W Nowym Jorku trwa tydzień mody. Zamieszanie spowodowane kolejnymi pokazami i wizytami sław ze świata designu zamierza wykorzystać izraelski fałszerz, Ghovat, znany w swoim środowisku jako "Duch". Burke informuje Neala, że utalentowany oszust jest podejrzany o morderstwo jednego ze swoich wspólników, a on musi pomóc mu go schwytać. Ghovat zamierza sprzedać nowoczesne urządzenie ukryte w jednej z prezentowanych kreacji i na pewno będzie obecny na kolejnych pokazach. Caffrey wpada na pomysł, aby przygotować zasadzkę.

Boss mafii, Leo Barelli, chce odzyskać skradzioną mu, znaną z cudownej mocy uzdrawiania pięćsetletnią Biblię. Prosi o pomoc FBI. Sprawą mają zająć się Caffrey i Burke, których opinie na temat nadprzyrodzonych mocy księgi różnią się od siebie diametralnie. Trop prowadzi ich do jednego z bezdomnych, który spędzał noc w kościele, w którym była przechowywana. Wkrótce okazuje się, że powiązana z całą sprawę jest i rodzina Barelli. Niespodziewanie w tajemniczych okolicznościach ginie siostrzeniec Leo.

Kapitan John Mitchell zostaje oskarżony o przemyt skradzionych dzieł z Iraku. Jego żona prosi Petera o pomoc. Wojskowy twierdzi, że jest niewinny, ale ślady DNA i odciski palców wskazują na niego. Burke i Caffrey rozpoczynają śledztwo. Wkrótce odkrywają, że w sprawę jest zamieszana współpracująca z jednostką Johna reporterka, Alisha Teagen.

Z prywatnej kolekcji studentki Julianny Laszlo zostaje skradzione cenne dzieło sztuki, wart ponad dwa i pół miliona dolarów portret młodej dziewczyny autorstwa węgierskiego malarza Haustenberga. Peter i Neal muszą odnaleźć złodziei. Wkrótce okazuje się, że prawa do obrazu rości sobie muzeum. Śledczy wpadają na trop podejrzanego, Gerarda Dorsetta i zastawiają na niego pułapkę.

W tajemniczych okolicznościach znika agent Costa, który rozpracowywał chińską organizację i zbierał dowody przeciwko Lao Shenowi. Do sprawy zostają włączeni Peter oraz Neal. Ten ostatni wciela się w rolę kochającego hazard multimilionera Nicholasa Haldena, by zdobyć cenne informacje. Agenci muszą działać niezwykle szybko, Lao Shen zamierza opuścić Nowy Jork za siedemdziesiąt dwie godziny. Ich plan niespodziewanie komplikuje miejscowa policja, a także agentka Interpolu, Meilin.

Wszystkie tropy w sprawie kradzieży drogocennej biżuterii z luksusowego sklepu prowadzą do Neala Caffreya. Peter zaczyna wątpić we współpracownika, gdy okazuje się, że podejrzewany przez nich złodziej Adrian Tulane ma alibi. Gdy Caffrey zostaje aresztowany, w sprawę angażuje się Kate. Wychodzi na jaw, że w kradzież zamieszani są nieuczciwi stróże prawa.

Neal i Peter próbują dotrzeć do grupy skorumpowanych brokerów z Wall Street. Muszą w tym celu pod przykrywką przeniknąć do struktur korporacji. Od powodzenia tej misji zależy ich dalsza współpraca. Nealowi zależy na zdobyciu przychylności FBI. Tymczasem odkrywa, że Kate jest kontrolowana przez agenta Fowlera.

Peter i Neal obserwują sędzią Michelle Clark, która zajmując się nieruchomościami. Podejrzewają, że jest ona zamieszana w sprawę dotyczącą oszustwa hipotecznego. Wkrótce wychodzi na jaw, że kobieta ma pewne powiązania z agentem Garrettem Fowlerem. Partnerzy dostrzegają w tym szansę na pozbycie się swego wroga.

Wnuczka June potrzebuje dawcy nerki. Jednak z nieznanych powodów zostaje usunięta z listy oczekujących. June dostaje pewną propozycję. Neal i Peter podejmują śledztwo w sprawie nieuczciwych lekarzy. Peter próbuje oczarować kobietę, która może mieć ważne informacje.

Neal odnajduje dawną współpracowniczkę Alex i próbuje nakłonić ją do połączenia sił w poszukiwaniach drogocennej pozytywki. Tymczasem obserwowany przez FBI Aldis Christopher Grey zostaje zamordowany. Podejrzaną o dokonanie zbrodni jest Pierce Spelman. W toku śledztwa wychodzi na jaw, że jej celem jest jedna z pięciu japońskich figurek z XV wieku. Peter i Neal muszą szybko odnaleźć cenny przedmiot, by uniknąć międzynarodowego skandalu.

Rywal Neala, Matthew Keller, tworzy fałszywą kopię wina, które należało do prezydenta Benjamina Franklina. Następnie rzuca wyzwanie Caffreyowi, by stworzył jeszcze wierniejszą kopię drogocennego trunku. Peter jest przeciwny temu pomysłowi, ale Neal przekonuje go, że w ten sposób będą mogli udowodnić Kellerowi oszustwo i mieć podstawy do zatrzymania go. Burke zgadza się. Wkrótce obaj przekonują się, że ich przeciwnik jest gotowy na wszystko, by wygrać. Okazuje się też, że w sprawę sfałszowanego wina zaangażowana jest rosyjska mafia.

Do Petera i Neala zgłasza się młoda agentka Kimberly Rice, która prowadzi sprawę porwania córki bogatego biznesmena. Kobieta chce, by w schwytaniu sprawcy pomógł jej Caffrey. Okazuje się, że podejrzanym jest Ryan Wilkes, z którym były oszust miał niegdyś do czynienia. Burke jest niezadowolony, że śledztwo toczy się poza jego plecami. Postanawia sam poszukać informacji. Wkrótce dowiaduje się, że porywacz zażądał Neala w zamian za wolność uprowadzonej.

Po miesiącach poszukiwań Neal odnajduje bezcenną pozytywkę. Okazuje się, że jest ona ukryta w sejfie we włoskim konsulacie. Caffrey nawiązuje współpracę z agentem Fowlerem, który też jest zainteresowany cennym artefaktem. Funkcjonariusz wyłącza śledzący go nadajnik. Ku zaskoczeniu Neala, doprowadza też do zawieszenia Petera, by nie przeszkodził im w realizacji planu. Caffrey postanawia pomóc przyjacielowi wrócić na służbę.