Im Berliner U.N.C.L.E.-Hauptquartier wird Mitarbeiter Heinz Neumann von Napoleon tot aufgefunden. Dadurch erhärtet sich der Verdacht, dass es einen Doppelagenten in der Zentrale gibt. Illya soll Napoleon bei der Entlarvung der Spions unterstützen.

Der junge Greg wurde zu einem ausgezeichneten Fechter und einer eiskalten Kampfmaschine erzogen. So kommt es auch, dass er bei der Fechtweltmeisterschaft die hübsche Christine abblitzen lässt, um sich nicht von seiner eigentlichen Aufgabe ablenken zu lassen: der Zerstörung eines griechischen Dorfes.

Die U.N.C.L.E.-Agenten wissen vom geplanten Mord an Firmeninhaber Mark Tenza. Doch es gelingt ihnen nicht, ihn zu beschützen: Vor ihren Augen stirbt Mark. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass der in Guatemala lebende Sohn James der Mörder ist.

Solo and Illya are assigned to investigate a mysterious ray from the sky that killed the inhabitants of an African village. They find expert safecracker and fugitive from justice Luther Sebastian (Bradford Dillman), now a leader of a cult called the Third Way, and enlist his help in their plan to break into to the safe of Parviz Kharmusi (John Dehner) and steal the thermal prism that powers that deadly ray. Solo runs into Annie Justin (Carol Lynley), who is looking for Sebastian, who framed her boyfriend. Azalea (Lola Albright) helps Solo escape from Annie, and takes him to Kharmusi. But Sebastian reveals he has stolen the prism for himself so he can put it into orbit and extort the world.

Solo and Illya are assigned to investigate a mysterious ray from the sky that killed the inhabitants of an African village. They find expert safecracker and fugitive from justice Luther Sebastian (Bradford Dillman), now a leader of a cult called the Third Way, and enlist his help in their plan to break into to the safe of Parviz Kharmusi (John Dehner) and steal the thermal prism that powers that deadly ray. Solo runs into Annie Justin (Carol Lynley), who is looking for Sebastian, who framed her boyfriend. Azalea (Lola Albright) helps Solo escape from Annie, and takes him to Kharmusi. But Sebastian reveals he has stolen the prism for himself so he can put it into orbit and extort the world.

Mandor, der ehemalige zweite Mann bei T.H.R.U.S.H., will U.N.C.L.E. die Namen der T.H.R.U.S.H.-Direktoren in London, New York und Moskau preisgeben. Als Gegenleistung fordert er, dass sein Erzfeind Valandros umgebracht wird.

Der plötzliche Freitod von vier Prominenten macht U.N.C.L.E.-Chef Alexander Waverly stutzig: Alle vier waren Gäste des Spielcasinos Thanatopsis in der Karibik. Es sieht fast so aus, als hätten sie um ihr Leben gespielt.

Der für tot gehaltene Victor Karmak lässt Illya aus dem Krankenhaus kidnappen, um sich an ihm zu rächen: Sollte Napoleon den Gefangenen nicht rechtzeitig finden, wird Illya jämmerlich an einer Dosis Cyanidkapseln sterben.

Die vom Volk verehrte Angela, Ehefrau des Generals Paco Abaca, entgeht nur knapp mehreren Mordanschlägen. Während Illya Angela gegen ihren Willen in Sicherheit bringt, wird Napoleon Solo zu drei rätselhaften Revolutionären gebracht. Die wollen von ihm Angelas Aufenthaltsort wissen.

In der U.N.C.L.E.-Schule sind die Abschlußprüfungen gefährdet: Ein T.H.R.U.S.H.-Agent wird unter den Schülern vermutet. Verdächtigt werden die emotionale Melissa, der arrogante Andrew und John, der für seine Schwäche für schöne Frauen bekannt ist. Wer ist nun der Doppelagent?

Die größenwahnsinnigen Maximilian Nexor und Marschall Gurnius planen mit dem irren Genie Dr. Etske, die Weltherrschaft zu übernehmen. Mit Hilfe einer Strahlenkanone wollen sie die politische Führung der USA ausschalten. Solo und Kuryakin holen zum Gegenschlag aus.

T.H.R.U.S.H.-Agent Dr. Killman bastelt auf der griechischen Insel Irbos seit Jahren an einem Erdbeben-Projekt. Es soll in Kürze vollendet werden. In einer Fernsehsendung droht T.H.R.U.S.H. nun mit der Übernahme der Weltherrschaft.

Die New Yorker U.N.C.L.E.-Zentrale hat gerade erst ein von T.H.R.U.S.H. inszeniertes Bombenattentat überstanden. Da nimmt Illya ein Molektronikgewehr auseinander, das nichts anderes ist als eine Bombe, die kurz vor der Explosion steht.

U.N.C.L.E.-Agent Brian Morton möchte seinen Beruf an den Nagel hängen, um Laura Adams heiraten zu können. Doch Laura ist eine erfolgreiche T.H.R.U.S.H.-Agentin, die von ihrem Chef den Auftrag erhielt, ihren Geliebten umzubringen.

Mr. Webb (Mark Richman), a THRUSH agent, and Margitta Kingsley (Eleanor Parker), the wife of U.N.C.L.E. agent Robert Kingsley (Barry Sullivan), plot to steal a docility gas from General Maximilian Harmon (Leslie Nielson), who has kidnapped Professor David Garrow (Dan O'Herlihy) and his son Steve (Tony Bill). Harmon and a group of scientists consider themselves the ""Seven Intellectual Wonders of the World"" and, with the gas and the troops, plan to take over control of the world and ensure peace.