Himmel le Brave et ses compagnons ont terrassé le roi des démons. Alors que la foule en liesse les accueille à la capitale royale, eux se posent la question de savoir ce qu'ils feront ensuite de leur vie. Devant la grande pluie de météorites qui se produit deux fois par siècle, l'elfe Frieren propose aux autres de les emmener l'admirer d'un endroit mieux placé la prochaine fois. Le héros Himmel accepte sa proposition avec un petit sourire...

Frieren a accepté de rendre service à son ami Heiter, le prêtre du groupe de Himmel le Brave. Pendant qu'elle déchiffre un vieux grimoire ayant appartenu à Ewig le sage, ouvrage qui détiendrait le secret des sorts d'immortalité et de résurrection, elle apprendra aussi la magie à Fern, la jeune fille que le clerc a prise sous son aile.

Frieren et Fern continuent leur périple à la recherche de sorts plus farfelus les uns que les autres, mais d'abord, elles font une petite pause dans une ville commerçante. Peu après, c'est à un vieil ennemi que l'elfe va rendre visite...

Frieren et Fern s'établissent temporairement dans une ville côtière située sur le détroit de Granz, au littoral pollué par des débris de bateaux, que Frieren accepte de nettoyer contre un exemplaire du journal de l'archimage Flamme. Peu après, l'elfe et son apprentie rendent visite à Eisen, qui pourrait bien avoir un service à demander à Frieren.

Frieren et Fern continuent leur voyage vers Ende. Sur la route des gorges de Riegel, elles passent dans un village où les habitants se plaignent de voir des fantômes de leurs proches disparus. Après avoir résolu ce mystère, elles croiseront la route d'un terrifiant dragon solaire. Pourront-elles l'affronter seules ?

Fern et Frieren tentent de convaincre Stark de rejoindre leur petit groupe, ceci devant impérativement passer par une bataille contre le dragon solaire, qui terrifie le guerrier. Ce dernier accepte de les aider à terrasser la bête, persuadé d'être plus faible qu'il ne l'est réellement. Le lendemain matin, les deux mages sont à l'heure au point de rendez-vous...

Alors que Draht s'infiltre dans la cellule de Frieren pour éliminer la seule menace que les démons perçoivent sur leur prise de la cité, l'elfe ne se démonte pas et lui dit clairement qu'il le regrettera. Pendant ce temps, les négociations de paix se « poursuivent » dans le salon.

Fern et Stark ont mis le comte en sécurité, mais les deux démons en ville restent aussi dangereux que des loups dans une bergerie. Il va donc falloir les éliminer. Mais avant ça, le comte explique aux deux acolytes le réel danger qui les menace, à savoir Aura la Guillotine et sa balance de la soumission.

Frieren, seule contre tous, affronte Aura et son armée des immortels. Alors qu’elle épuise dangereusement son mana en libérant les chevaliers, elle se remémore sa rencontre avec Flamme, sa professeure...

La cité libérée, Frieren et ses compagnons s'apprêtent à reprendre leur voyage. Néanmoins, ils apprennent qu'afin de faire route vers le nord, ils devront avoir à leurs côtés un mage de premier niveau. Rien de plus simple avec Frieren dans le groupe... en apparence.

Alors que Frieren, Fern et Stark arpentent les Schwers dans leur route vers le nord, Frieren s'endort et se remémore une vieille conversation qu'elle a eue avec Himmel sur l'épée qu'il arborait à la ceinture.

Frieren écoute Sein, coincé dans des sables mouvants, lui raconter sa vie, mais elle ne bouge pas le petit doigt pour l’aider. Par chance, quelqu’un d’autre le sort du pétrin, et un concours de circonstance conduit le groupe à rester quelques jours au village du jeune prêtre...

Frieren, Fern, Stark et Sein arrivent en ville, mais sitôt installés, Fern et Stark se disputent, la première reprochant au second de ne pas avoir préparé de cadeau pour son anniversaire. Stark, pas très à l'aise, essaie de se justifier, mais Fern s'énerve sans écouter ce qu'il lui dit...

Au cours de leurs pérégrinations, Frieren et ses compagnons entrent dans un village où tous les habitants sont mystérieusement endormis. Quelle est la cause du profond sommeil qui afflige la localité tout entière ?

Frieren et ses compagnons passent tout près du village d'un vieil ami nain de l'elfe. Si cette dernière préférait y rester dix ans, Fern lui accorde une semaine, grand maximum, pour discuter de tout et rien avec son ami de longue vie avant de reprendre leur route vers la cité des mages.

Frieren et consorts continuent leur périple. Alors que Sein va bientôt devoir prendre une décision, une tempête de neige s'abat sur le petit village où ils se reposaient, les contraignant à y rester un moment. Que décidera le prêtre ? Poursuivra-t-il l'aventure avec le petit groupe de Frieren ou bifurquera-t-il afin de retrouver son ami Gorille ?

Après un long voyage, Frieren et son groupe arrivent enfin à la cité d'Äußerst pour passer l'examen de mage de premier niveau. Répartis en plusieurs groupes pour ce dernier, Frieren rencontre ses nouveaux compagnons pour la première épreuve.

Semblant être dans une impasse pour capturer un stille et valider la première épreuve de l'examen, Frieren et ses compagnons mettent au point un plan très ingénieux pour y parvenir. Seulement, cette stratégie à double tranchant risque de leur attirer les foudres de tous leurs concurrents.

Un combat oppose le groupe de Fern au groupe de Wirbel. Alors qu'Übel semble sur le point d'en finir, Wirbel révèle sa botte secrète. De leur côté, Frieren et ses deux équipières sont acculées par un autre groupe.

Frieren, Lawine et Kanne livrent deux duels en parallèle qui détermineront leur accession à la deuxième épreuve de l'examen de mage de premier niveau. Si Frieren semble bien partie pour remporter le sien, étant donné l'écart de puissance, Lawine et Kanne sont plus en difficulté.

Frieren et Fern retournent en ville après la première épreuve. Elles retrouvent Stark, affalé sur son lit alors que la nuit tombe, ce qui ne manque pas de mettre Fern en colère. Commence alors la quête d'un moyen de lui redonner le sourire...

Frieren et Fern se présentent à la deuxième épreuve. Au programme : l'exploration d'un donjon, le tombeau des rois déchus. Seule ombre au tableau… nombre de gens ne sont jamais revenus vivants de cet endroit, dont personne n'est jamais venu à bout.

Alors que la plupart des candidats avancent à leur rythme dans le tombeau du roi déchu, certains d'entre eux tombent nez à nez avec des ennemis non prévus au programme, dont la seule existence va considérablement relever la difficulté de la deuxième épreuve.

Les portes de l'ultime salle du tombeau sont gardées par une réplique, qui n'est malheureusement pas la moins facile à vaincre. Les aventuriers réfléchissent à un plan qui leur permettrait de vaincre cette chose sans perdre la moitié des candidats au premier niveau.

Les candidats se sont réparti les répliques à ralentir, voire détruire, pendant que Frieren et Fern s'occupent de celle qui garde le cœur du donjon. Malheureusement, certaines des répliques en route vers les profondeurs se cachent bien, si bien qu'elles peuvent attaquer alors qu'on s'y attend le moins…

Alors que la deuxième épreuve s'est achevée après un combat titanesque, Fern et Frieren se disputent pour une raison pas si anecdotique. Les esprits s'échaufferaient-ils à la veille de la troisième épreuve ?

La troisième épreuve de l'examen de premier niveau se poursuit. Serie continue à décider du sort des candidats sur un coup de tête.