M, um escritor de mistério, descobre que sua namorada está desaparecida desde a noite de Halloween.

M visita o local de trabalho de sua namorada para encontrar pistas sobre seu paradeiro.

Já passa da meia-noite no Bar Lighthouse. Os únicos clientes são M, uma linda mulher, e Izumi.

M está passando o Ano Novo em casa com gripe quando recebe uma ligação de sua namorada desaparecida.

A vida de M continua a mudar constantemente.

Após desaparecer de repente, a história de F é finalmente revelada.

M é encarregado de cuidar de um gato e Fukuo revela um grande segredo.

M e F se reencontram e decidem fazer uma viagem. M se diverte, mas F percebe que ela mudou.

Um ano se passa. As pessoas seguem em frente. M acha a forma perfeita de terminar seus ensaios.