Won Mi-ho é a única herdeira do Grupo Daehan. Ela cai na trama da tia e se torna o centro de uma polêmica. Mi-ho é enviada à Ilha de Jeju até que as coisas se acalmem, mas encontra um demônio da luxúria. Ela se torna uma presa para o monstro, que a persegue no estacionamento. No último instante, Van derrota o demônio. Mi-ho enfrenta outra ameaça no dia seguinte, e Van volta a salvá-la.

Mi-ho foi perseguida duas vezes por demônios, e agora a polícia a está tratando como usuária de drogas. Ela tenta fugir da ilha, mas antes de entrar no avião, acaba numa perseguição. Van aparece, e Mi-ho lhe oferece um cargo como segurança. O destino de Van e Gungtan, treinados para matar demônios, e Wonjeong, destinada a restaurar a barreira, é revelado. O exorcista Johan chega à Ilha de Jeju.

Johan se muda para a villa de Mi-ho, disfarçado de sobrinho do Sr. Chang. Mi-ho se irrita com Van, que não parece cooperar nem sabe dirigir. Johan começa a acompanhá-los à escola. Su-ryeon, uma aluna do colégio de Tam-ra, oferece ritos a Benjulle depois de ser ameaçada pelo namorado. Benjulle faz a ela uma proposta perigosa.

Mi-ho enfrenta as últimas árvores de Benjulle. Mi-ho salva Su-ryeon e planeja punir Gyeong-jun. Johan provoca Van para descobrir sua identidade e invoca sua natureza oculta. Mi-ho vê Van se transformar num demônio da luxúria. Van corre para cravar uma faca no coração dela, como fez com Wonjeong há muito tempo.

Van se sente culpado por quase ter matado Min-ho e desaparece. Para encontra-lo, Mi-ho sobre a montanha até o Templo de Taejangsa, mas volta magoada com a frieza dele. Enquanto isso, o número de assassinatos misteriosos aumentam por toda a Ilha de Jeju. Van tem certeza de que Gungtan retornou. Johan encontra o irmão, Chan-hee, de quem foi separado na infância.

Johan leva Chan-hee para a villa. Eles prometem nunca mais se separar. Mas Chan-hee virou um demônio e procura Mi-ho para mata-la. Mi-ho descobre sobre a reencarnação e pede ajuda a Geum Baek-ju para voltar a ser Wonjeong. Enquanto isso, mesmo com toda sua experiência, Johan não consegue exorcizar seu irmão. Arrasado, ele pede ajuda a Mi-ho.

Muito tempo atrás, Jeju foi lançada em caos com o surgimento de demônios. Wonjeong, destinada a salvar a ilha, faz amizade com dois meninos, Van e Gungtan, criados para matar demônios. Dez anos depois, Wonjeong volta ao Templo de Taejangsa após completar seu treino. Mas, assim que começa a formar a barreira, Jongryeong tenta queimar Van e Gungtan. Enfurecidos, os dois destroem o templo.

Johan supera a tristeza após a morte de Chan-hee. Mi-ho, que está se culpando, promete não perder mais ninguém. Ela começa a treinar com Geum Beak-ju para recuperar o poder de Wonjeong. Johan e Van acompanham Mi-ho, mas mantêm distância. Enquanto isso, se desenrola a história de Gungtan, que acolheu Yeom-ji, vítima dos abusos do pai, e de um grupo misterioso que despertou e deu a ele poder...

Gungtan relembra que Wonjeong o prendeu, mas parte sem machucá-la. Gungtan começa a trazer a escuridão para o mundo. Mi-ho se culpa, acreditando que as tragédias só terão fim com sua morte. Enquanto isso, as ilusões de Gusunsae fazem com que os alunos do colégio cometam suicídio em massa. O esforço de Johan para salvar as crianças não basta. O Sr. Chang ajuda Van e Johan a unirem forças.

Mi-ho descobre o segredo do Sr. Chang e tenta se matar por se sentir traída. Quando Van se apressa para chegar a Mi-ho, os dois dão as mãos e ela recupera a memória. Gungtan fica enfurecido por ver o seu fracasso quando Mi-ho recupera o poder e a memória. Gungtan se prepara para o fim e mata brutalmente as pessoas que liderava. Enquanto isso, o Sr. Chang, que se culpava, decide deixar Mi-ho.

Chegou o dia de criar a barreira. Mi-ho enfrenta os demônios ao lado do Sr. Chang e de Johan. Depois de derrotar inúmeros demônios, Mi-ho deixa o resto com Van, Johan e o Sr. Chang, e sobe até o altar. Quando ela consegue completar a barreira, Van aparece e tenta se sacrificar para preservar a existência dela. Mi-ho se recusa, mas, no fim, Van se transforma em demônio e desaparece.