Τρεις συμμετέχοντες σε ένα περίπλοκο πείραμα αρχίζουν να εμφανίζουν περίεργα συμπτώματα και απευθύνονται στον γενετιστή δρα Άλεξ Σάρκοφ για βοήθεια.

Με την ελπίδα να βρουν τον Σάρκοφ, οι Ελαττωματικοί ψάχνουν έναν άλλον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα Ευεξίας. Παράλληλα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των νέων τους δυνάμεων.

Η αναζήτηση του Σάρκοφ οδηγεί τον Χουάν, την Άμπι και την Τίλντα σε μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση. Μια μυστηριώδης γυναίκα αρχίζει να πλησιάζει στους στόχους της.

Ενώ ο Χουάν επανασυνδέεται με την οικογένειά του, η Άμπι κι η Τίλντα συναντούν έναν άλλον συμμετέχοντα με δυνάμεις. Οι ερευνητές αρχίζουν να κυνηγούν τους Ελαττωματικούς.

Η Μπερκ κι ο Σάρκοφ εργάζονται πάνω σε μια θεραπεία, με την Μπερκ ως συμμετέχουσα στο πείραμα. Όταν τους εντοπίζουν οι πράκτορες, η ομάδα ενώνεται για να τους αποκρούσει.

Οι Άμπι, Χουάν και Τίλντα ερευνούν μια επίθεση μετά το χτύπημα ενός μεταλλαγμένου. Ο Σάρκοφ είναι πιο κοντά στη θεραπεία, ενώ η Μπερκ κάνει μια σημαντική ανακάλυψη.

Ο Σάρκοφ χρειάζεται νανομπότ για τη διανομή της θεραπείας και στέλνει την ομάδα στο Άινταχο. Οι Μπερκ και Φιντς συνεργάζονται για να παραμείνουν μπροστά από τη δρα Κρέιν.

Η Άμπι προσπαθεί να αντιγράψει τη θεραπεία. Ο Χουάν πηγαίνει σε ένα πάρτι. Η Τίλντα θέλει να προειδοποιήσει τον Σάρκοφ για τους κινδύνους της χρήσης νανορομπότ.

Η Άμπι και η Τίλντα ενώνουν τις δυνάμεις τους με έναν απροσδόκητο σύμμαχο για να στραφούν εναντίον του Σάρκοφ. Νέες αποκαλύψεις φέρνουν νέες προκλήσεις για την ομάδα.