zawierającego mapę, pozwalającą dotrzeć do skarbu. Mają mało czasu, by odnaleźć ukryte bogactwo i ocalić córkę autora dokumentu.

Diana ma zapewnić bezpieczeństwo dziennikarzowi, którego życie może być zagrożone. Kobieta zatrudnia się jako jego asystentka w wydawnictwie. Peter i Neal sprawdzają pozostałych pracowników firmy.

Mozzie usiłuje aresztować gangstera z Detroit. Niezbędna okazuje się pomoc Neala i Petera. Oprócz odnalezienia przestępcy, agenci mają za zadanie zapobiec wojnie gangów.

Peter i Neal przyglądają się kobiecie, którą podejrzewają o oszustwa matrymonialne. Poślubiła ona już kilu mężczyzn w starszym wieku. Wszyscy zmarli wkrótce po ślubie. Peter zwraca uwagę kobiety.

Utalentowany nastolatek zdobywa sławę wśród oszustów z Manhattanu. Neal musi zdecydować, czy pomóc nowojorskiemu małoletniemu fałszerzowi, czy wydać go w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Neal i Mozzie interesują się sprawą wprowadzenia wirusa do systemu jednego z banków. Instytucja straciła przez to 125 milionów dolarów. Wśród osób, których oszczędności przepadły, jest również Sara.

Kolega agenta Jonesa z Akademii Marynarki Wojennej znika. Peter i Neal rozpoczynają śledztwo. Agenci sprawdzają międzynarodowy zespół ochroniarzy, który może mieć coś wspólnego z zaginięciem.

Peter odkrywa, że Keller ukradł egipski zabytek, który próbuje przewieźć do Nowego Jorku. By schwytać dawnego wroga, Neal szuka pomocy u egiptolożki.

Peter dowiaduje się, że Mozzie sprzedał obraz Degasa. Neal próbuje zatrzeć ślady udziału Mozziego w sprzedaży i samemu odzyskać obraz. Złodziej daje mu 48 godzin do namysłu, czy ucieka z nim.

Keller porywa Elizabeth. W zamian za uwolnienie kobiety żąda skarbu. Neal rozmawia z Peterem na temat lojalności. Wspólnie starają się zyskać na czasie.

W prestiżowym liceum giną pieniądze z funduszu stypendialnego. FBI ma zająć się sprawą. Neal przybywa do szkoły jako nauczyciel zastępczy, by dowiedzieć się czegoś więcej o przestępstwie.

Peter przynosi urządzenie, które pozwala na podsłuchiwanie dźwięków z daleka. Elizabeth przypadkiem słyszy rozmowę sąsiadów na temat planowanej zbrodni. Zmusza Neala i Mozziego do pomocy w śledztwie.

Peter prosi Neala, by zgodził się pracować z byłą dziewczyną. Sara postanawia wykorzystać umiejętności Neala. Werbuje go do pomocy przy poszukiwaniach zaginionego modelu Stradivariusa.

Zamożny fan drużyny Yankeesów werbuje Neala do pomocy. Mężczyzna chce wykraść wartościową nagrodę. Neal uświadamia sobie, jak mogłoby wyglądać jego życie, gdyby nadal trudnił się zleceniami tego typu.

Kramer próbuje wpłynąć na decyzję o złagodzeniu kary dla Neala. Peter musi określić, po czyjej jest stronie. Jeśli zdecyduje się pomóc Nealowi, ten ponownie uniknie odpowiedzialności.

Na egzotycznej wyspie Peter podejmuje wyścig z czasem. Musi odnaleźć Neala i Mozziego, zanim bezwzględny łowca nagród złapie Caffreya i doprowadzi do skazania go na wiele lat więzienia.

Peterowi udaje się odnaleźć Neala i Mozziego, lecz wciąż nie wie, jak sprowadzić współpracownika z powrotem do USA. Musi uważać, by uniknąć spotkania z Collinsem.

Peter zostaje zdegradowany za działania na wyspie. Otrzymuje przeniesienie do innego wydziału. Jednak z pomocą Neala i zespołu Peter ukradkiem prowadzi śledztwo w sprawie błyskotliwego złodzieja.

Neal i Peter śledzą piękną wdowę, która ma odziedziczyć pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Podejrzewają oszustwo. Pracując pod przykrywką, Neal nawiązuje romans z wdową. Czeka go zaskoczenie. Okazuje się, że podejrzenia o oszustwo były niesłuszne. Neal zaczyna ponadto naprawdę czuć coś do wdowy.

Atrakcyjna złodziejka dzieł sztuki składa Nealowi propozycję. Kobieta pragnie uzyskać informację na temat jego przeszłości. W ramach intrygi Neal musi ukraść cenne dzieło sprzed nosa Petera i FBI.

Mozzie wykupuje miejsce magazynowe. Nieoczekiwanie naprowadza ono jego, Neala i Petera na trop skarbu. Rozpoczynają niebezpieczne poszukiwania.

Przestępca aresztowany przez Petera wynajmuje wpływową konsultantkę polityczną. Zamierza sabotować proces sądowy. Peter i Neal muszą zmierzyć się z błyskotliwą i chytrą przeciwniczką.

Poszukiwana przez FBI Alex Hunter ponownie wraca do gry. Kobieta jest na liście podejrzanych o zorganizowanie serii nieudanych napadów na muzea. Ich celem miały być rzadkie starożytne artefakty.

Peter zleca Nealowi zadanie pod przykrywką. Mężczyzna wciela się w maklera giełdowego z Wall Street. W ten sposób odkrywa ring bokserski, na którym finansiści walczą o poufne informacje.

FBI odkrywa, że na rynku jeden z obrazów pochodzących ze znaleziska dokonanego na łodzi podwodnej. Peter zatrudnia Neala do odnalezienia dzieła. On i Mozzie, będący w posiadaniu całego skarbu, muszą przechytrzyć FBI, sprawiając wrażenie, że współpracują z agencją. Nie mogą dopuścić, by ich tajemnica wyszła na jaw.

Peter i Neal chcą poznać prawdę o przestępstwach popełnionych przez ojca Neala. Mężczyzna musi pod przykrywką wniknąć do świata, w którym podrabia się whiskey. Chce aresztować ważnego członka mafii.

Kilka godzin po aresztowaniu Dennis Flynn zostaje zabity. Peter podejrzewa, że było to zabójstwo na zamówienie, w którym miał udział senator. Okazuje się, że polityk pracował jako kapitan policji.

Neal prowadzi poszukiwania linii dachów budynków, która pasuje do wzoru na kluczu Ellen. Peter również się rozgląda. Mozzie jest wściekły, gdy odkrywa, że ktoś ukradł jego taksówkowy medalion.

Sara wydaje przyjęcie z okazji wprowadzenia na rynek nowej linii perfum. Prosi Neala o pomoc w ochronie imprezy. Peter zabiera Elizabeth na weekendowy wyjazd niespodziankę.

Neal i Mozzie ustalają, że należąca do Ellen skrzynka z dowodami znajduje się na 50. piętrze Empire State Building. Peter przyznaje, że wie, iż Elizabeth prosiła Neala, by trzymał go z dala od sprawy.

Callaway informuje Petera, że wie o poszukiwaniach skrzynki, które prowadzi Neal. Chce, by FBI zapoznało się z jej zawartością. Neal, James i Mozzie przyspieszają realizację planu.

Oskarżony o morderstwo Peter przebywa w więzieniu. Wszystkie dowody w kwestii nagłej śmierci senatora Pratta wskazują na niego. Neal robi wszystko, by pomóc oczyścić go z zarzutów.

Peter wyznacza Nealowi nowego opiekuna, z którym mają razem przeprowadzić śledztwo w sprawie czarnego rynku internetowego. Caffrey odkrywa, że ślady mogą prowadzić do Mozziego.

Peter zaczyna przyzwyczajać się do stanowiska, które objął niedawno. Neal ma obrabować muzeum tuż pod nosem FBI.

Za sprawą Petera Neal bada sprawę doktor psychiatrii. Istnieje podejrzenie, że kobieta manipuluje pacjentami, zmuszając ich do napadów rabunkowych.

Neal pracuje pod przykrywką jako kamerdyner. Ma zdemaskować oszusta, który może odziedziczyć fortunę pewnej rodziny z Manhattanu.

Peter i Neal muszą znaleźć się w kryminalnym półświatku Małej Odessy. Tam wykryją siatkę przemytników.

Neal zagłębia się w kodeks, by dowiedzieć się jak najwięcej. Peter rozwiązuje sprawę szpiegostwa. Towarzyszy mu agentka FBI, która kiedyś była jego dziewczyną.

Neal i Peter podejmują się rozwiązania nietypowej sprawy. Mają odzyskać eksponat, który skradziono z Muzeum Historii Naturalnej. Zniknął szkielet samicy tyranozaura rexa oraz jej jaja.

Peter ponownie dostaje polecenie przyjrzenia się sprawie przywłaszczenia. Neal, który brał udział w tym przestępstwie, jest zaniepokojony.

Hagen wyznacza Nealowi ostatnie zadanie do wykonania. Od powodzenia misji zależy czyjeś życie.

Neal i Peter wyruszają w pościg za zamachowcem. Sprawa nabiera dla nich wymiaru osobistego, gdy zdają sobie sprawę, że być może ścigają osobę, która manipulowała Nealem.

Gdy okazuje się, że Neal jest osobiście powiązany ze sprawą szpiegostwa, Peter wzywa Dianę z urlopu macierzyńskiego. Kobieta ma pomóc w tajnej operacji dotyczącej nieuczciwego maklera giełdowego.

Neal i Peter próbują odzyskać bezcenny skarb ukryty w Nowym Jorku.