O quintal do Bagge fica lotado, Eustace e Muriel vão nadar. Está tudo bem até a água subir muito e entrar na casa deles. Coragem rema na água para a cidade de Nowhere e para quando vê um castor colocando uma represa. A coragem tenta pedir-lhe que pare de construí-lo porque está arruinando a casa, mas o castor o acerta com o rabo. A coragem descobre que o verdadeiro amor do castor é pela música e não pela construção. O castor começa a bater em seu rabo como um ritmo na represa. Coragem pega a corda no ioiô, como um instrumento. O conto do castor constantemente atingindo a barragem eventualmente a quebra. O nível da água da casa de Courage seca até nada. Muriel e Eustace então assistem a um concerto em um local local do tipo karaokê para assistir Courage e o castor tocarem seus instrumentos.

Muriel, Courage e Eustace vão até o lixão local para procurar coisas que possam querer.

Muriel, Courage e Eustace vão até o lixão local para procurar coisas que possam querer. A maior parte é apenas lixo puro, exceto esse quebra-nozes que eles encontram.

Um médico solitário chamado Gerheart se cansa de ficar sozinho em sua antiga casa. Ele inventa

Muriel recebe um telegrama de seu tio Agnes, dizendo que todos os seus parentes morreram que conheciam um padrão de kilt. Muriel é o único membro da família que sabe como fazê-lo. Ele quer que ela venha para a Escócia e faça um kilt para ele.Eustace se recusa a ir para a Escócia, porque ele odeia a Escócia. Muriel e Courage vão até a Escócia para ajudá-lo. Ele os leva a um castelo e diz a Muriel para fazer alguns milhares de kilts para sua fábrica. Ela diz que não. Tio Agnes, de repente, admite que ele não é seu tio, depois avisa que ele a transformará em uma torta se ela não ouvir. Courage ouve uma conversa de "" Agnes "" e sua mãe.Ele a expulsou por dizer seu nome real muitas vezes. A coragem então joga um jogo de charadas com Muriel na frente dele, para que ela diga seu nome. Ela descobre e Rumplekiltskin (o nome verdadeiro dele) não a força a fazer alguns milhares de kilts.

O moinho de vento está quebrado. A coragem descobre que sempre que o moinho de vento para ... quatro esqueletos blindados a cavalo vêm em sua direção! Ele encontra placas nas pás do moinho de vento e seu computador diz que são placas místicas feitas pelo primeiro proprietário da fazenda. Os vândalos que tinham uma roda de pás quebrada precisavam de energia, então tentaram roubar o moinho de vento, mas o proprietário colocou sinais místicos neles para mantê-los afastados. Sempre que para, os fantasmas dos vândalos voltam ... e eles querem cortar a cabeça de todos! O moinho acaba sendo consertado e os esqueletos vão embora.

Muriel está com um resfriado terrível e, depois de um tempo, ela vê uma lesma falante que quer ajuda. Seguindo as instruções, Courage e Muriel vão para um pântano onde há lesmas que são governadas por uma cobra chamada Big Bayou. Ele tira a pele e faz com que as lesmas façam estátuas com elas. Eles dizem que Bayou tem um livro de mágica que os libertará e curará Muriel. Coragem pega o livro e cura Muriel. Bayou então vem atrás dele, e ele morde o livro, e seu veneno faz magicamente as estátuas de pele de cobra o atacarem. Muriel usa sua lixa de unha para libertar as lesmas.

É o primeiro dia da temporada de caça, e Eustace vai caçar para provar que é melhor que seu irmão morto, Horace. Ele usa a arma antiga de Horace, uma arma laser! Coragem vai com ele para garantir que ele esteja seguro. Eustace vê um bando de cervos e falha em matá-los. O cervo pai, então, pega sua própria arma laser e vai atrás de Eustace! Courage diz que pode resolver isso fazendo um game show com o cervo e Eustace chamado "Hunt For Knowledge". O cervo vence. Eustace tenta matá-lo, mas ele atinge o pirulito de um urso. Quando ele pergunta quem atirou, Eustace pega os chifres do cervo e diz que é um cervo. Mas então os caçadores passam e pensam que ele é um cervo e o matam. Sua cabeça é montada em um carro.

Le Quack está de volta, mais uma vez, desta vez em um balão de ar quente. Muriel está se preparando para assar biscoitos quando ele chega e está usando um livro de receitas. Le Quack muda o livro de receitas para um livro de receitas sueco quando ela não está olhando, a receita de biscoitos agora exige vinagre apenas na Suécia. Le Quack diz que levará Muriel para a Suécia em seu balão de ar quente. É tudo realmente um truque. Ele prende Muriel a uma corda elástica e a faz roubar coisas quando ela desce e desce. Coragem vai, amarrada com Eustace e descobre que o grande plano de Le Quack é fazer Muriel roubar o cofrinho sueco.Infelizmente, para Le Quack, ele é guardado por um general e canhões que atiram no balão.Eustace fica preso em um canhão e lança, ele cai no banheiro de sua casa e sua cabeça fica presa no toliet quando ele cai! Ele encontra seus óculos lá. Muriel e Courage escapam de Le Quack e encontram o vinagre sueco.

As costas de Muriel começam a doer, então Eustace a leva ao Dr. Vindaloo porque ela não pode fazer comida para ele nessa condição. Ele diz que eles devem ir ao topo do Monte Nowhere, onde uma fonte quente está localizada para curá-la. Coragem, Muriel e Eustace se dirigem para a montanha. No topo mora uma cabra, que foi negligenciada pelos humanos, destruindo seu habitat e drenando a primavera. Eventualmente, ele era o único que restava, e agora, ele persegue as pessoas da ilha, atingindo-as com seus chifres. Depois que a cabra conta sua história, ele faz Muriel e Courage sustentarem rochas gigantescas para tortura. A coragem reabriu acidentalmente a primavera quente e ele limpou o lixo. A cabra e Muriel retornam à saúde normal relaxando na primavera.

Depois que um míssil explode na casa da fazenda, Muriel encontra uma cenoura gigante crescendo em seu jardim. Depois de comer, Muriel começa a se expandir. Na TV, o general adverte Nowhere sobre o míssil e diz que apenas ele pode desarmá-lo. Usando uma câmera de computador, Courage vê um robô de cenoura. Coragem entra e come, depois é arrotada. Quando a coragem começa a se expandir, ele vai para o General, que entra em Courage e desarma a cenoura. Coragem arrota-los, apenas para Eustace comê-lo. Como a cenoura não foi adequadamente desativada, Eustace explode.

O moinho de vento está quebrado. A coragem descobre que sempre que o moinho de vento para ... quatro esqueletos blindados a cavalo vêm em sua direção! Ele encontra placas nas pás do moinho de vento e seu computador diz que são placas místicas feitas pelo primeiro proprietário da fazenda. Os vândalos que tinham uma roda de pás quebrada precisavam de energia, então tentaram roubar o moinho de vento, mas o proprietário colocou sinais místicos neles para mantê-los afastados. Sempre que para, os fantasmas dos vândalos voltam ... e eles querem cortar a cabeça de todos! O moinho acaba sendo consertado e os esqueletos vão embora.

Muriel está com um resfriado terrível e, depois de um tempo, ela vê uma lesma falante que quer ajuda. Seguindo as instruções, Courage e Muriel vão para um pântano onde há lesmas que são governadas por uma cobra chamada Big Bayou. Ele tira a pele e faz com que as lesmas façam estátuas com elas. Eles dizem que Bayou tem um livro de mágica que os libertará e curará Muriel. Coragem pega o livro e cura Muriel. Bayou então vem atrás dele, e ele morde o livro, e seu veneno faz magicamente as estátuas de pele de cobra o atacarem. Muriel usa sua lixa de unha para libertar as lesmas.

É o primeiro dia da temporada de caça, e Eustace vai caçar para provar que é melhor que seu irmão morto, Horace. Ele usa a arma antiga de Horace, uma arma laser! Coragem vai com ele para garantir que ele esteja seguro. Eustace vê um bando de cervos e falha em matá-los. O cervo pai, então, pega sua própria arma laser e vai atrás de Eustace! Courage diz que pode resolver isso fazendo um game show com o cervo e Eustace chamado "Hunt For Knowledge". O cervo vence. Eustace tenta matá-lo, mas ele atinge o pirulito de um urso. Quando ele pergunta quem atirou, Eustace pega os chifres do cervo e diz que é um cervo. Mas então os caçadores passam e pensam que ele é um cervo e o matam. Sua cabeça é montada em um carro.

Muriel se recusa a falar depois que Eustace a ignora, então Shirley faz um ataque gigante de estrela do mar e só pode ser parado ao som da voz de Muriel.

Muriel compra um colar em uma loja onde duas fotos cabem dentro. Ela coloca uma foto sua e de Courage de um lado, e Eustace do outro lado. Depois que eles saem da loja, o caminhão de Eustace colide com um pântano. Muriel e Courage precisam ajudar a empurrar o caminhão de Eustace para fora da lama. Muriel perde o colar no pântano enquanto empurra o caminhão. Um monstro do pântano encontra, abre e olha para a foto de Muriel. Ele acha que é o seu monstro do pântano perdido há muito tempo. Ele vai para a casa de Bagge e a seqüestra. Ele leva Muriel ao pântano em um vestido de noiva. Coragem encontra a verdadeira noiva do pântano e a traz de volta para ele. Coragem resgata Muriel.

Muriel e Courage fazem a casa parecer um tema de pirata, Eustace não está muito emocionado com isso. Muriel e Courage estão vestidos com roupas de pirata. Os três comem frutos do mar, e de repente vem um dragão. Ele come Eustace e persegue Muriel e Courage. O dragão diz que ele deseja poder voar, e se Courage pudesse ensiná-lo a voar, ele não os comeria. Coragem, depois de muitas tentativas, tenta fazê-lo voar, mas falha. O dragão não quer comê-los, mas não tem escolha, então ele continua a persegui-los pela cidade de Nowhere e pela selva. Quando Courage e Muriel chegam a um corpo de água na selva, outro dragão aparece, que é amigável porque é um dragão de água que apenas come frutos do mar.

As costas de Muriel começam a doer, então Eustace a leva ao Dr. Vindaloo porque ela não pode fazer comida para ele nessa condição. Ele diz que eles devem ir ao topo do Monte Nowhere, onde uma fonte quente está localizada para curá-la. Coragem, Muriel e Eustace se dirigem para a montanha. No topo mora uma cabra, que foi negligenciada pelos humanos, destruindo seu habitat e drenando a primavera. Eventualmente, ele era o único que restava, e agora, ele persegue as pessoas da ilha, atingindo-as com seus chifres. Depois que a cabra conta sua história, ele faz Muriel e Courage sustentarem rochas gigantescas para tortura. A coragem reabriu acidentalmente a primavera quente e ele limpou o lixo. A cabra e Muriel retornam à saúde normal relaxando na primavera.

Envergonhada com o que aconteceu com o marido, a esposa do Frango do Espaço sideral envia seu filho de três cabeças para destruir a Coragem. Quando eles pousam, eles tentam simplesmente dar um tapa nele, mas atingem Eustace. Então eles tentaram uma bomba disfarçada de ovo, mas Courage a coloca no banheiro e explode Eustace. E eles finalmente tentam amarrar Courage e atropelar ele com um trem. A galinha de três cabeças falha e começa a brigar consigo mesma. Eles começam a chorar porque é mãe disse que se eles não matam Courage, eles não podem voltar para casa. A cabeça do meio sempre carrega uma câmera, então o Courage faz com que eles tirem fotos do Courage sendo torturado. Com isso, o frango se despede, mas Eustace, Muriel e Courage acabam parecendo um frango de três cabeças.

Dois alienígenas de várias armas vêm à Terra para encontrar um antídoto para uma doença que faz com que todos em seu planeta se batam com os braços. Eles experimentam Eustace e Muriel, apenas para descobrir que não têm os anticorpos para obter a cura. Coragem tinha a cura nele o tempo todo, e os alienígenas a pegavam.

Depois que um míssil explode na casa da fazenda, Muriel encontra uma cenoura gigante crescendo em seu jardim. Depois de comer, Muriel começa a se expandir. Na TV, o general adverte Nowhere sobre o míssil e diz que apenas ele pode desarmá-lo. Usando uma câmera de computador, Courage vê um robô de cenoura. Coragem entra e come, depois é arrotada. Quando a coragem começa a se expandir, ele vai para o General, que entra em Courage e desarma a cenoura. Coragem arrota-los, apenas para Eustace comê-lo. Como a cenoura não foi adequadamente desativada, Eustace explode.

Eustace e Muriel nunca devolveram um livro chamado 'O duende e o pirata espinhoso', então eles se tornam personagens do livro até Courage pagar a multa.

Eustace e Muriel nunca devolveram um livro chamado "The Pixie and the Prickle Pirate", então eles se tornam personagens do livro até Courage pagar a multa. Então Courage tenta encontrar maneiras de ganhar dinheiro, até fazendo uma performance de Eustace e Muriel como personagens.

Uma estranha máscara vestindo mulheres chega à fazenda e diz que os cães são maus. Com isso, ela bate em Courage. Muriel acha que eles estão apenas brincando e a convida para o chá. Enquanto ela está lá, ela diz que há muito tempo sua melhor amiga Bunny se apaixonou por um cachorro horrível. Depois de tentar convencê-la a sair, o cachorro a ameaçou e ela teve que sair. Depois disso, ela machuca de novo a Courage. No jantar, ela diz que usa sua máscara para se esconder da realidade. Muriel diz que tem que enfrentar a realidade, mas ela revela que Muriel está escondendo comida e Eustace não pode consertar tudo o que ele diz que pode. Isso causa uma briga entre Eustace e Muriel. Coragem espia a mulher naquela noite e a vê brincar com um rato de brinquedo.

Eustace está cansado de ver como a Coragem constantemente faz coisas erradas. Um professor rigoroso chega e tenta tornar a Coragem "perfeita", mas continua falhando.