Kanata, integrante da dupla Cozmez, não aceita que pessoas que tiveram uma vida fácil possam usar o hip hop para se expressar, pois considera um canal para pessoas como ele possam contar sua história.

Iori vai até o bar onde estão os integrantes The Cat's Whiskers e entre algumas conversas sobre o passado ele conta sobre uma certa investigação que envolve o Paradox Live.

Hajun mostra uma atitude fora do comum e isso preocupa seus companheiros e pode ser o anúncio do fim do grupo.

Kanata está à procura de Nayuta, seu irmão que desapareceu. No caminho, ele consegue a ajuda de pessoas que entendem muito bem o que ele sente.

Várias pessoas de vários grupos encontram um certo disco em uma loja de usados e todos começam a procurar um modo de ganhar dinheiro para conseguir comprar aquela raridade.

Shiki relembra os momentos mais tristes do seu passado, revivendo medos e fantasmas que o assombram cada vez mais.

Antes do duelo contra os Akanyatsura, Hajun decide ir com tudo o que tem, mas isso pode colocar em jogo sua vida e o trajeto percorrido pelo BAE até aquela altura do evento.

Antes de continuarem com as disputas, o grupo BAE precisa se preparar e Allen tem a ideia de ir com seus companheiros até outro lugar, para uma mudança de ares e, com isso, terem mais inspiração.

O passado de Allen ainda o persegue e suas diferenças com os pais afetam sua mente. O problema fica ainda maior quando ele descobre uma triste realidade...

Hajun e Anne vão atrás de Allen para trazê-lo de volta ao palco enquanto Kanata enfrenta seu maior trauma diante da dupla que forma o famoso grupo BURAIKAN.

Kanata cai em desespero e acaba se entregando ao Phantometal. Sua chance de salvação está nas mãos de seus companheiros e rivais na música.